Во время ограбления магазина Нил крадёт брелок с изображением лебедя, который впоследствии становится талисманом Эммы. Наконец, они решают обзавестись домом. Закрыв глаза, Эмма указывает на Таллахасси. Позднее, из-за старой кражи часов, Нил намеревается ехать в Канаду в одиночку. Эмма предлагает продать часы и на эти деньги отправиться в путешествие. Она успешно выполняет свою часть плана. Но когда Эмма пытается найти Нила, её арестовывают. Полицейский сообщает ей, что именно Нил подставил её. Эмма приговаривается к 11 месяцам в тюрьме общего режима в Финиксе. Там она получает посылку с ключами от машины и брелком-лебедем. В то же время она узнаёт о своей беременности.
Эмма решила отдать своего ребёнка на усыновление без каких-либо контактов с приёмными родителями. Когда на свет появляется мальчик, она не поддаётся уговорам врача изменить своё решение, считая, что не сможет быть матерью.
В 2009 году, после окончания срока тюремного заключения, Эмма отправляется на жёлтом жуке в штат Мэн, где её нашли младенцем двадцать шесть лет назад. Она расспрашивает владельца магазина о тех, кто мог бы быть свидетелем того происшествия, но ничего не узнаёт. Женщина по имени Клео Фокс угадывает, что Эмма была брошена, а потом даёт понять, что заметила, как девушка совершила кражу в магазине в Финиксе. Эмма пытается сбежать, но Клео уже установила на колеса сдерживающее оборудование. Она отводит Эмму в гостиничный номер и приковывает наручниками к кровати, пока идёт принимать душ. В это время Эмма ворует деньги и готовиться сбежать, но обнаруживает в компьютере Клео, что Hancock County Courthouse имеет её досье. Эмма обещает вернуться в Аризону, если Клео поможет ей найти более подробную информацию о родителях. Та неохотно соглашается.
На следующее утро, в здании суда, Клео советует Эмме подавить эмоции, объясняя, что она сама носит кожаную куртку в качестве "брони". Файл, который им выдают, не содержит новой информации. Эмма срывается, и Клео отводит её обратно в отель.
Ночью Эмма проникает в здание суда. Клео снова её находит и убеждает отказаться от поисков. Прежде, чем они уходят, здание окружает полиция. Клео разбивает окно. Обе выпрыгивают на улицу и бегут, но Клео падает, истекая кровью от раны, которую ей нанес вонзившийся кусок стекла. Эмма хочет обратить на себя внимание полиции, чтобы та спасла раненную женщину. Однако Клео просит её бежать и начать жизнь с чистого листа. Она умирает, а Эмма следует совету.
Позднее, Эмма становится поручителем. Она находит Ташу, дочь Клео, и рассказывает о её биологической матери. В магазине Эмма покупает красную кожаную куртку, подобную той, что носила Клео.
В 2011 году Эмма Свон – поручитель и охотница за головами из Бостона. В свой 28-ой день рождения она приходит на свидание с человеком по имени Райан, которого ловит за правонарушения. Вернувшись в пустую квартиру, Эмма зажигает свечу на маленьком кексе. В этот момент раздаётся звонок. Эмма открывает дверь 10-летнему мальчику Генри, который называет себя её сыном и убеждает поехать с ним в Сторибрук, чтобы вернуть приёмным родителям. В машине мальчик рассказывает о сказках, происходивших на самом деле, упомянув, что она тоже есть в книге. После въезда в город Генри упрямо отказывается сообщить адрес. Раздражённая Эмма тормозит машину и обнаруживает стрелки часов на башне, остановившихся на 8:15. Её юный попутчик снова объясняет подробности проклятья Злой Королевы. К ним подходит Арчи, психолог Генри, который рассказывает, что мальчик – приёмный сын мэра. Эмма узнаёт от него адрес и привозит туда Генри. Его приёмная мать Реджина Миллс приглашает гостью в дом выпить немного сидра. Эмма обещает, что ни она, ни отец мальчика, даже не знающий о существовании сына, не побеспокоят семью мэра. Уходя из дома, она замечает Генри, наблюдающего за ней из окна.
По дороге обратно машина попадает под сильный ливень. Эмма случайно отвлекается на книгу мальчика на соседнем сиденье. Когда она поднимает глаза, на дороге появляется волк. Испугавшись, Эмма давит на тормоза, но машина выходит из-под контроля и врезается в дорожный знак у границы города.
Девушка просыпается в полицейском участке. Её сокамерник Лерой подкалывает механика Марко. Шериф освобождает бунтовщика. Эмма пытается оправдаться за происшествие на дороге, но Грэм убеждён в её алкогольном опьянении яблочным сидром. В участок заходит мэр, обеспокоенная пропажей Генри. Эмма предлагает помощь в поисках за освобождение. Через компьютер мальчика она выходит на учительницу начальных классов Мэри Маргарет Бланшар, чьей картой воспользовался Генри для оплаты сайта "Кто твоя мама?".
Когда Реджина оставляет их наедине после громкого спора, Мэри Маргарет рассказывает, как дала ученику книгу в надежде, что он обретёт веру, и советует поискать его в замке на детской площадке. Там Эмма возвращает книгу Генри, расстроенному провалом своего плана по спасению Сторибрука. Но мальчик понимает, почему был отдан на усыновление. Эмма раскаивается и, после тяжёлого разговора, убеждает упрямого Генри пойти к приёмной матери. Мэр принимает сына, но, когда Эмма выходит на откровенный разговор, требует больше не влезать в жизнь мальчика. Эмме кажется подозрительным поведение Реджины. Продолжая скептически относиться к теории Генри, она решает остаться на неделю в Сторибруке. Девушка приходит в гостиницу "У Бабушки", где знакомится с пожилой хозяйкой, её внучкой Руби и "хозяином" города мистером Голдом.
На следующее утро Эмма видит из окна гостиницы, что часы на башне снова начали свой ход. Ей наносит визит мэр города с пожеланиями хорошей поездки. От такой настойчивости решение Эммы остаться усиливается, о чём она сообщает Реджине. Последняя предостерегает, что не стоит недооценивать её возможностей.
Эмма читает в газете клевету о своём вождении в нетрезвом виде, сидя в закусочной "У Бабушки". Руби приносит кофе с корицей от "поклонника". Эмма замечает за столиком Грэма и, полагая, что именно он сделал ей сюрприз, возвращает заказ. Но шериф опровергает эту теорию. Из-за спинки дивана появляется Генри, признаваясь в своём подарке. Он просит проводить его до школы. По дороге мальчик посвящает Эмму в операцию "Кобра", протягивая последние страницы книги, которые, по его мнению, могут представлять опасность. У школы Эмма встречает Мэри Маргарет, обрадовавшуюся улыбке Генри. От неё девушка узнаёт, что мальчик считает учительницу Белоснежкой – её мамой. Чтобы выяснить больше, Эмма отправляется к психологу. Арчи оправдывает манию своего юного пациента попытками справиться с неприятностями. Но девушка делает вывод, что проблемы появились задолго до книги, возможно, из-за приёмной матери. Доктор Хоппер отдаёт историю болезни и просит не рушить мир мальчика. В гостинице изучение бумаг прерывается приходом шерифа. Она выслушивает обвинения, якобы, сделанные Арчи, что файлы были украдены. Грэм "обыскивает" номер и арестовывает её. Эмма понимает подставу. Пока шериф фотографирует преступницу для дела, она пытается открыть ему глаза на истинного виновника. Грэм только подтверждает запугивание людей Реджиной. В полицейский участок заходят Генри и Мэри Маргарет. Мальчик уверен, что Эмма собирала информацию для операции "Кобра". Она с изумлением узнаёт о залоге, внесённом Мэри Маргарет, которая доверяет ей.
