Энкерайт – полукровка, застрявший между своими двумя сущностями: и не волк, и не человек. Преследуемый и презираемый, он пытается выжить, пряча свою истинную натуру и отсиживаясь среди людей. К несчастью, нюх оборотней не так-то просто обмануть, и беглеца находит Коул – чистокровный оборотень. Энкерайт смог сбежать с территории Коула, только наткнувшись на земли других оборотней.И он был очень удивлён, когда Линден – своенравный и мерзкий волк, который когда-то был противником Коула – спас его.