Бедный Кэндзо лежал на берегу до тех пор, пока его не заметил мальчик, пригнавший на берег быка. Мальчик увидел Кэндзо и начал обмахивать его веером. Кэндзо открыл глаза, но встать на ноги не мог. Тогда мальчик помог ему сесть на быка и повёл быка в ближайший бамбуковый лес.

      В бамбуковом лесу стоял просторный дом. Из дома вышел человек и спросил мальчика:

      — Кого ты привёз?

      — Отец, этот человек лежал без сознания на берегу моря, и я не мог оставить его без помощи, — ответил мальчик.

      Тогда отец похвалил мальчика, пригласил Кэндзо войти в дом, накормил его и уложил спать.

      Долго спал Кэндзо, когда же проснулся, в комнату его вошел отец мальчика и спросил:

      — Скажите, почтеннейший, куда вы держите путь?

      — Я иду на вершину Золотой горы, чтобы добыть для народа мудрость, здоровье, богатство, знания, храбрость и веселье.

      — Я слышал об этой горе, — сказал отец мальчика. — Если вам дорога жизнь, — не ходите туда! Никто не возвращается оттуда живым. Оставайтесь в моём доме и живите, сколько угодно.

      — Нет! — сказал твёрдо Кэндзо. — Не уговаривайте меня. Пока я жив, ничто не сможет остановить меня на полпути.

      И Кэндзо снова отправился на юг.

      Он миновал безлюдную степь, переплыл большое озеро, пробрался сквозь непроходимый лес и увидел перед собой бесконечную пустыню. Три дня шёл благородный Кэндзо по горячей пустыне, умирая от голода и жажды; на четвёртый день он увидел вдали вершину Золотой горы.

      Обрадованный Кэндзо бросился бежать к горе и в полдень был уже у её подножия. Не останавливаясь, Кэндзо начал взбираться на вершину. Совсем немного прошёл он, как вдруг откуда-то сверху раздался громовой голос:

      — Ни шагу дальше или ты будешь растерзан!

      Нелегко было испугать Кэндзо. Он выхватил меч и устремился вперёд. И вдруг его окружили страшные собаки. Они стояли вокруг Кэндзо разинув пасть и бешено сверкали глазами.

      Снова раздался сверху голос:

      — Повернись к ним спиной, ступай отсюда, и они тебя не тронут. Если же ты сделаешь хоть один шаг вперёд, псы разорвут тебя на части!

      Кэндзо ударил мечом ближайшую собаку, и собака, поджав хвост, сразу же убежала. Остальные псы пронзительно завыли и защёлкали зубами. Снова ударил Кэндзо мечом ближайшую собаку, и эта собака тоже поджала хвост и поползла прочь.

      Опять раздался грозный голос:

      — Сделай хоть один шаг назад — и ты будешь спасён!

      И тогда Кэндзо понял, что эти псы страшны только для тех, кто при виде опасности устремляется не вперёд, а назад.

      И, поняв это, Кэндзо перестал стоять на месте, а стремительно ринулся вперёд. Тогда свирепые псы жалобно заскулили и исчезли.

      Не успел Кэндзо сделать и нескольких шагов, как увидел красавицу девушку. Девушка бежала ему навстречу, простирала руки и повторяла только одно слово:

      — Спасите! Спасите!

      — Кто посмел тебя обидеть? — спросил Кэндзо.

      — Я убежала от синего дракона. Он гонится за мной!

      — Я защищу тебя! — воскликнул Кэндзо и поднял вверх свой меч.

      — Знайте же, что синего дракона не может поразить никакой меч. Но здесь поблизости есть пещера. В эту пещеру синий дракон никогда не входит...

      — Так поспешим же туда! — обрадовался Кэндзо.

      Девушка устремилась вперёд, Кэндзо последовал за ней.

      Когда Кэндзо вошёл в пещеру, он долго не мог прийти в себя от изумления. Посреди пещеры стоял дзэн^[4], уставленный множеством яств и кувшинами с вином.

      И, усадив Кэндзо на белоснежную циновку, девушка начала любезно его угощать.

      Она подливала ему то из одного кувшина, то из другого. Такого вкусного вина Кэндзо никогда в жизни не пил.

      Вскоре Кэндзо уснул; когда же он проснулся, то от ужаса чуть не умер: девушки в пещере не было, а сам он оказался прикованным толстой цепью к стене пещеры.

      Понял тогда Кэндзо, что это коварный синий дракон принял облик девушки, заманил его в пещеру и приковал во время сна цепью к стене.

      Несчастный Кэндзо лежал в пещере и ждал появления ужасного дракона. Но дракон не показывался.

      Много дней прошло с тех пор, как Кэндзо очнулся прикованным к стене пещеры. Его мучили голод и жажда, с каждым днём силы несчастного иссякали. И вот, когда Кэндзо уже приготовился умереть, в пещере вдруг завыл ветер, затряслись стены — и перед рыбаком предстал синий дракон.

      Это был страшный дракон. На змеиной шее вращалась огромная лошадиная голова с бычьими ушами. Брюхо и спина дракона поросли толстой чешуёй.

      — Согласись вернуться к себе, и я не трону тебя! — прохрипел дракон. — Если не согласишься, — я уморю тебя голодом.

      — Пока я жив, я не откажусь от мечты сделать свой народ счастливым, — ответил Кэндзо.

      Дракон разинул пасть — и пещера наполнилась смрадным дымом. Снова завыл ветер и снова затряслись каменные своды пещеры. Когда же дым рассеялся, — дракона в пещере не оказалось. Он исчез. Но в пещеру сразу же ворвались десять демонов. Каждый из них подходил к Кэндзо и говорил:

      — Согласись вернуться домой, и мы дадим тебе столько золота, сколько ты сможешь унести.

      И каждому из них Кэндзо отвечал:

      — Лучше я умру, чем вернусь на родину без ларца с людскими благами!

      Тогда демоны схватили железные палицы и начали избивать Кэндзо. После каждого удара они спрашивали:

      — Уйдёшь отсюда?

      И каждый раз он отвечал:

      — Нет!

      Ничего не могли сделать демоны с Кэндзо и поспешили к своему покровителю.

      С бешеным рёвом ворвался синий дракон в пещеру. Он разорвал цепь, которой Кэндзо был прикован к стене, притащил его к огромному водопаду и бросил в водяную пропасть. Но, как только Кэндзо скрылся в бурных потоках воды, дракон вытащил его и сказал:

      — Вернись домой, и я дам тебе столько жемчужин, сколько ты сможешь поднять. Согласен?

      — Нет! — выкрикнул Кэндзо. — Нет!

      — Ну, тогда пришёл твой конец! — зарычал в бешенстве дракон.

      Он привязал Кэндзо к высокой сосне, над головой его прикрепил на ста верёвках громадный валун. Сделав так, дракон сказал:

      — Этот камень держится на ста верёвках. Через каждую минуту я буду перерезать по одной верёвке. Если через сто минут ты не признаешь себя побеждённым, камень размозжит твою голову!

      И, сказав так, он начал перерезать верёвки.

      Прошло девяносто девять минут. Теперь камень держался всего на одной верёвке.

      — Последний раз спрашиваю тебя: уйдёшь ты отсюда или нет? — завопил дракон.

      — Нет, — снова ответил Кэндзо, — нет!

      — Смерть тебе! — закричал дракон в ярости и взмахнул мечом, чтобы рассечь последнюю верёвку.

      В этот момент раздался грозный голос:

      — Остановись!

      Кэндзо поднял глаза и увидел рядом с драконом того самого странника, который рассказывал ему о Золотой горе и о ларце с человеческими благами. Странник был одет в красную шёлковую одежду; в правой руке была золотая палочка.

      Злобный дракон даже не обернулся в сторону странника. Взмахнув мечом, он рассек последнюю верёвку, на которой держался огромный валун.

      Но странник, который на самом деле был могущественным волшебником, прикоснулся к валуну золотой палочкой — и камень упал к ногам привязанного к сосне Кэндзо.

      — Я растерзаю тебя! — завопил дракон и, изрыгая смертельное пламя, устремился на волшебника. Но тот сказал волшебное слово и превратился в могучего великана. Увидев это, дракон превратился в льва. Тогда великан вновь принял облик человека, поднял вверх золотую палочку — и из-за туч на льва посыпались острые стрелы.