Молодая цыганка рожает девочку и умирает при родах. Стефен, бедный студент, становится ее крестным, а Анисэ, его возлюбленная, заменяет Морените мать. На глазах читателя происходит становление главного героя, взросление Морениты и выяснение тайны ее происхождения.