– Рыжий Кот, смотри, что я нашел! – обрадовался Волшебник.

– Вечер перестает быть томным, – мурлыкнул себе под нос Кот. Откуда он знал это выражение, Кот не мог сказать, но оно ему очень нравилось.

Они съели печенье, запив его молоком. Практически сразу, они стали легкие как парашютики одуванчика и начали подниматься все выше и выше над поляной. Вот они уже выше кустов, еще минутка и выше деревьев. Внизу тропинка превратилась в извивающуюся ниточку, а трава стала зеленым ковром с пятнышками цветов. Вдруг Кот услышал знакомое, приближающееся жужжание. Жужжание опять влетело прямо в ухо, но передумало падать вниз, притворяясь мертвым, так как удивление Жука перебороло испуг.

– Зздрасти, – прожужжал удивленно Жук Женя.

Женя цеплялся за тоненькие белые ушные волоски Рыжего, чтобы не упасть вниз.

– Привет, заползай на мою голову, а то мне очень щекотно, жжук Жженя – морща нос и хихикая, попросил Рыжий Кот.

Так познакомились Жук Женя и Рыжий Кот. Дядя Петя улыбнулся и предложил продолжить путь.

Друзья летели по воздуху, то смотря вниз на проплывающие деревья-дома и кусты-шалаши, то переворачиваясь на спину, рассматривали облака и тучи, играя в небесный зоопарк, где были тучи-слоны и облака-ромашки, большие, пушистые горы и прозрачные белые озера с воздушными барашками волн, небесные киты превращались в воздушных зайцев, а белые дубы становились прозрачными и растворялись.

Путешественники, конечно же, задремали и не заметили, как заснули. Жук Женя спал, зарывшись в белую шерстку на груди Кота. Рыжий спал на спине, что-то себе там мурлыкая, а Волшебник становился то фиолетовым, то красным, то исчезал и снова появлялся, был маленьким и большим, видимо, Дяде Пете что-то снилось и он превращался во сне. Первым проснулся Кот, как тут не проснуться, когда ты летел, летел и вдруг ударился о дерево еще и намочил хвост о воду, а Рыжий, как и все кошки, не любил воду – она мокрая!

– Бррррр Мяу! – мурлыкнул с мурашками Кот.

– Перелет, хо-хо, – зевнул Дядя Петя.

– Тревога! Подходите я вас всех уххх!.. Жжук Жженя не сдается! – кричал, летая по кругу, ничего непонимающий Женя.

– Дядя, где мы? – спросил Рыжий у Волшебника.

– В Задолье, Березовое озеро, – сказал волшебник.

Вокруг небольшого озера и вправду росли одни березы, некоторые из них склоняли свои длинные ветки к воде и казалось, что они гладят озеро своими листочками. Из-за березок было не понятно, где вход в березовую рощу, как будто озеро обернуто в бересту по своим коряжистым берегам.

– Давно я тут не был, тихо-то как, только березовые разговоры с озером слышны, – прошептал Дядя Петя.

Жук Женя перестал жужжать, ему стало не по себе, как будто он кому-то помешал думать или прервал беседу.

– Печеньки больше нет? – уточнил Рыжий.

Волшебник покачал головой.

– Значит обратно… А далеко мы от заливного луга? – спросил Кот.

– Нужно перебраться через озеро, а там по тропинке – и мы на месте, – почесывая бороду, поведал волшебник.

– Так полетели друззья! – прожужжал Женя.

– Никуда мы не полетим, действие волшебного печенья закончилось, – щурясь, проурчал Кот.

Друзья присели на корень березки понаблюдать как солнце медленно заходит в теплое, березовое, зеленое море. Стемнело, друзья разожгли костер и решили дожидаться утра, рассказывая друг другу разные истории, а утром отправиться в дорогу.

Кот заснул на березовой ветке, которая висела над самой водой и казалась большим кораблём с мачтами и парусами.

– Поднять Паруса! Свистать всех наверх! – командовал Кот во сне. – Три тысячи…!

Тут Кот проснулся или ему так показалось, было спокойно и странно, что проснулся от прикосновения к его хвосту.

– Это опять сон, – подумал Рыжий.

– Сон Сомоммм, – сказал еле слышно кто-то.

Казалось, это темное озеро заговорило с Котом.

– Доброй ночи, – мурлыкнул растерянный Кот.

– Утроо, – ответило нечто.

– Приветствую тебя, Сомом, как твой год? – поздоровался волшебник.

– Хорошоу, – ответила большая рыба.

Большое тело, похожее на гладкое, мокрое и блестящее темное бревно, плавно изгибалось в спокойной и вязкой воде, пуская спокойные и беззвучные волны, а два больших уса торчали из-под воды и ощупывали воздух. Мудрый Сомом, так звали большую рыбу, которая разбудила друзей.

Жук Женя в оторопи прятался в шляпе Дяди Пети, но врожденная вежливость взяла свое.

– Приветствую вас, о Сомом! – тоном идолопоклонника сказал Женя.

– Уффф, – ответил Сомом.

– Почтенный Сомом, вы поможете нам перебраться на другой берег? – спросил Рыжий.

Кот понял, что Сомом потому и мудрый, что лаконичный и не любит тратить много слов. Разговор с таким мудрецом мог затянуться очень надолго, поэтому Кот спросил сразу то, что всех интересовало. Тем более, что Дядя Петя стал доставать свою любимую трубку и явно намеревался побеседовать с Сомом.

– Даа, – ответила мудрая рыба.

– Соооммоооомм! – прогудел как большой теплоход Сомом.

Друзья забрались на спину Сомому, рыба неспешно отправилась в путь, на другой берег березового озера.

Жук Женя, не дожидаясь, пока Сомом причалит к берегу, полетел вперед. Он ощущал себя великим разведчиком по имени Дрон. Женя весело жужжал, приближаясь к берегу, он сделал пару оборотов вокруг своей оси и с жужжанием, достойным великого Дрона, врезался во что-то мягкое! Это оказался бобер!

– Бобер в небе! – выкрикнул Женя, как будто кого-то предупреждал об опасности.

– Где? Ааа, это же я! – восхищенно произнес летающий Бобер.

– Очень приятно, Бобер Борис! – представился Бобер Борис, махнул два раза своим широким хвостом и филигранно выполнил фигуру высшего пилотажа – «бочка».

– Зздорово! А я – Жженя! – выпалил изумленный Жук.

В это время мудрый Сомом причалил к берегу и высадил своих пассажиров. Махнул хвостом на прощание и удалился в темные воды Березового озера.

Летающий бобер, видимо, мы близко к нашей цели, – мурлыкнул в свои усы Кот.

– Борис привет! – поприветствовал бобра Дядя Петя.

– Дядя Петя! Здравствуй, дорогой! – поприветствовал Волшебника Борис.

– Я так понимаю, Летай-трава созрела? – спросил Рыжий, смотря на Бориса, который выписывал чудеса бобрового пилотирования в воздухе.

– Вчера на рождение молодой луны заколосилась, – сказал Борис, взмыв вверх как ракета, и исчез в облаках.

– Борис охраняет и бережет Летай-траву от других жителей леса, а то представляете, что бы было, если бы другие обитатели леса летали как он? Он хранитель Луга, лучший воздухоплаватель! – поведал Дядя Петя.

Друзья с восхищением наблюдали, как Борис пилотировал себя же. Видеть, как воздухоплавает настоящий мастер, было непередаваемым зрелищем. Борис со скоростью ястреба летел вниз и перед самой землей делал резкий переворот на спину и летел вдоль земли уже с ромашкой в зубках, сорванной на лету.

– Даа! – восхищались все вместе друзья.

Так наблюдая за Борисом, путешественники и не заметили, как оказались посредине луга, где росла Летай-трава. Уже стемнело, полноликая луна залила все вокруг своим умиротворяющим светом, луг наполнился еле слышным звоном миллионов маленьких колокольчиков, стебельки Летай-травы дрожали и стремились вверх, к луне, они были белесо-зеленого цвета и создавалось ощущение, что луг начинает парить над землей, отделяясь от всего вокруг с единственным желанием…