– А пойдёмте к Лунику пить чай.

Луник жил почти на самой верхушке дерева. Дверь отворилась, и на пороге показался человечек с круглым лицом.

– Привет, привет! – воскликнул Луник. – Вы как раз подоспели к чаю. – И он провёл гостей в дом.

Луник достал из буфета большую жестяную коробку с конфетами и принялся угощать своих друзей.

Робин заглянул в дыру посреди комнаты. Он заинтересовался, что это за лаз и куда он ведёт?

А в это время щека у Джой смешно оттопырилась: ириска раздулась у неё во рту, а потом – чпок! – растаяла.

Луник вывел детей на улицу и показал лестницу, приставленную к облаку. По ней можно попасть в любую волшебную страну.

– К облаку, словно пароходы по расписанию, причаливает то одна волшебная страна, то другая, – объяснил Луник. —

Сейчас у нас гостит Страна наказаний.

Но никто не выразил желания попасть туда. Тогда Луник раздал всем подушки.

– Но мы ещё не хотим спать!

– А вам и не придётся! Пора прокатиться с моей горки.

И дети помчались на подушках вниз. Ветер свистел в ушах, а горка серпантином уносила их всё дальше и дальше.

Джой вылетела из низенького дупла и приземлилась на мох, выращенный тут для мягкой посадки.

Следом за Джой приземлились и остальные. Юркая белочка в красном свитере деловито собрала подушки.

Джой и Робин пора было уходить.

– Мы позовём вас ещё, когда прилетит подходящая страна, – пообещал Джо.

Но на следующий день Джой и Робин пришли снова, и друзья отправились к волшебному дереву.

В окно Ворчуна они не заглянули и успели спрятаться до того, как мадам Постирушка выплеснула воду из своего ушата.

Ниточки и Луника дома не оказалось.

– А давайте сами поднимемся и узнаем, какая страна прилетела, – сказал Джо.

Вскарабкавшись по лесенке, Джо заглянул через дырку в облаке и увидел там много-много за́мков!

Это была удивительная страна. Замки были самые разные – от крошечных до огромных-преогромных.

Дети залюбовались маленьким за мком, который вдруг начал расти.

– Что за чудо этот замок! – сказала Бет.

Он становился всё выше и выше и вырос до огромных размеров. Ребята оказались перед массивной дверью.

Они вошли внутрь, дверь с лязгом захлопнулась за ними, и за́мок зашагал прочь, всё дальше и дальше.

Мальчик попытался открыть дверь, но она не поддалась.

На окнах были решётки, как в тюрьме. Джо крикнул проходящему мимо эльфу:

– Отыщи Луника и скажи, что мы в беде!

А за мок шёл себе и шёл, пока не пришёл в чёрный лес. Наконец он расположился среди деревьев и успокоился.

– Наверняка у этого замка есть хозяин, чьи приказы он выполняет, – предположил Джо. – Хотел бы я знать, кто это.

Луник как раз вернулся с прогулки домой, когда к нему прибежал эльф с поручением от Джо.

Едва отдышавшись, он выпалил:

– Ваши друзья застряли в Шагающем замке и не могут выбраться оттуда!

– Батюшки мои! – всплеснул руками Луник и стал быстро взбираться по лесенке. – И куда же он ушёл, этот замок?

– Он в тёмном лесу и ждёт там своего хозяина, колдуна по имени Красная Мантия, – подсказал Лунику эльф.

Боязно идти в тёмный лес одному. Но что же делать – ведь надо спасать друзей. И Луник отправился в путь.

Колдун Красная Мантия меж тем пришёл в лес, а с ним его подруга. У неё, как у всех ведьм, была с собой метла.

Луник наблюдал за ними, спрятавшись за деревом. Потом в голову ему пришла отличная идея, и он схватил метлу.