Очередное чудовище появилось в озере Хевельманс — географическом объекте, рьяно охраняемом химическим концерном «Дюпон», сбрасывающем в воду ядовитые отходы производства. Невидимый монстр, нападающий вновь и вновь — мутант? Но Малдер так не считает. Он смотрит на происходящее с точки зрения теории «эволюционного всплеска» — и, кажется, близок к разгадке происходящего...