Каждый из братьев рассказывал, какие новости произошли в его сфере заведования. Сам Александр делился тем, что ему сообщали спецслужбы. А также, сведениями о финансовом положении империи. Братья непринужденно делились своими соображениями и идеями. Михаил рассказывал о посетивших его видениях, если таковые случались.

С приходом золота из Аляски финансы империи резко укрепились. Теперь даже осторожный Александр преисполнился оптимизма в отношении всех их начинаний. Большая часть затрат на освоение Дальнего Востока и Аляски уже окупилась.

Железные дороги за год довели до Нижнего Новгорода и Орла. Купечество, занятое в торговле зерном, лесом, углем, керосином и другими крупнотоннажными товарами охотно вкладывалось в уставные капиталы дорог. Выгода для него была двойной: снижалась себестоимость перевозок и появлялась прибыль от эксплуатации дорог. Объем грузовых и пассажирских перевозок по всем дорогам нарастал стремительно.

Николаевскую железную дорогуприходилось модернизировать, поскольку ее проектная пропускная способность уже была исчерпана.

Были сформированы уставные капиталы и начато строительство дорог Орел — Харьков, Нижний Новгород — Казань, Казань — Соликамск и Царицын — Калач-на-Дону. На строительстве дорог широко использовался труд переселенцев, следующих в нужном направлении.

Программа переселения заработала на полную мощность. По имперским трактам на телегах и пешком, на баржах и плотах вниз по Яику, Волге, Дону, Днепру, Пруту следовали многотысячные колонны переселяемых на новые земли крестьян.

Вблизи Мариуполя по наводке Михаила геологами было открыто большое месторождение богатой железной руды. В сочетании с расположенными неподалеку залежами отличного коксующегося угля по Северскому Донцу это позволяло создать в Мариуполе новую металлургическую и машиностроительную базу по строительству морских кораблей из стали.

Михаил организовал подписание Императором Указа о создании Южно-Русского металлургического треста. Управляющим и совладельцем треста назначили Михаила Михайловича Окунева, известного кораблестроителя, строившего торговые суда из стали в Нижнем и в Астрахани.

Хотя первой задачей треста была металлургия, он создавался с перспективой на стальное судостроение. Именно этим объяснялось назначение Окунева. Ему была поставлена задача через два года построить в Мариуполе первый мореходный стальной пароход. В уставной капитал предприятия вложились судостроитель Милютин Иван Андреевич и зерноторговец Мамонтов Иван Федорович. Строительство завода и порта в Мариуполе сулило большие возможности по экспорту в Европуметалла, угля и зерна.

Летом у Швабе на Онеге прошли успешные испытания третьего миноносца с новыми паровыми машинами и нефтяным питанием котлов с полным набором вспомогательных механизмов. На миноносце были установлены массогабаритный макеты торпедных аппаратов и действующая трехдюймовая пушка путиловского завода, стреляющая черным порохом. А также электрический прожектор, генератор и насосы с электрическим приводом, произведенные на Московском заводе.

Корабль развил фантастическую скорость в 21 узел.Моряки провели стрельбы по мишеням из пушки при разном волнении. Пришлось сделать вывод, что стрелять из пушки на полном ходу при волнении выше двух баллов бессмысленно, по причине невозможности попадания в цель.

Людвиг Нобель поднял давление в воздушном резервуаре торпеды до 180 атмосфер и довел дальность ее хода до требуемых 8 кабельтов. Однако, гироскопический механизм корректировки курса торпеды ему по прежнему не удавалось довести до «ума». Капризный механизм оказывал в четверти случаев.

Тем не менее, в сентябре провели боевые испытания торпеды с начинкой зарядного отсека черным порохом. Торпеда успешно отправила на дно Онеги старый корвет, специально приведенный с Балтики. Взрыв торпеды проделал в борту корвета сквозную подводную дыру диаметром в сажень. Выстрел торпеды проводился уже из аппарата, установленного в штатную позицию на борту миноносца.

Николай с военными из главного артиллерийского управления провел испытания опытной партии минометов, изготовленных на заводе Константинова. Испытания прошли успешно. Минометы уверенно бросали мины — болванки весом 3 килограмма на две тысячи шагов по навесной траектории, что позволяло поражать противника, укрывшегося в окопах или за складками местности. Решили изготовить полсотни минометов, десять тысяч фугасных мин к ним, и провести всесторонние войсковые испытания нового оружия. Однако, испытания вести под грифом секретно.

Винтовки Обухова с патронами на бездымном порохе успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение. Но, патроны с новым порохом по-прежнему накапливались на секретных складах и в войска не поступали. Трест Обухова получил государственный заказ на выпуск четверти миллиона винтовок до конца 1864 года. Еще 200 тысяч винтовок поручалось выпустить вновь образованному Южно-Уральскому тресту, формируемому на остове Магнитогорского металлургического и Златоустовского оружейного заводов.

Альфреду Нобелю удалось, наконец, получить мощную, стабильную и устойчивую в обращении взрывчатку, названную, по совету Михаила, динамитом. Однако, выяснилось, что, при выстреле снаряд, начиненный динамитом склонен к детонации. Что привело к взрыву пушки и жертвами в ее расчете. Однако, динамит годился для начинки мин, торпед, ручных гранит и производства взрывных работ.

Петрушевский по совету Михаила и с помощью Бутлерова несколько позже получил еще одно новое взрывчатое вещество — тринитротолуол, или тротил, как его назвал Михаил. Это вещество не прявляло склонности к взрыву при выстреле. Дмитрий Менделеев разработал для новых видов взрывчатки ударные взрыватели.

Изобретения, конечно, засекретили. На заводе в Кондопоге начато производство динамита и тротила.

Новые фугасные снаряды, начиненные тротилом, успешно прошли войсковые испытания стрельбой из пушек Путиловского треста и были приняты на вооружения. Однако, в войска выстрелы с новыми снарядами не пошли, их стали накапливать на секретных складах. Нобель и Петрушевский с Менделеевым получили задание разработать зажигательный, осколочный и шрапнельный снаряды для пушки.

Путиловский завод выпускал пушки, рассчитанные на стрельбу черным порохом малой серией, чтобы совершенствовать на них технологию производства. Часть пушек выпускалось в морском варианте на тумбовом лафете.

Пулемет Гартлинга успешно выдержал испытания. Было решено принять его на вооружение. В полках формировались пулеметные роты из девяти пулеметов. Наставление по их применению предписывало применять пулеметы массировано, для отражения атак противника на главном направлении. В крайнем случае, допускалось придавать пулеметные взводы из трех пулеметов стрелковым батальонам.

Михаил совместно с Путиловым оформил привилегию на передвижную походную кухню. Она размещалась на двухосной пароконной повозке и позволяла готовить пищу на ходу сразу для роты солдат. В кухне были смонтированы два котла: один емкостью 100 литров на паровой «бане» для приготовления каши и другой — на 150 литров для кипячения воды на открытом огне. Паровая баня исключала подгорание каши в котле. Топиться кухня могла дровами или углем.

Генерал Сухозанет провел опробование кухни и пришел в восторг. Ему было чему радоваться. Внедрение кухни в войска позволит увеличить суточный марш пехоты до 50 верст. А Михаилобратил внимание заслуженного генерала и члена Госсовета на то, что обеспечение войск кипяченой питьевой водой резко снизит вероятность желудочных заболеваний солдат. Петербургский трест получил заказ на два десятка кухонь для проведения войсковых испытаний.

Дотай зафиксировала резкое увеличение количества попыток английских дипломатов получить доступ к секретным вооружениям и производствам. Шеф Дотай генерал Мещеряков по согласованию с шефом Гостап Заславским решил подвести англичанам своих собственных агентов.

Инженер с путиловского завода и поручик гвардейского полка дали англичанам себя уговорить. За круглую сумму в золотых монетах. Англичане получили от инженера сделанный вручную чертеж пушки, но без противоткатного гидравлического тормоза, с резиновыми амортизаторами. А поручик передалсделанный самолично эскиз винтовки и патрон с черным порохом к ней.