Герой повести, Константин, добровольно-принудительно становится ассистентом дракона, прибывшего в наш мир с инспекцией, которую драконы проводят раз в сто лет. Дракон заставляет его пройти через Лабиринт сознания, для чего ему приходится стать участником ряда шокирующих и одновременно открывших ему глаза на его истинную природу сексуальных сцен.