Тайра-но Масакадо добивался получения должности главы кэбииситё («полицейского управления»), но Тадахира отказал ему. Масакадо, обидевшись, ушел в отставку и уехал в свои владения в Канто. В течение нескольких лет он постепенно укреплял свои позиции, и к 940 г. под его контролем находились уже 8 восточных провинций. Тогда Тайра-но Масакадо объявил себя «новым императором» и учредил свой «двор» в местечке Исии в провинция Симоса. Правительственным войскам под руководством Тайра-но Садамори и Фудзивара-но Хидэсада удалось разбить мятежников в 940 г., но тут же на западе страны против центральной власти выступил Фудзивара-но Сумитомо, которому Масакадо обещал пост кампаку в новом правительстве. Сумитомо удалось взять под свой контроль побережье Внутреннего Японского моря и север о-ва Кюсю. Это восстание было подавлено в следующем, 941 г., после чего император Судзаку лично отправился в храмы Камо для вознесения благодарственных молитв. Кроме того, в храме Энрякудзи были проведены службы в память павших как со стороны правительственных войск, так и со стороны восставших.
Дом Фудзивара достиг расцвета к концу X в., когда во главе его оказался Митинага. Фудзивара стали тогда фактическими правителями страны. В системе правления сохранялась та же дуальность, при которой соправители были связаны родственными отношениями по материнской линии, но она настолько окрепла, что после императора Уда на трон не был допущен ни один император, чья мать не происходила бы из правящей ветви дома Фудзивара. Поэтому для сохранения своего политического влияния Фудзивара было необходимо, во-первых, иметь дочерей, во-вторых, выдавать их замуж за императоров или наследников и, в-третьих, чтобы эти женщины производили на свет мальчиков — будущих императоров.
Обстоятельства складывались в пользу Митинага. К началу XI века он после серии интриг сделался не только самой влиятельной фигурой при дворе, но и главой дома Фудзивара. Теперь его цель заключалась в получении должности сэссё̄ или кампаку. В 999 г, его старшая дочь Сёси стала женой императора Итидзё, и в 1008 г. у нее родился сын — принц Ацухира. Радость Митинага не имела пределов. Придворная дама и писательница Мурасаки Сикибу записала в своем дневнике:
«Митинага навещал ее [государыню] и ночью, и на рассвете… Ребенок еще ничего не понимал, но Митинага это не смущало, он поднимал его на вытянутых руках и забавлялся с ним, услаждая свое сердце. А однажды мальчик вконец забылся, и Митинага пришлось распустить пояс, чтобы высушить одежду на огне за помостом. „Глядите! — радостно восклицал он. — Мальчишка меня обрызгал. Один брызгает,
другой сушится — все идет как надо!”»
В 1011 г. после смерти императора Итидзё, на трон взошел Сандзё, так же, как и предыдущий император, племянник Митинага. Сандзё стал императором уже взрослым человеком, и его отношения с дядей были довольно сложными. Митинага, будучи опытным политиком и царедворцем, избегал конфронтации. Внезапно Сандзё заболел и ослеп. Это дало повод Митинага потребовать его отречения. Трон занял принц Ацухира под именем Гоитидзё. И вот, наконец, в 1016 г. Митинага, дед императора, стал сэссё. Ему в то время был 51 год.
Теперь Митинага беспокоил вопрос о наследном принце. По договоренности, достигнутой с императором Сандзё при отречении, наследным принцем должен был стать принц Ацуакира, но уже в 1017 г., через несколько месяцев после смерти Сандзё̄, регент вынудил юношу отказаться от прав на престол. По свидетельству «О̄кагами», вокруг Ацуакира была создана «атмосфера одиночества», а потом «Митинага сделал так, что принц соизволил отречься», а наследником стал Ацуёси, внук Митинага. Таким образом, Митинага контролировал главный вопрос средневековой государственной политики — вопрос о престолонаследии.
В 1019 г. Митинага постригся в монахи, что, впрочем, не помешало ему продолжить государственную деятельность. В последние годы жизни он уделял большое внимание строительству храма Ходзёдзи, о котором известно, что в нем была «воссоздана вся красота и великолепие Чистой Земли». Источники свидетельствуют, что в мире не было равных по красоте изображений будды Амида.
Несмотря на то, что Митинага был сэссё̄ немногим более года, а кампаку не был вовсе, именно при нем Фудзивара имели почти абсолютную власть, хотя формально государство продолжало жить по законам рицурё̄, когда абсолютным правителем был император. Уходя из жизни, Митинага оставлял своим наследникам власть в казалось бы стабильном государстве.
Ёримити, сын Митинага, связанный по материнской линии с императорами Гоитидзё, Госудзаку и Горэйдзэй, правил страной как сэссё̄ и кампаку в течение 50 лет. Однако, если обстоятельства благоволили к Митинага, то от его сыновей фортуна отвернулась — ни одна из внучек Митинага не смогла родить мальчика. В результате в 1068 г. на престол взошел Госандзё̄ — император, напрямую не связанный по материнской линии с Фудзивара, что в значительной степени подорвало их политические позиции.
Император Госандзё̄ стал создателем новой системы правления, которая получила название инсэй — правление отрекшихся императоров, принявших буддистское посвящение. Этот термин был придуман историками только в XIX в. для объяснения этой формы правления. Само по себе отречение не было новым явлением. Обычай инкё («удаление на покой, уход от дел») был распространен в период Хэйан не только среди императоров, но и среди глав знатных домов. Любопытны такие цифры: в течение всего периода Хэйан на троне было 33 императора, из которых 13 умерли во время правления, 1 был свергнут и 19 отреклись. Большинство из них после отречения приняли буддийское посвящение и получили титул хо — «священный правитель».
Принятие буддийского посвящения получило распространение среди людей высоких рангов, поскольку обеспечивало им определенную свободу действий и одновременно некоторую защиту от «превратностей жизни». Так, императоры Сага, Уда и Энъю и после отречения сохраняли политическое влияние, постепенно брали на себя функции главы императорского дома и создавали собственный административный аппарат для ведения дел.
В самом начале IX в. появился так называемый гоин — «дворец для отрекшегося императора». Еще во время своего правления император выбирал один из дворцов, где он собирался пребывать после отречения, выделялись определенные земельные владения для содержания и назначались люди для ведения дел. Это было знаменательным явлением. Дело в том, что императорский дом, в отличие or других знатных домов, в IX-X вв. не имел собственных земельных владений, поскольку, согласно системе рицурё̄, он являлся верховным собственником всей земли. Появление земель, отводившихся отрекшемуся императору, было первым шагом к формированию земельных владений императорского дома. Окончательному оформлению экономической самостоятельности императорского дома мешало то, что всеми его делами заведовали представители рода Фудзивара. После отречения в 984 году императора Энъю̄ его административный аппарат стал называться ин-но тё, а служащие — инси; ближайшие же к отрекшемуся императору лица носили название кинсин. Ин-но тё представлял собой слаженный коллектив, состоявший из лиц, долгие годы служивших императору (часто с того времени, когда он был наследным принцем) и, как правило, не имевших родственных связей с правящей ветвью дома Фудзивара. Обычно это были высокообразованные люди, знавшие толк в составлении государственных бумаг и конфуцианской учености. Госандзё, не имевший непосредственных родственных связей с Фудзивара, поскольку его матерью была дочь императора Сандзё, имел возможность проявить большую самостоятельность в управлении государством. Это проявилось, в частности, в уменьшении количества представителей правящей ветви Фудзивара в системе управления и в увеличении влияния дома Минамото, а также Фудзивара, не принадлежавших к правящей ветви (сэкканкэ).
Еще более важным было то, что Госандзё̄ создал кироку сё̄эн кэнкэйсё (сокращенно кирокудзё) — «ведомство по исследованию прав на земельные владения». Владельцев сёэн обязали заявить о фактах обмена полей, захвата государственных земель и крестьян, о размерах полей, а также о сё̄эн, создание которых не было оформлено документами. Все владельцы должны были представить документы, удостоверявшие их права владения и права на иммунитеты. Владения, созданные после 1045 г., предполагалось ликвидировать.