Стоял теплый солнечный день. Толя сидел у окна и грустно смотрел на полную людьми улицу. Малыш был одет в свой лучший наряд, который, на первый взгляд, покажется не таким уж необычным: это были хлопковые брюки с вышитыми причудливыми узорами и темно синее поло. В полдень он с мамой должны были пойти в цирк, который приезжал в городок только раз в году.

Но, увы, планы сорвались – маму, врача местной больницы, срочно вызвали на работу. Был доставлен пациент со сложным случаем. Мама пообещала сынишке, что у них ещё будет время наверстать сегодняшнее в его день рождения. Быстро сменив цветастое розовое платье на привычные бежевые брюки, она ушла, забыв закрыть тяжелую дверь каменного дома. Разве могла она представить, как долго Толя ждал этого дня, воображая, как они, наконец, проведут время вместе? Могла ли она понять, насколько ребенок может скучать по матери, живущей с ним в одном доме?

От обиды малыш поджал губы. Ещё немного, и слезы покатились бы по щекам мальчишки. Маленькое существо, которое, хромая, двигалось вместе с толпой людей, привлекло внимание ребенка. Толя стал наблюдать за ним; присмотревшись, мальчик понял, что этим существом был щенок.

Вдруг щенок упал и заскулил. Сердце Толи сжалось; он, не раздумывая, выбежал на улицу. Тщательно осмотрев не сопротивлявшееся тельце, Толя наткнулся на огромную занозу в задней лапе щенка – деревянную щебку. Коричневые глаза песика заблестели, словно он вот-вот заплачет. Аккуратно вытащив занозу, мальчик погладил беспородного щенка с бурой шерстью. На его шее болтался медальон с именем. «Толя» – так звали щенка, точь-в-точь как мальчика. «Откуда же ты такой взялся?» – подумал мальчик. Внезапно песик встрепенулся, будто опомнившись, и рванул прочь. «Куда же ты?» – крикнул щенку удивленный Толя и устремился вслед за ним.

Толя следовал за своим маленьким приятелем, пока не потерял его из виду. Мальчик остановился: перед ним был цирковой шатер. Малыш посмотрел на окружающие это место деревья и дома – он никогда не был в этой части города. Что же делать? Тревога обуяла мальчишку. На этот раз он не смог сдержать слез.

– Та ли му ли я – пропел непонятную фразу мягкий женский голос. – Чего же ты плачешь, а? – прозвенело всё так же певуче. Голос принадлежал смуглой женщине в длинном изумрудном платье, изящно наклонившейся, звеня золотыми украшениями, к Толе.

– Я… – всхлипывая, начал мальчик, пряча покрасневшие глаза – бежал за щенком и… – утирая слезы, стараясь успокоиться, выговаривал мальчишка.

– Потерялся? – улыбнулась таинственная женщина, так вовремя появившаяся ниоткуда. – Пойдем со мной, Толя.

– Откуда Вы знаете моё имя? – поднял голову мальчик и увидел, как сверкающие черные глаза впиваются в него, пытливо рассматривая его лоб.

– Я всё знаю. Я – колдунья. Моё имя Вайолка. Чувствовала, что скоро ты придешь сюда. – она протянула мальчику руку. – Не бойся, дай мне свою руку.

Толя дал ей свою руку. Колдунья стала водить пальцем по его ладони.

– О, милый, ты будешь героем! – радостно воскликнула Вайолка. Тут же она перестала улыбаться. – Ты очень одинок. И вижу я, что ждут тебя тяготы, но благодаря ним ты сможешь узнать рецепт зелья счастья. Он поможет тебе спасти одну девочку, которая сделает тебя однажды очень счастливым, но это будет ещё совсем нескоро. – Колдунья вновь заулыбалась и опустила руку ребенка. Она по-прежнему стала смотреть на Толю, изучая, на этот раз, подбородок и щеки.

– А, и да! – увесисто сказала Вайлока, после недолгого молчания. – Твоя мама не хотела тебя оставлять сегодня, не держи на неё обиды. Взрослые такие же дети, порой, им приходится делать что-то против их воли, как гнется трава в поле под силой ветра.

– Она всегда так делает! – захлестывая Толю, ядовитые чувства рвались наружу; он забыл, что рядом – совсем незнакомая женщина, забыл и о тревоге. Сказав это, он отвернул голову в сторону липы, росшей у дороги. – Я вовсе не обижен, но… – он замялся и промолчал.

– Вот и не надо. Ты бы смог простить меня?

– Вас? За что? – удивленно ответил Толя, обращаясь к колдунье.

– Ответь. – строго смотрела Вайлока.

– Смог. – сдался мальчик под пугающим взором женщины. С каждым сказанным словом она внушала ему доверие, и он, очарованный её голосом, не мог ей отказать.

Колдунья погладила его по щеке. Привстав, она поцеловала Толю в лоб. Мальчик в тот же миг потерял равновесие; улица, цирк, прохожие – всё слилось в единую смесь из красок и звуков…

На мгновение Толя закрыл глаза, а очнулся в темном помещении, напоминающем коробку. Рядом лежали какие-то теплые существа, тихо сопевшие. Через какое-то время раздались громкие шаги. Включился свет. Толя увидел, что существа, лежащие рядом, это щенки! Огромные, нет, просто гигантские! «Как такое возможно?!» – подумал мальчик.

Пространство, в котором лежал Толя и щенки, перевернулось с ног на голову. Они выпали на длиннющий ковер салатового цвета. Действительно, всё это время Толя находился в ненормально большой, как и всё вокруг, коробке. Щенки стали ползать, сталкиваясь друг с другом. Розовые влажные носы старались уловить незнакомые запахи. Один щенок спал, вовсе не обеспокоенный резкой сменой обстановки.

Кто-то схватил Толю и поднял высоко наверх. Мальчик хотел возразить, но вместо «Стой!» вырвалось писклявое «Гав!».

«Я – собака?!» – в ужасе подумал мальчик. Гигантская шершавая рука почесала ему за ухом.

«Гляньте на этого малыша, говорит с нами!» – засмеялась миловидная, одетая в платье цвета ковра девушка.

«А это наш новенький, – донеслось сверху – видно потерялся, смотри, какой у него медальон. Толя, значит, вот. Нашел его вчера спящего на пороге дома. Представляешь, всё, как сказала та цыганка в цирке… Эта, как её, ну, та колдунья!» – говорил с вдохновением грубый мужской голос.

Толю опустили вниз к остальным щенкам. Сраженный таким положением вещей, он больше не слушал разговора людей. Теперь эта коробка его дом? Надо срочно выбираться, мама, наверное, уже ищет его.

Люди ушли, но свет не выключили. Интересно, другие щенки тоже заколдованные дети?

«Гав!» – с надеждой, приложив все усилия, воскликнул Толя. Один из щенков подошел к нему.

– Чего растявкался? – сказал пришелец.

– Ты меня понимаешь? – застыл в изумлении Толя.

– Конечно. А ты меня разве нет? – дерзко отвечал собеседник.

– Тебя тоже заколдовала Вайолка, цирковая колдунья?

– Что? – протяжно произнес щенок. – Мы здесь родились. Я – Френк, вот тот, что спит, это лежебока Джо, а позади меня сестренка Хлоя. Мы таксы. А ты какой породы?

– Я… Я не знаю… – задумался Толя. – Я раньше был мальчиком, но меня заколдовала та колдунья. Она была такой доброй ко мне… Я Толя, Толя Зиновьев! – всё громче говорил он. – Помоги мне выбраться, моя мама меня ищет!

– Эх… – безразлично сказал Френк-щенок. – Беспородный, ещё и выдумщик. – и ушел.

– Я не выдумщик!… – кричал Толя, но было уже поздно. Френк лег рядом с братом и также крепко уснул.

Шло время. Щенки все время проводили в комнате, в которой жил их хозяин. От скуки Толя стал наблюдать за хозяином; мальчик узнал, что его зовут Иван. Он всегда носил клетчатые рубашки, был очень ласковым к щенкам и обожал виниловые пластинки. Иван был довольно молод на лицо, но первая седина уже проступала на затылке среди густых, рыжих волос. Мечтой этого простодушного и доброго человека было жениться на девушке, Анне, которая тогда приходила посмотреть на щенков. Эта мечта становилась с каждый днем от него всё дальше и дальше: Анна готовилась к свадьбе, к своей свадьбе, с другим. Зачем Иван вообще её встретил? Зачем полюбил ту, что никогда не была и не могла стать его? Он тосковал по её взгляду, смеху, цвету пшеничных волос, как Толя тосковал по дому.

Сбежать так и не удалось. Наступала осень, щенки подросли. Толя заболел от уныния. Иван быстро заметил, что со щенком что-то не так: он всегда держался в стороне от своих товарищей, но теперь и без того всегда грустный песик перестал есть и пить. Только спал или тупо смотрел в одну точку. Иван взял Толю и повез его к ветеринару, но тот не смог установить причину такого состояния.