За время, в течение которого человечество исследовало необъятную галактику Млечный Путь, оно вошло в контакт с двумя инопланетными расами. Представители разумной жизни находились примерно на одном уровне технологического развития с людьми.

Во-первых, это были нъюула. Человеческим речевым аппаратом невозможно было с точностью произнести это слово. Его упростили до нуула. Для народа, носящего такое название, оно имело смысл слова хамелеон (меняющий окраску). Планета, на которой жили нуула, носила имя Икъяал, что было упрощено до Икаал. На оригинальном языке это означало алая. Оба названия возникли в древние времена в связи с природными явлениями. На планете продолжительные закаты и рассветы, что, при данной атмосфере, придавало всему алый оттенок: почве, воде, растениям, живым существам, небесам. Отсюда и название. Ночью всё становилось тёмным, а днём имело обычный цвет, свойственный себе. Получалось, что нуула меняли свой оттенок четыре раза в сутки, отчего и прозвали себя “меняющими окраску”.

Икаал делала годовой оборот вокруг звезды Мъэей (Мэй). На оригинальном языке это слово также означает мать. Древние нуулу с трепетом относились к своему светилу, боясь прогневать его. В этом случае Мэй могла наслать свою кару.

Так как человеческий мозг чувствует себя некомфортно при виде чего-то нового, он старается придать этому понятный характер. Поэтому новая раса предстала перед ним ближайшим знакомым понятием – эльфы. Внешне это были аккуратно сложенные, элегантные особи примерно на голову выше среднего человеческого роста. Они имели длинные уши, длинные ресницы, которые удлинялись и заострялись к внешнему краю головы, а также длинные волосы как у женских, так и у мужских особей. Волосы и ресницы по своей структуре отличались от человеческих и вместе с длинными ушами служили дополнительными элементами отдачи тепла, чтобы не перегрелась голова. Кожа была либо светлая, либо немного смуглая, и имела химический состав, позволяющий не поглощать большую часть ультрафиолетовых лучей. Природе пришлось приспособить организм нуула к жизни на планете, климат которой, из-за её близости к звезде, был засушливым и весьма жарким.

Нуула были спокойными и миролюбивыми. Но так было не всегда. До времени, которое окончилось шесть веков назад по земному летоисчислению, это был агрессивный и жадный народ. Икаал не была богата на участки суши, пригодные для жизни, источников питьевой воды было немного. Постоянные военные конфликты, междоусобицы были обычным делом.

Казалось бы, что может быть очевиднее, что очередное сражение лишь губит ещё один пригодный для возделывания участок земли? Что, поджигая лесной массив с целью лишить противника древесины или пастбищ для разведения скота, поджигающий и себя этого лишает? Что военные воздушные суда, сбитые над озером, принесут заражение, и его обитатели вымрут? Позабыв обо всех высоких ценностях и страхе перед Мэй, нуулу упорно приближали свой час расплаты. И он пришёл. Наступила Даръуйъос рау`Мъэей. Даруос рау`Мэй, что означало Кара Мэй, было временем голода, болезней. Каким бы страшным периодом в истории нуула это ни было, глаза их всё-таки открылись.

Оставшиеся в живых, что составляло около десяти миллионов особей, объявили перемирие. Молча, но об этом услышали все. Начался период Валъхькряас рау`Икъяал – Валькраас рау`Икаал, – что означало Исцеление Икаал.

Вместо уничтожения плодородной земли её очищали от обломков, оставленных после сражений. Вместо загрязнения озёр с чистой водой их очищали от мусора и мёртвой плоти. Вместо сжигания лесов сажали новые саженцы. Пришлось очиститься и самим нуула. Их старые представления о жизни потерпели крах.

Военное дело продолжало развиваться, но для целей защиты. Какую бы пользу ни приносил новый уклад жизни, начали появляться его противники, желающие присвоить себе всё и везде.

С нуула у землян был довольно тесный контакт и обмен знаниями, особенно в области медицины и искусства. Возникали трудности с устным общением, так как язык нуула содержал непроизносимые звуки, которые даже на письме было трудно с точностью передать. Они относились к людям с сочувствием, поскольку человечество находилось сейчас в их, как они говорили, прошлой истории. Люди, конечно, не так активно уничтожали свой дом, но нуула предупреждали, что при должном старании земляне могут получить свою Кару Мэй.

Во-вторых, это была раса хсаш. Перед человеческим глазом она представала в облике кошачьих. Ростом хсаш были в среднем ниже людей, однако являлись более выносливыми, сильными и ловкими. Треугольные подвижные уши, острые убирающиеся когти, мощный хвост и густая короткая шерсть только усиливали их сходство с кошками. Данные черты строения тела служили не симпатичными внешними атрибутами, а инструментами выживания.

На планете, которая была домом хсаш, большую часть годового оборота вокруг звезды свирепствовала зима. Неутолимая и беспощадная (современные технологии помогали лишь смягчить её характер). В связи с этим между двумя основными группами хсаш с давних времён идут схватки не на жизнь, а на смерть. Так вышло, что экваториальные хсаш заняли более тёплые (относительно общего холода) территории, а полярных хсаш постоянно поджимают климатические условия. Первые, соответственно, не желают легко отдавать свои земли. Но, пусть хсаш и находятся в состоянии войны как между собой, так и с местной фауной, они не питают бездумной агрессии (как когда-то делали нуула). Это благородные создания, которые встречают противника лицом к лицу. Хсаш не признают политических интриг, клеветы и лицемерия. "Только коготь покажет, чей язык острей", говорили они.

Планета хсаш носила имя Исшкиис, что переводилось дословно как холод. Звезда, дающая кроху тепла, называлась Асшси. Хсаш дали себе такое название не просто так. Это был звук рёва, который издавал хашса. Хашса (название имело смысл слова призрак или тень) был зверем мистического характера. Его никогда нельзя было выследить, если он сам того не желал. Хсаш считали, что между ними и зверями есть энергетическая связь. Время от времени особи появлялись в зоне видимости. Охота с современным оружием была бесполезна, зверь попросту исчезал из вида. Чем дольше его выслеживали, используя технологии, тем больше особей мелькало в округе, дразня своей неуловимостью. Зверь принимал только ближний бой. В тот момент, когда хашса понимал, что побеждён, он издавал рёв, похожий на "хш-а-а-с". Древние хсаш считали, что так зверь обращается к ним, признавая их силу.

Игнорировать появления зверей было нельзя, что показывал печальный опыт группы прибрежных хсаш на востоке. Они поддались праздности, впервые действительно вкусив всю её сладость. Эта группа была “вырезана” из будущей истории существования хсаш…

С этим народом у людей были сложные взаимоотношения. Вернее сказать, у хсаш с людьми. В основном контакт был с экваториальными хсаш. Тяжело было одновременно взаимодействовать с двумя враждующими группами. Хсаш относились к землянам с терпимостью, имея научный интерес. Однако со временем терпимость перешла в нескрываемое отвращение. Они больше не могли выносить "жидких" дипломатических речей. Они морщились от предложений взаимовыгодного сотрудничества (которое было таковым по мнению людей). От эгоизма, лицемерия и безразличия у них болела голова. Шутки в их сторону они воспринимали как оскорбление своей природы. В итоге хсаш собрали все свои группы обмена знаниями и отправились на Исшкиис. “Вождь” земной миссии сказал перед отлётом, что “земляне не заслуживают жизни в комфорте”. Два года о них ничего не было слышно. В конце этого периода на землю прилетели представители экваториальных и полярных хсаш. С объявлением войны…

Люди некоторое время прибывали в состоянии шока. На счёте землян уже имелось три мировые войны, но война с инопланетной расой была невиданной. За время контакта удалось понять, что хсаш на такие темы не шутят.