Мучимая одиночеством, болотная кикимора решает сделать себе подругу из деревенской девушки. Поймав её себе в сети, она видит, как та увядает на глазах, скучая по своему любимому. Понимая, что просто загубит девицу, кикимора отпускает её обратно, но та вскоре возвращается, не желая жить в том грешном мире…