– А Страшила?

Медвежонок молча указал на темное пятно, плывущее высоко в небе.

– Его унес ящер? – ужаснулся Алмар.

– Да, – горестно прошептал Том. – Прости, Алмар, но я не смог справиться с этим чудищем. Ведь я такой маленький…

Юный рыцарь молча расцеловал его во все три глаза. Через некоторое время на поляне состоялся последний совет отряда. В нем участвовали Алмар, Юргод и Том. Гуд так и не пришел в себя после схватки с Аргутом. Рядом с Железным Дровосеком лежали останки бедного Пеняра. Ни Людушки, ни кузнеца на поляне не было – видимо, оба очнулись и поспешили унести ноги.

– Мы победили, друзья, – заговорил Алмар, нежно поглаживая чудесный клинок. – Меч Торна в наших руках! Но победа досталась нам страшной ценой, потери наши ужасны. Кустар исчез, Страшила захвачен в плен, Гуд точно не живой. Пеняр… – Мальчик на мгновение умолк, а потом дружески улыбнулся Тому и сказал: – Я знаю долину, где можно раздобыть живительный порошок. Возможно, он вернет нашего друга.

Юргод в сомнении покачал головой, но промолчал.

– А я вот что думаю… – начал было Том, но вдруг закричал: – Полкан?! Уйди, уйди отсюда, чудище проклятое!

И правда, из-за деревьев вышел пес. Вид у него был жалкий и потрепанный, а в глазах стояла такая тоска, что даже гриф посочувствовал своему недавнему противнику.

– Прости, Том, – уныло тявкнул Полкан. – Сам не понимаю, что со мной случилось… В меня словно вселился какой-то злобный и глупый зверь, но сейчас он ушел. Я ничего не понимаю… Где я, где Дональд и что мне теперь делать?

– Ты просто был заколдован, – покачал головой Том. – Но мы прощаем тебя, правда, Алмар?

Мальчик кивнул.

– Смотрите, розовые облака! – Юргод указал лапой на восток.

Взглянув на небо, Алмар увидел вдали цепочку из трех облаков. До них было далеко, очень далеко, но…

Алмар вскочил. Его лицо осветилось надеждой.

– Быть может, это летит матушка Виллина и другие волшебницы? – прошептал он. – Ну конечно, это они… это должны быть они… Юргод, ты можешь летать?

Грифон вместо ответа расправил окровавленные крылья.

– Том, Полкан, останьтесь здесь! – крикнул Алмар, вскакивая на спину грифону. – Охраняйте наших бедных друзей. Я скоро вернусь, очень скоро!

Через мгновение могучий зверь взмыл в небо и направился вслед за тремя облаками. Не удержавшись, Алмар вынул из ножен меч Торна и поднял его высоко над головой.

Чудесный клинок засиял так, что жителям всей Волшебной страны показалось, будто бы в небе вспыхнуло второе солнце. А Черные драконы, несущие стражу в ущелье, услышали жуткий, полный тоски вой, рвущийся из глубины расщелины.

Но все стихло, и жизнь в Волшебной стране пошла своим чередом. И никто из тысяч фермеров, ремесленников, садоводов, кузнецов и прочих обитателей края вечного лета даже и не подозревал, что нависшая было над их головами чудовищная Тень дрогнула и растворилась в лучах этого странного второго солнца.