Иной мир, где сосуществуют обычные люди, Девятикратно Живущие (потомки Бессмертных) и Изменчивые (потомки Пустотников).

Девятикратно Живущие пытаются защитить обычных людей от Изменчивых. Однако выясняется, что не все так просто: зачастую Девятикратные сами провоцируют нападения оборотней, и те просто вынуждены обороняться. Из-за взаимного страха, зависти и непонимания разворачивается всеобщая кровавая война.

И только появление нового общего врага – вампиров (так называемых "варков") заставляет людей и оборотней забыть распри и объединиться.

Hа фоне меняющейся судьбы целого мира перед читателем разворачивается грустная и светлая история любви юноши-оборотня и девушки-Девятикратной; непримиримые враги становятся друзьями, и вспыхивают в ночи зловещие глаза "варка"...