Истори о молодом демоне с силой дракона, вовлечённом в конфликт трёх великих сторон и учавствующим в переговорах. Он встречает своего соперника - такого же обладателя силы дракона, как и он, - и вынужден вступить с ним в битву не на жизнь, а на смерть.