Капитан одноместного парусника «Герман Мелвилл» после продолжительной охоты поймал метаморфа — полуразумное существо, способное читать мысли окружающих и выуживать самые яркие образы из клочьев их воспоминаний. Капитан представить себе не мог, какие эмоциональные потрясения его ждут...