Последние двое рабочих пришли к машине, которая валит деревья. Вокруг не было никого. Они звали, оглядывались, но никого не было. Вдруг они услышали стук и пошли на него, думая, что работники там. Забрались на небольшой холм, огляделись – но никого не было. Послышался снова стук, уже чуть дальше – но и там никого не было. Это был Стукач – лесной дух, который стучит, словно дровосек по дереву. Двое рабочих только хотели развернуться и пойти обратно, как появилась прекрасная черноволосая девушка. Рукой она позвала их. Рабочие переглянулись и последовали за ней. Она легко бежала, словно ветер. Ее длинные волосы развивались, а ее дивный смех был подобен музыке. Девушка забежала на поляну, на которую падали лучи солнца, придавая ее красоте еще большую ценность. Рабочие последовали за ней. Неуверенно они делали шаг за шагом, но остановились. Один рабочий заподозрил что-то не ладное, и только собрался возвратиться назад, как за их спинами появился Дубыня – лесной великан. Девушка улыбнулась и исчезла. Рабочие испугались и только собрались бежать, но увидели лесного богатыря. Дубыня своими могучими руками вырвал два огромных дуба с корнем и шаг за шагом направлялся к рабочим. Рабочие попятились назад, на ту самую поляну, куда заманивала их Зазовка. Взгляд Дубыни стал свирепым, и рабочие побежали прочь. Леший махнул посохом, и рабочие начали превращаться в березы. Они пытались кричать и звать на помощь – но было уже слишком поздно. Теперь, на одинокой поляне стоят две прекрасные березы.

– Дубыня, а теперь эти два дуба, где взял – туда и положи, – со смехом сказал Леший.

Дубыня улыбнулся в ответ Лешему и вернул в прежнее состояние оба дуба, в котором они были.

Старик Лесовик махнул посохом и та самая машина, валящая деревья, погрузилась в землю и обросла мхом. Все лесные духи собрались вновь и наблюдали, как все вещи, которые принесли вырубщики леса, уходили под землю, с чувством, что у них просто не было другого выбора. Они молча поклонились.

– Вот и все, – тихо сказал Старик Лесовик и поклонился.

Лесные духи переглянулись, поклонились друг другу в знак почтения и исчезли.

– Ну что, Леший. Ты доволен? – с улыбкой спросил Старик Лесовик.

– Мне грустно… Грустно от того, что же будет дальше? Что будет с нами? – спросил Леший.

– Ты прав Леший… Придут другие. Но вместе мы преодолеем все.

Старик Лесовик положил свою руку на плечо Лешему, и они смотрели на горизонт, провожая солнце.