В Теннессийское Бюро по контролю за распространением алкоголя, табака и огнестрельного оружия поступил звонок от прихожанина церкви Семи Звезд, в котором он сообщал о том, что глава этой религиозной секты Вернон Эфесянин жесток в обращении с детьми, и что во Дворце Семи Звезд накоплено огромное количество оружия. Агенты ФБР Молдер и Скалли начинают расследование...