Дракон, совершивший в ранней юности серьезный проступок, вынужденный нести за него наказание и эльфийский маг, с детства мечтающий о драконе случайно встречаются в человеческом городе и заключают договор, согласно которого маг становится рабом дракона. Странные отношения, из которых постепенно вырастает любовь. Имеется также злодей, который, конечно, будет разоблачен и наказан))