В школе фей грядет самый главный выпускной экзамен, в результате которого каждая маленькая волшебница должна обрести уникальную магическую способность.

Фея Радуга очень волнуется, ведь магические способности даются только тем, кто совершил много хороших поступков, а она пока ни одним добрым делом похвастаться не может. Правда, в день перед экзаменом Рада нашла на берегу реки таинственную бутылку с загадочным посланием, в котором ее просили о помощи. Какая замечательная возможность показать себя и успешно сдать экзамен! Фея поспешила на выручку незнакомцу и совсем не предполагала, какими неожиданными приключениями обернется ее храбрый поход!