Янтарь с помощью ежей обмотал шарф вокруг своей шеи, а малиновки помогли завязать его. Затем филин расправил крылья, чтобы проверить, не будет ли их хитроумное приспособление мешать ему во время полёта. Но шарф сидел отлично. Получилось очень уютное гнёздышко на его спине, специально для Ёжи.

  - Пора, - подмигнул Янтарь Ёже и распластал по земле своё крыло, так, чтобы ежонок мог по нему взобраться к филину на спину.

  У Ёжи ёкнуло сердце. Он вдруг осознал, что за весь этот долгий день так и не попрощался со своими родителями, как следовало бы.

  Но его мама и папа улыбались. Они втайне гордились сыном, сумевшим подружиться с настоящим филином и отправляющимся в такое захватывающее путешествие.

  Пока он спал, они сложили в его чемоданчик все приготовленные для него вещи. Чемоданчик был совсем небольшим и запросто поместился в гнёздышке из шарфа на спине Янтаря.

  К слову сказать, у Янтаря была и собственная поклажа - внушительная картонная коробка, перевязанная толстым жгутом.

  Ёже было очень интересно узнать, что там, но спросить он почему-то стеснялся.

  Родители по очереди обняли Ёжу, пожелали ему счастливого пути. Мама наказала Ёже беречь колючки и вовремя кушать. Затем Ёжины родители взяли с Янтаря обещание заботиться об их сыне и непременно послать с перелётными птицами весточку.

  Рубен и Заряна угостили филина вкусными подсолнуховыми семечками из запасов в своём скворечнике и пожелали друзьям лёгкого, быстрого и приятного полёта.

  Всё было готово к началу приключения.

  Ёжа вскарабкался по крылу Янтаря и юркнул в своё укрытие. Его сердце замирало от восторга. Крикнув всем на прощание: 'До свидания', Ёжа помахал лапкой.

  Янтарь переступил с ноги на ногу, проверяя, хорошо ли держится на спине его ценный груз, схватил когтями жгутовые нити, опоясывающие его коробку и плавно взмыл в небо, постепенно набирая высоту.

  Ёжа смотрел вниз, на стремительно удаляющихся родителей и Рубена с Заряной, и у него перехватывало дыхание. Они с Янтарём поднялись очень высоко, и вот он уже едва различал их. А затем сильные крылья филина унесли их под самые облака, и Ёжа с изумлением оглядел открывшийся ему вид: ночной город в свете сотен разноцветных огоньков.

  Филин пролетал над городом плавно, но вместе с тем очень быстро. Этот полет оказался для Ёжи невероятно ярким впечатлением. Он наблюдал, как стремительно менялись картины внизу, и вскоре у него закружилась голова.

  - Отдохни, Ёжа, - посоветовал ему Янтарь, - первая наша остановка будет утром. А сейчас станет довольно холодно и тебе очень пригодится этот чудесный шарф.

  Ёжа уже и сам чувствовал, как закоченел его нос и уже начали замерзать лапы. Высоко в небе воздух был намного холоднее, чем внизу, у земли.

  Оторвавшись от удивительного зрелища ночного города, Ёжа забрался поглубже в своё укрытие. Он быстро освоился, достал из чемоданчика свой платок, закутался в него и свернулся клубочком. Теперь его совсем не было видно, только высовывался время от времени кончик его чёрного носа. Уж очень любопытно было смотреть на привычный ему город с высоты птичьего полёта, да ещё в таком ярком и красочном, словно праздничном, ночном освещении.

  Янтарь молчал, все его мысли были заняты высчитыванием наилучшей траектории полёта.

  Так, в тихом шелесте крыльев и ветра, прошло довольно много времени.

  Ёжа сидел в своём тёплом кармашке, и ему было хорошо и очень дремотно. Глаза его медленно закрывались, но он изо всех сил боролся со сном.

  Уже миновала полночь, друзья покинули пределы родного Ёжиного города, и теперь совсем другие пейзажи проплывали внизу.

  Ёжа знал, что за городом раскинут широкий производственный квартал, с заводами и фабриками, но никогда его раньше не видел. Однако в темноте, пусть и щедро освещаемой лунным светом, Ёжа почти ничего не смог разглядеть.

  Тогда он стал смотреть на звёзды, которые теперь были удивительно близко. Они мерцали, словно драгоценные камни, рассыпанные чьей-то рукой по мягкому лиловому бархату ночного неба. Ёжа положил голову на лапы, и замечтался, глядя на их.

  Вскоре он уже сладко спал.

  Ах, если бы он только знал, какие удивительные приключения ждут его впереди!

  История четвёртая,

  в которой Ёжа и Янтарь попадают в прекрасный сад, а затем спасаются бегством от ужасного зверя

  Разбудило Ёжу, как это ни странно, пение птиц. А ещё ежонок сразу понял, что они уже не в воздухе...