Полон опасностей Ксарг, земля древних духов, троллей и диких зверей. Леса простираются от горизонта до горизонта, войдёт в них простой смертный и сгинет без следа. Осторожный смельчак же отыщет богатства, а при изрядной доле везения даже найдёт разрушенные города предков эльфов, сокрытые под землёй. Но бойтесь входить в чащи Ксарга, смертные! Ибо там ждёт смерть и опытного следопыта, пришедшего из королевства высших эльфов, и могущественного чародея из империи людей. Лишь тот, кто принял условия жизни диких племён троллей, сумеет выжить.

Только вчера Александр Стрельцов был студентом на Земле. Сегодня он Сандэр Валирио, ученик шамана троллей, заброшенный вместе с младшей сестрой в леса Ксарга Бурей Тысячелетия. На иномирян охотятся жаждущие новых знаний маги, головы двух чужаков хотят заполучить вожди и колдуны вражеских племён. Пугает и загадочная сила, обнаруженная в Сандэре и ставшая для него то ли благословением, то ли проклятием.

Однако назад пути нет, спокойная жизнь на Земле осталась в прошлом. Остаётся надеяться на лучшее и бороться.