— Привет! Слышал про новое войско магов, ты тоже идёшь на войну? — Тревожным голосом спросил кузнец, обнимая эльфийку.
— Привет! Нет, этим Андриэль занимается, у неё к этому талант, я остаюсь здесь лечить раненых и обучать магии остальных.
— Фух! Значит, я буду спокоен за тебя! — Тираэль взял Лучэль за руку.
— Волнуешься за меня, так мило. — Лучэль немного засмущалась и отвела взгляд.
— Конечно, волнуюсь! Прости, нужно возвращаться в кузницу, очень много работы! — Тираэль легонько коснулся губами щеки эльфийки.
— Да, конечно, я понимаю. Ещё увидимся! — смущённый румянец ещё долго держался на светлой коже Лучэль.
Тираэль спешным шагом пошёл к кузнице, несколько раз оборачиваясь, чтобы взглянуть на Лучэль, пока не скрылся за деревьями. Вернувшись в кузницу, он продолжил работать, изготавливая очередной комплект брони для солдат. Весь вечер его лицо сияло радостью. Лучэль же отправилась в хижины к раненым, обрабатывать раны и делать перевязку.
Андриэль пришла к Амгорму и Элбримиру с группой владеющих магией, среди которых больше половины были эльфийки. Амгорм посмотрел на них, вздохнул и начал рассказывать вводный курс молодого бойца, об основах военного дела и жизни в лесу. На удивление, тяготы и лишения походной жизни ничуть не испугали новобранцев. Ими двигало желание защитить свой народ и ради этого они были готовы умереть. После инструктажа все отправились спать, а утром, закончив сборы провизии, выступили навстречу армии королевства. Амгорм и Элбримир вели два отряда, в каждом из которых было по пятнадцать мечников, пятнадцать лучников и десять магов, каждый отряд направился к «своему» эшелону. Нападение начиналось как обычная атака в тыл, люди, по известному сценарию, развернули оборону, но, заходящую с фланга, бригаду ждал сюрприз. Вместо обычного отступления, эльфы продолжили бой. Когда люди подошли ближе к отряду эльфов, поднялся очень сильный встречный ветер, сбивающий их с ног и ломающий ветви деревьев. Вслед за этим, в людей понеслись огненные шары, от которых они прикрылись щитами. Но при ударе в щит огненный шар врывался, отбрасывая солдат на землю и оставляя сильные ожоги. Бригада, задачей которой было окружить отряд эльфов, в панике разбежалась. После этого маги переключились на остальной эшелон. Короткая атака с использованием магии породила хаос в рядах людей, не понимая, что происходит, они были вынуждены отступить. На их счастье магов было мало и они быстро утомлялись, поэтому преследования не было. Несмотря на это, первый и второй эшелон сутки шли без остановки в сторону базового лагеря, пока не осознали, что их никто не преследует, и тот ад, в который они попали, закончился. После обращения в бегство двух эшелонов армии Льва, отряды Амгорма и Элбримира встретились для обсуждения результатов и принятия решения о дальнейших действиях.
— Ну, что же, братья и сёстры, я вас поздравляю с победой в бою! Магия оказалась даже более эффективной, чем мы предполагали! — начал свою речь Элбримир. — Андриэль, твоя идея была весьма удачной! Но мы не должны расслабляться, вполне возможно, что только первая победа нам досталась с такой лёгкостью. Наши маги не могут пока вести продолжительные бои и преследование, поэтому королевская армия может сосредоточиться и дать нам отпор. Кроме того, мы отбросили от Материнского Древа только два эшелона, третий продолжает приближаться и нужно принимать срочные меры.
— Для закрепления успеха, думаю, нужно нанести сокрушительное поражение третьему эшелону, уничтожить его полностью! — ответила Андриэль.
— Андриэль, ты такими темпами отнимешь у Амгорма звание самого беспощадного эльфа!
— А мне нравится её идея, я поддерживаю! — вступил в разговор Амгорм. — Только подумай, что будет твориться в голове у остальных, когда они узнают, что третий эшелон исчез бесследно. Да они сами отсюда убегут, сверкая пятками.
— Пожалуй, вы правы. Долой королевство, Древний лес принадлежит эльфам! — Элбримир поднял лук над головой.
— Долой королевство! — хором подхватили остальные, так же подняв оружие в руках.
— Прибыл орб от разведки, третий эшелон взял курс на Древо, медлить нельзя! — подбежал с сообщением Зоилий.
— Готовимся к выступлению, детали обсудим по дороге. — сделал заключение Амгорм и все отправились собираться в поход. Спустя полчаса оба отряда были уже в пути, предводители обсуждали план предстоящего боя.
— Думаю, нужно зайти с двух сторон и напасть одновременно, так больше хаоса будет в их рядах, нам это на руку. — высказал свою мысль Элбримир.
— Да. И, пожалуй, на этот раз магам можно вступать сразу, если Андриэль не возражает? — Амгорм обратился с вопросом к лидеру магов.
— Не возражаю, даже я хотела бы, что бы мы начали первыми. Повергнем их в ужас, а вы добьёте уцелевших.
— Это вполне осуществимо! — одобрил Амгорм.
На подходе к противнику, отряды разделились, и обошли эшелон с двух сторон. По готовности каждый из отрядов подал сигнал — имитированный крик совы. Сразу за этим маги подняли штормовой ветер в сторону людей и, подойдя ближе, обрушили на расшатанный строй огненный шторм, подкреплённый ливнем из стрел. Командиры взводов настолько растерялись от необычности атаки эльфов, что даже не смогли подать группам команду на обход с фланга. В рядах армии королевства возник сумбур, многие даже не понимали, что происходит, испугано вертя головой по сторонам, прислушиваясь к страшным крикам горящих солдат в первых рядах. В одном из отрядов была Андриэль, она, будучи самым умелым магом, не только осуществляла прикрытие отряда от стрел противника, но и с особой яростью сжигала и замораживала солдат противника. Со стороны казалось, что ей доставляет особое удовольствие чинить боль и разрушения. Даже Амгорм, никогда не щадивший противника, был впечатлён таким поведением эльфийки. Когда весь третий эшелон, несмотря на то, что людей было в пять раз больше, в панике разбежался по лесу, эльфы открыли на них настоящую охоту. Небольшими группами они выслеживали и убивали людей, бегущих без оглядки, либо прячущихся во всевозможных укрытиях. От эльфов, всегда живущих охотой, было невозможно спрятаться. Маги в сопровождении нескольких воинов, отправились на отдых в лагерь, активное использование магии сильно вымотало их. Андриэль осталась и участвовала в «охоте», явно получая наслаждение от сжигания людей заживо. Лишь немногим солдатам третьего эшелона удалось выжить в той бойне, и добраться до базового лагеря. Но не все из них были к тому времени в здравом уме, у некоторых помутился рассудок, и они бормотали что-то про огненных демонов и божественную кару. Кроме того, не все выжившие вернулись в лагерь, некоторые предпочли дезертировать из рядов королевской армии и укрыться где-нибудь. После случившегося, третий эшелон был расформирован, его командиры были казнены лично Генрихом, а знамя сожжено. Такие меры воздействия стимулировали два уцелевших эшелона к дисциплине, но отступление королевской армии продолжалось. Ряды магов пополнялись, партизанские набеги уже приобретали характер прямых атак. Поскольку маги были слабо подготовлены как физически, так и магически — они быстро уставали. и им требовалось время для отдыха, продвижение шло медленно. Только через два месяца королевская армия была отброшена к границе леса. За это время вести о поражениях армии дошёл до королей, Лео и Аквила прибыли в базовый лагерь, но ситуацию уже было не изменить. Войско Льва сложно было назвать дееспособным, магические атаки произвели сильный психологический эффект, полностью деморализовав солдат. Многие солдаты отказывались идти в бой даже под страхом смерти. Несмотря на подъём боевого духа и настрой эльфов гнать людей до самого Львиного Когтя, командование понимало, что, даже с магией, у эльфов мало шансов, на равнине. Не говоря уже про штурм укреплённого города. Когда последние войны Льва были выбиты из Древнего леса, Амгорм и Элбримир передали с одним из взятых в плен солдат сообщение Генриху, назначая встречу на «нейтральной территории».