Un diplomate musulman, en poste a la Havane, menant une existence vide et malheureuse, tombe amoureux d'une jeune femme cubaine. Il decouvre que la femme qu'il aime est une gitane, une carto-chiromancienne, une sorciere possedee par le Demon et une paienne dotee du pouvoir terrifiant de plonger ses yeux de miel dans un univers qui n'est pas le notre. Convertie a l'Islam par amour, le Musulman l'exorcise et l'epouse. Mais les demons voudront se venger et precipiteront le couple desempare dans l'enfer et la folie.