Содержание: Татьяна Олейникова  Летающая колесница Пушпака. Повесть. Художник Максим Светланов Уильям Тенн  Освобождение Земли. (William Term. Of all possible worlds) Фантастический памфлет. Перевод с английского Александра Качерова Вениамин Кожаринов  Трофеи Бонапарта. Повесть Клаус Мёкель  Граница достигнута. Фантастический рассказ Эрик Симон  Черное зеркало. Фантастический рассказ Герт Прокоп  Мой убийца редко приходит один. Фантастический рассказ. перевод с немецкого Иосифа Свирского На I,II,IV страницах обложки рисунки Максима Светланова к повести «Летающая колесница Пушпака» На III странице обложки рисунок Павла Бунина к повести «Трофеи Бонапарта»