События заключительной повести Шандаларского цикла разворачиваются в землях, граничащих с Шандаларом с севера.

Кто-то украл у варваров их святыню – Черный Камень Отрана. Одновременно с этим жители двух приморских государств предпринимают вылазку против пиратов. Возглавляют дружины молодые правители, которым предстоит сдать первый в жизни экзамен на зрелость, так же как и молодому варвару, которого вожди послали отыскать пропавшую святыню...