Вы знаете, о чём мечтает дракон? Нет, не о сказочных богатствах. Он мечтает вернуть свою свободу и крылья, которые когда-то отобрала у него злая ведьма. Северин и есть тот самый дракон, что вынужден до двенадцатой луны служить в армии короля Стронвиака. И всё было хорошо, пока из столицы не приехала принцесса Камелия, чтобы увидеться с отцом, которого не видела восемь лет. Теперь она призраком следует за Северином, пытаясь занять место в его сердце. Но дракон не умеет любить. Он грезит о небе…