Фокс Малдер связывает исчезновение матроса на русском танкере, бывшем в нейтральных водах, с неопознанным трупом, обнаруженном в вашингтонской канализации. И — вместе с Дэйной Скалли начинает преследование неизвестного науке монстра, убивающего вновь и вновь.