По новым правилам претендентов на гражданство тестируют все время пребывания в Сковородке. Даже за спокойный сон и еду нужно бороться, отвечая на вопросы роботов-экзаменаторов. В первый раз Алекс проваливает мини-тест и теряет право на ужин, и Уэсли делится с ним своей порцией. Алекс подмечает, что Большой По нуждается в деньгах – толстяк не вылечил свой диабет и носит рваную одежду.

В первую же ночь в каморку Алекса является Хлоя Клиффхангер. Флиртуя с ним, она предлагает ему спокойную жизнь и гарантирует успешную сдачу теста. О судьбах неграждан он может не беспокоиться, им всем заменят капсулы. Подумав, Алекс требует, чтобы «Сноусторм» сначала выяснил судьбу пропавшей Мелиссы Шефер, чей клон атаковал его, Риту и Малика в Калийском дне.

Тисса появляется утром. Алекс задает ей вопросы, но девушка не помнит ничего после того, что случилось в резиденции Галлахеров. Тесты она сдает в другом блоке.

Следующей ночью Алекс узнает от Хлои, что Киран Джексон погиб, это дело рук Майка Хагена, последнего оставшегося в живых отца-основателя «Сноусторма». Она говорит, что боится Хагена, который расправится и с ней, если она не убедит Шеппарда отдать Ядрышко Чумного мора.

Алекс подписывает контракт со «Сноустормом», успешно сдает гражданские тесты и становится гражданином категории A. Но, предав свои прежние идеалы, он разочарован собой и жалеет о своем решении. В следующее мгновение Алекс понимает, что пережитое были предвидением, а он снова на развилке – сидит рядом с Хлоей, которая ждет, когда он подпишет контракт.

Не отказывая прямо, он отвечает ей, что поставит подпись только в присутствии Майка Хагена.

Алекс неплохо справляется с тестами, но во время финального собеседования с гражданской комиссией Хлоя его валит, и Алекс лишается гражданского статуса. Прощаясь, женщина ехидно подмечает, что его удивят новости, которые сегодня объявят.

Из этих самых новостей выясняется, что обнуленный персонаж Алекса должен пройти через зону изоляции – этакую песочницу для неграждан. Его прежний персонаж заморожен, до тех пор пока Скиф не вернется в большой Дис. Чтобы выйти из песочницы, нужно или пробыть в ней пять лет, либо стать мастером любого ремесла, либо взять 100-й уровень.

Вернувшись на базу, «пробужденные» устраивают совещание на тему, как жить дальше. Эд и Рита все еще в больнице и пробудут там пару недель. Малика похоронили. Решено, что Томоши-Гирос займется расследованием пропажи гоблинши Кусаларикс; Ханг-Бомбовоз будет пытаться построить храм на месте силы в Подводном царстве нагов или на Меазе, если ему удастся туда проникнуть; Тобиас-Утес должен вернуться в Бездну, чтобы передать бета-тестерам слова Скифа.

Тем временем, благодаря помощи дядя Ника, безопасники нашли яхту, а заодно привлекли старого сослуживца, пилота-ветерана по имени Леонид Фишелевич. Из-за его кандидатуры Сергей Юферов устраивает скандал, не желая с ним работать. Ссора странно действует на Тиссу – она плачет. Сергей, чтобы ее успокоить, дает ей выпить медицинского спирта. Тисса пьянеет и ведет себя неадекватно.

Алекс просит Тиссу встретиться с Лиамом, но девушка отказывается, оправдываясь тем, что это не в интересах… Договорить ей не дает Сергей, парализуя ее шокером. Позже выясняется, что девушка собиралась полоснуть Алекса бритвой по горлу.

Сцена ссоры Сергея и Леонида была частью плана безопасников. После допроса и обследования Йоши выдает вердикт: Тисса ненастоящая, это ее клон с загруженным в разум ментальным слепком оригинала. Алкоголь в крови нарушил программу клона, и тот себя выдал.

Хайро, Вилли, Сергей, Йоши и Леонид рассказывают Алексу о том, что они тоже «угрозы», только не для Диса, а для реального мира. Подробности разговора в ту же ночь стираются из памяти Алекса, чтобы перевербованная лже-Тисса выполнила обещание Скифа и встретилась с Лиамом, а Небесный арбитраж не узнал из разума Скифа, что девушка ненастоящая.

Скиф попадет в зону изоляции «Стылое ущелье», бывший инстанс во владениях «Детей Кратоса». Его пытают, чтобы выбить согласие на сотрудничество, после чего отпускают – подумать и принять решение. Чтобы лишить его последних надежд выбраться, ему обещают, что всегда будут понижать в уровнях.

Скиф берет ремесло лесоруба и сразу же влипает в конфликт с работягами из Камерунской клоаки: Майей, Венсаном, Кролом и Изи. За него вступается Большой По, его распределили в ту же зону изоляции, и он уже успел взять 3-й уровень.

Парни уходят в лес добывать ресурсы, когда к ним привязывается группа Вагончика – албанские оницо, привлеченные и прокачанные «Детьми Кратоса» для присмотра за рабочими. В разгар конфликта из-под земли выбирается высокоуровневый паук и атакует албанцев. Скиф, которому покровительствует Фортуна, в этот момент дорубает огромное дерево, которое прибивает паука.

Скиф получает сразу 15-й уровень и – автоматически – уникальный игровой класс горевестника, одновременно он разблокирует достижение «Читер-читер!». Награда за него – мифическая кирка «Первозданное кайло Хозяйки Медной горы», которое при разрушении предметов поглощает их свойства. Скиф усиливает ее за счет лута с группы Вагончика.

Жаждущие реванша албанцы возвращаются, но снова терпят поражение. Тогда они возвращаются с поддержкой – чернокнижником 511-го уровня Дефайлером из «Детей Кратоса». 15-й уровень Скифа – больше, чем позволено «Детьми», поэтому Дефайлер собирается загнать его на точку воскрешения и не выпускать, пока не опустит до 10-го. Желая сэкономить время, чернокнижник приказывает своему бесу Гнеме’Иицу убить Скифа, а сам улетает к кладбищу, чтобы перехватить воскресшего Скифа там.

Отдавая команду, Дефайлер чихнул, что исказило имя Скифа. Бес использует это как уловку, чтобы разорвать контракт с чернокнижником. Большой По подсказывает Скифу, что они могут помочь бесу вернуться в Преисподнюю, если тот поможет им выбраться в большой Дис.

Это вне сил Гнеме’Иица, но бес дарит Скифу демонический навык «Мимикрия», позволяющий принять вид неодушевленного предмета. Принеся в жертву Полидевка, Скиф отправляет беса в Преисподнюю.

После блужданий и приключений друзья прячутся в таверне. Скиф превращается в меч, а Полидевк проносит его в своем инвентаре.

Личная комната, снятая Большим По, становится общей и превращается в такую же, какая была у Скифа в большом Дисе в замке «Пробужденных». Благодаря этому Скиф находит в хранилище Радужный кристалл, полученный за изгнание «угрозы» Ангел, бывшего легата Чумного мора.

Выспавшись, Алекс встречается с друзьями и безопасниками и рассказывает то, что узнал от Джошуа Галлахера: купленная яхта взорвалась при взлете, лже-Тисса стала членом «Детей Кратоса», а Калийское дно под контролем наемников.

Утес рассказывает, что влюбился в Девятку и теперь все свое время проводит в Бездне. Из его же слов Скиф узнает, что гоблинша Кусаларикс, считавшаяся погибшей, жива. Попав в бета-мир, она взята под контроль Девяткой и сейчас спит Вечным сном.

Вернувшись в Стылое ущелье, Скиф активирует Радужный кристалл и попадает в Сокровищницу Первого императора. Разрушив Говорящую голову изгнанного демона, кирка получает умение разговаривать, и в контакт со Скифом вступает засевший в ней злой то ли дух, то ли бог Торфу. Торфу подсказывает Скифу, какие еще предметы взять в Сокровищнице.

Когда Скиф возвращается в личную комнату таверны в Стылом ущелье, к нему приходит Тисса. Девушка признается, что является клоном, но настаивает, что она все равно настоящая. По ее словам, Спящие сохранили личность Мелиссы и поместили в ее тело.

Тисса говорит, что встретилась с Лиамом, теперь Скиф ему ничего не должен. Она хочет помочь ему выбраться. С помощью Мимикрии Скиф превращается в стул, который Тисса поставит в хранилище здесь, а потом достанет оттуда, только уже в замке «Пробужденных».

Задумка не удается, стула в хранилище Скифа в большом Дисе нет, зато по поручению Бегемота Тисса возвращается с Ядрышком Чумного мора. Когда она отдает его Скифу, он убеждается, что девушка на его стороне, иначе она бы использовала Ядрышко сама или отдала «Сноусторму». Но остается вопрос: кто должен стать новым Ядром?