Отдел «Секретные Материалы» находится на грани закрытия. Малдера изводит духовный и рабочий кризис, его направляют на совершенно неинтересные и простые дела. Многие советуют ему перестать «гоняться за эльфами», и заняться серьезной работой. Но агента ФБР Фокса Малдера не интересуют эльфы. Кажется, он в кои-то веки нашел неопровержимые доказательства деятельности инопланетян на Земле. И он отправляется на заброшенную обсерваторию, затерянную где-то в Латинской Америке, чтобы добыть эти доказательства любой ценой.