На второй день пошел средний сын покупать разума, в лавках тоже над ним посмеялись, проходил целый день и вечером пошел домой. Видит, на дороге лежит мужик, а птичка сидит на голове и поет. Птичка петь перестала, и мужик проснулся; открыл в клетке дверцы, птичка туда и залетела. «Купи, молодец, птичку, — говорит мужик, — птичка стоит сто рублей, птичка не простая, запоет, а кто только станет ее слушать, всякий заснет, и пока она поет, не проснется». Поторговались, мужик меньше ста рублей не взял, отдал молодец деньги и взял клетку с птичкой. Пришел домой и рассказал отцу про покупку, отец и говорит: «Это дело немного лучше будет собаки, хоть с птичкой не проживешь до смерти, а все-таки не собака; счастливее будешь старшего брата».

На третий день отец младшему сыну дал сто рублей, и тот отправился на рынок покупать разума. Проходил целый день, все спрашивал, где продается разум, только в одной лавке купец сказал ему: «Убирайся, молодец, подобру-поздорову, сегодня я дал бы тебе разума, да народу в лавке много, некогда с тобой заниматься. Наскучили, третий день чудаки разума ходят покупать». Пошел молодец домой, видит — мужик волочит по земле тело человека, подошел и спрашивает: «Что ты, дядюшка, делаешь?» — «Да вот этот человек был мне должен восемьдесят рублей, все сулил, что отдаст; тянул, тянул, денег не отдал, сам умер, что с него теперь возьмешь? Так вот я его хоть по земле поволочу». Жаль стало молодцу мертвеца, он отдал мужику восемьдесят рублей, а на остальные деньги купил гроб и похоронил. Пришел домой, отец и спрашивает: «Ну, что, купил ли разума?» — «Нет, батюшка, разума не купил, да ничего и другого не купил, и денег домой не принес, а деньги сдержал вот на что...». И рассказал все, как дело было. «Ладно, сынок, — говорит отец, — хоть разума и не купил, а дельно сделал — мертвец к добру: лучше братьев в жизни будешь, да еще и братьям пособишь».

Отец не умер, живут еще лучше. Старший брат с собакой птиц и зверей ловит, продает и денег много получает; средний с птичкой ходит, народ смотрит на диковинную птичку и деньги носит, а младший брат ничего не делает. Прошло так немного времени, отец и говорит им: «Вы, дети, поехали бы счастья в чужих людях поискали, пока я живой и домашние дела справляю». Сыновья согласились и на другой день уехали; старший взял с собой собаку, средний птичку, а младший с пустыми руками. Три дня братья ехали вместе, а потом дорога разделилась на три; братья условились через три года приехать к этому месту, а теперь ехать каждому своей дорогой. Простились и поехали.

Старший брат ехал, ехал по своей дороге, вдруг видит, что собака его из лесу с визгом бежит на дорогу, он остановился, посмотрел — ничего нет. Едут дальше, видит, стоит столб и на столбе надпись: «Туда скоро, а назад никак». Призадумался молодец, но все-таки поехал дальше. Долго ли, коротко ли ехал, подъезжает к избушке. Вошел в избушку, а там старик еле двигается. «Фу, фу, русский дух! Слыхом не слыхано, видом не видано, а теперь в очах мерещится. Куда ты, молодец, заехал? Назад уж не выедешь». — «А что же, дедушка?» — «Да тут у нас в лесу волшебница живет с бабой Ягой, всех убивают, тебе тоже не миновать». — «Нельзя ли, дедушка, мне как-нибудь избыть?» — «Можно, — говорит старик, — тебя спрятать». Взял палочку, и пошли из избы на двор, старик ударил палочкой по собаке, собака превратилась в камень, ударил по коню, конь превратился в камень, ударил по человеку, и человек стал камнем. Лежат три камня на дороге, вдруг старик слышит, что едет на ступе баба Яга, подъехала к старику и заругалась, что тот камней на дорогу навалил, и спрашивает: «А где тут человек с собакой?» — «Не видал», — говорит старик. «Врешь!» — говорит Яга, ударила старика пестом, старик повалился, она навалила на старика три камня и уехала.

Едет дорогою средний брат, долго ли, коротко ли ехал, подъезжает к столбу, на котором написано: «Помни, что счастье возьмешь, да с ним и умрешь». Призадумался молодец, но едет дальше. Приезжает он к большому городу. Остановился в избушке у старушки, утром посылает ее в рынок на денежку обед купить, да новости узнать. Пришла старуха и говорит: «Напрасно ты, молодец, приехал, в городе у нас чудо: змея в озере завелась, каждый день по девице на корм ей дают, а сегодня жребий выпал к змею царской дочери, вечером пойдет к озеру». Молодец взял вечером птичку и приходит к озеру, а царская дочь сидит на берегу и плачет. Подошел он к царевне и ждет змея. Вдруг в озере вода заколыхалась, вышла на берег змея, а он открыл в клетке дверцу, птичка села на клетку и поет; царевна заснула; змея слушает, тихо подвигается к девице, не дошла немного, легла на землю, растянулась и спит; молодец подошел к змее, отрубил ей голову и все тело разрубил на мелкие куски. Спрятал птичку в клетку, проснулась царевна, он и отвел ее во дворец. Царь оставил молодца у себя во дворце, а через несколько времени их и повенчали. Раз молодец пошел гулять с царевной, ей захотелось пить, она наклонилась к воде ртом и стала пить: вдруг небольшая змейка вместе с водой попала в рот к царевне, она ее проглотила, а через три дня и умерла. Пожил во дворце молодец немного времени, жил в счастье, птичку забыл, а когда стал уезжать, хотел птичку взять, но птичка давно умерла, вот и отправился один. Вперед ему ехать не хотелось, воротился он назад, доехал до трех дорог и думает: «Домой ехать рано, а поеду по дороге старшего брата, узнаю, что с ним». Доехал до столба, надпись прочитал и поехал дальше; видит три камня, а под ними тело человека, а камни какие-то необыкновенные: один похож на человека, другой на коня, третий на собаку. «Верно, тут мой братец родимый», — подумал молодец. Слез с коня и хотел отвалить камни, но вдруг слышит шум, видит, бежит ступа по дороге, а в ней сидит баба Яга; подъехала, ударила молодца и лошадь пестом, и стало два камня.

Едет младший брат по своей дороге. Стоит столб, на столбе написано: «Много богатства увидишь, да только мертвый возьмешь». Едет дальше, нагоняет человека. Человек дал ему дорогу и спрашивает: «Куда, молодец, едешь? Видел ли надпись на столбе: много богатства, а взять нельзя.» — «Я еду хоть посмотреть. А ты куда?» — «Я тоже смотреть, если взять нельзя». — «А коли мы одного богатства захотели посмотреть, то поедем вместе, нам веселее будет». — «Давай поедем, а с этого времени, что наживем, все будем делить поровну; согласен ли ты?» Молодец согласился, и продолжают путь вдвоем. Ехали, ехали, и вдруг пред ними стоит дом, а кругом высокая, гладкая стена из железа, и ворот нет; объехали кругом, попасть нельзя. Пробовали стену ломать, не ломается. Товарищ и говорит: «Плохо дело, придется зубами грызть». — «Что ты? Как зубами перегрызешь?» — «У меня зубы такие, что перегрызу; за зубы-то меня и наказали: три года по земле нужно скитаться, а потом и на покой». Девять ночей товарищ грыз стену зубами и прогрыз дырочку, а потом стал и ломать, и через тридевять ночей, наконец, проломали такое отверстие, что человеку можно было пройти. Собрались и зашли во двор, потом в дом, в доме никого нет, все комнаты пустые. Пришли к одной двери, дверь крепко заперта и цепями перетянута, опять тридевять дней товарищ грыз железо; отперли дверь, видят — старик прикован цепями к стене, а на столах множество самоцветных камней. Старик просится на волю; пришлось товарищу опять цепи грызть, три дня погрыз, и старика освободили; старик им рассказал, что его волшебница сюда заманила в дом и сорок лет уж он сидит на цепи. Забрали они трое много самоцветных камней и отправились. Три дня и три ночи шли без отдыха по совету старика, чтобы не захватила волшебница, но из владений волшебницы еще не вышли, а принуждены были ночевать в лесу, так как поднялась страшная буря. Вдруг ночью что-то зашипело, и видят — женщина едет на змее, старик испугался и говорит: «Волшебница, все пропало!» Товарищ молодца поднялся, бросился на волшебницу, схватил за горло зубами и перегрыз горло. Стали волшебницу бросать в огонь, а у ней две бутылочки; товарищ сказал, что эти бутылочки тоже пригодятся. Волшебница сгорела, а змея уплыла, и догнать не могли. Добрались наконец до того места, где с братьями расстались. Вот молодец и говорит товарищу: «Пойдем моего брата разыскивать, прежде поедем за средним, он поехал по этой дороге». — «А мне все равно еще долго бродить придется, поедем, может, ему сделать что-либо пособим». Поехали двое по дороге среднего брата, а старик не согласился, а пошел по той дороге, по которой проехал старший брат. Приехали товарищи в город, остановились в избушке. Утром пришла из города старуха и рассказывает товарищам, что сегодня царевну перенесут в церковь, она уже давным-давно умерла, да не хоронили, а теперь три дня пролежит в церкви и похоронят. «Так вот беда: ночью караулить в церковь идти никто не смеет, будут на иностранной народ жребий бросать, и вам придется жребий брать, а если выпадет, то и караулить идти». Пошли товарищи жребий брать, и жребий выпал младшему брату. Товарищ и говорит ему: «Не бойся, иди на караул, только возьми с собой книгу, петуха и гусли; придешь и читай книгу; в полночь она встанет из гроба, а ты под престол, петух пропоет, она в гроб лягет, а ты сядь на гроб и в гусли играй». Пришел молодец в церковь, все так и случилось, как товарищ сказал. На другой день жребий опять ему выпал идти на караул. Все случилось так же, как и в первую ночь. На третий день опять жребий ему выпал. Товарищ и говорит молодцу: «Теперь, когда царевна встанет из гроба, ты не под престол иди, а в гроб ляж, а когда пропоет петух, ты сядь в гроб и сиди; сядет с тобой рядом царевна, повернется к тебе лицом, высунится у ней изо рта жало, а ты захвати левой рукой покрепче, выдернешь изо рта змею и брось наотмашь». Пришел молодец в церковь, читает книгу, петухи пропели, наступила полночь; царевна встала из гроба, а молодец в гроб лег; царевна ходит по церкви и под престол сходила, петухи пропели, она в гроб, а молодец сел в гробу и сидит; царевна села рядом, повернулась к нему лицом, и видит молодец, что изо рта у нее вытягивается жало, он схватил жало рукой, вытащил змею и бросил наотмашь, царевна и говорит: «Ах, как я долго спала». — «Да если бы не было меня, ты бы и век спала». Утром молодец свел царевну во дворец, царь наградил его, и он пришел к товарищу. Вечером старуха им рассказала все про царевну, как она замуж выходила, как ей после змейка в рот с водой попала, за то, что она пила не по-человечески, не пригоршнями, и что муж ея куда-то уехал и с тех пор не бывал; сказала, что у мужа ее была птичка и людей усыпляла, и сказала им, что муж царевны воротился домой.