Следующим шагом мисс Свон становится спиливание веток яблони для привлечения внимания мэра. Реджина в ярости выбегает из офиса. Эмма, воспользовавшись встречей, предупреждает о расплате за любые попытки её запугать. Она возвращается в гостиничный номер. Однако пожилая хозяйка под давлением мэра вынуждена выселить постоялицу. На улице Эмма находит свою машину заблокированной. Ответив на звонок, она принимает предложение Реджины установить мир. В офисе мэр извиняется за попытки огородить сына от родной матери. Эмма признаётся, что находит идею мальчика сумасшествием. В дверях показывается Генри, который расстраивается и убегает. Девушка понимает, какой жестокий обман совершила Реджина. Она спешит в офис доктора Хоппера. Арчи просит прощение за свои поступки. Генри не желает с ней разговаривать. Тогда Эмма признаёт возможность существования проклятья и предлагает обмануть Злую Королеву. В доказательство она сжигает опасные страницы. Воодушевлённый мальчик покидает с ней офис.
Эмма вынуждена ночевать в машине. В один вечер Мэри Маргарет застаёт её за поиском объявлений о съёмной квартире. Мэри Маргарет приглашает пожить в своей квартире. Эмма отказывается, так как привыкла сама о себе заботиться.
На следующий день Генри объявляет, что нашёл её отца – неизвестного человека в коме. Эмма охлаждает пыл мальчика, который торопится воссоединить Прекрасного принца и Мэри Маргарет. Тогда Генри предлагает, чтобы его учительница прочитала вслух историю для пациента. Эмма, вспомнив слова Арчи, соглашается. Она рассказывает обо всём Мэри Маргарет, и вместе они придумывают план по возвращению Генри в реальность.
Утром Эмма встречается с мальчиком в закусочной, куда позднее подходит Мэри Маргарет. Но вместо плохих новостей их подруга сообщает, что Джон Доу схватил её за руку. Поражённая Эмма следует за Генри и Мэри Маргарет, бегущими в больницу, чтобы окончательно пробудить больного. Однако на месте им сообщают о пропаже пациента. Генри во всём обвиняет Реджину, утверждающую, что является контактным лицом в экстренных случаях, связанных с Джоном Доу. Врач беспокоится за безопасность пропавшего человека, и Эмма, в команде с шерифом и мисс Бланшар, начинают поиски. Сначала они проверяют запись с камер видеонаблюдения. Эмма замечает ошибку в датах. На нужной кассете видно, как Джон Доу самостоятельно покидает больницу и уходит в лес. Пока шериф ищет следы, Мэри Маргарет выясняет, почему Эмма начала разыскивать людей. В этот момент к ним присоединяется Генри. Эмма настаивает отвезти мальчика домой, но шериф находит бирку с данными пропавшего и каплями крови. Следы обрываются у реки, протекающей под Платным мостом. Мэри Маргарет замечает Джона Доу. Эмма помогает вытащить его из воды. Она отворачивает ото всех Генри, чтобы тот не видел происходящего с пациентом. Неизвестный приходит в себя от поцелуя Мэри Маргарет. Скорая помощь отвозит мужчину в больницу. Их радость омрачает появление жены больного, которого, как оказалось, звали Дэвид Нолан. Эмма выслушивает историю Кэтрин Нолан. Реджина, присутствовавшая при этом, забирает сына. Эмма высказывает ей свои сомнения по поводу рассказа жены Дэвида. Реджина объясняет нахождение миссис Нолан и прощает мисс Свон за грубость, будучи в хорошем настроении. Эмма всё же переезжает жить к Мэри Маргарет.
Однажды Эмма заходит в кафе, чтобы купить мороженое для сына. В продавце она, к своему удивлению, узнаёт Ингрид. Оказывается, бывшая приёмная мать приехала в Сторибрук несколько месяцев назад и всё это время ждала её. Эмма замечает, что за десять лет она не изменилась внешне. Ингрид снова пытается убедить её в существовании магии, как и много лет назад. Эмма всё ещё считает бывшую приёмную мать сумасшедшей и грозится позвонить шерифу. Тогда Ингрид при помощи камня из Эренделла забирает её воспоминания, а потом делает вид, что подхватила посетительницу, когда та начала падать в обморок. Ингрид угощает Эмму мороженым и грустно смотрит ей в след.
Одним утром Эмма провожает Генри до автобуса. Мальчик хочет придумать кодовые слова, но девушка просит называть её по имени. Из-за удаляющегося автобуса выезжает полицейская машина. Шериф благодарит Эмму за помощь и предлагает работать его помощником.
В закусочной к ней за стол подсаживается Реджина. Мэр злорадствует, узнав, что мисс Свон не задерживалась надолго ни в одном городе. Когда Реджина уходит, Эмма случайно опрокидывает на себя кружку кофе. Руби показывает ей прачечную, где девушка знакомится с беременной сотрудницей Эшли Бойд. Та не уверена, сможет ли справиться с ребёнком. Эмма выходит из себя и говорит никого не слушать.
Позднее она распаковывает вещи в квартире мисс Бланшар. К ним заглядывает мистер Голд в поисках Эммы. Он просит помощь в розыске Эшли, надеясь вернуть украденную вещь. Эмма соглашается, не желая оставлять бедную девушку в тюрьме. В дверь входит Генри, который пропускает уходящего ростовщика. Он хочет сопровождать родную мать, чем ставит её в безвыходную ситуацию.
Эмма начинает опрашивать жителей. Руби рассказывает, что, узнав о беременности Эшли, парень бросил её. У прачки есть мачеха и две сводные сестры. Руби подсказывает, где искать бывшего пропавшей девушки. Эмма наведывается к Шону Герману. Но отец, который заставил когда-то расстаться молодых людей, а Эшли продать ребёнка мистеру Голду, не позволяет ему говорить.
Эмма понимает, что Руби одолжила Эшли машину для побега в Бостон. Вместе с Генри он находит девушку на обочине дороги. У Эшли начались схватки, и Эмма спешит отвезти её в больницу. Через некоторое время сообщают о рождении здоровой девочки. Мистер Голд приходит за ребёнком. Эмма разрывает его контракт с Эшли, заключив новую сделку. Теперь она должна выполнить одну просьбу ростовщика.
Эмма отвозит Генри домой прежде, чем Реджина успевает вернуться. Оставаясь в машине, она звонит Грэму и соглашается на предложенную работу, чтобы задержаться в Сторибруке.
В день, когда Эмма официально получает полицейский значок, происходит сильное землетрясение. Вместе с Грэмом она приступает к обследованию обвала старой шахты. К своему неудовольствию Реджина узнаёт, что мисс Свон стала заместителем шерифа. Мэр требует огородить место происшествия. В это время Генри собирает всех членов операции "Кобра". Мальчик хочет найти в шахте доказательства своей теории. Их разгоняет Реджина, которая отправляет Эмму продолжать работу.
Дома Мэри Маргарет жалуется на проблемы в личной жизни. Эмма советует ей не тратить силы в пустую. Она идёт открывать дверь нежданному гостю и видит Генри в слезах. Мальчик рассказывает о сеансе с Арчи, который назвал его сказку бредовой идеей.
Эмма врывается в кабинет доктора Хоппера, чтобы высказать ему всё. В это время она получает звонок от мэра и узнаёт о пропаже сына. Арчи понимает, что Генри отправился к обвалу для поиска доказательств. Оба спешат туда же. Происходит новый обвал, и Арчи бросается внутрь. На место прибывает спасательная команда. Эмма и Реджина заключают перемирие для спасения сына. Было решено использовать динамит, но это ничего не даёт. С помощью Понго, собаки Арчи, обнаруживается их местоположение. Реджина соглашается, чтобы Эмма спустилась в вентиляционное отверстие. Эмме удаётся вытащить Генри и Арчи на поверхность. Реджина демонстративно игнорирует её помощь.
