Вся жизнь одиннадцатилетнего Арона круто изменилась, когда его отец, шериф небольшого американского городка, решил во что бы то ни стало найти оборотня и показать его по телевидению. И он его нашёл. Но общение с нечистью, как известно, бесследно не проходит. И потому с Ароном начинают творится непонятные и страшные вещи.