Ближе к полудню ветер поменялся и с Зеленых Равнин к Холмогорам поплыли огромные кучевые облака. Они были белоснежными, но с небольшим голубым отливом. Люди его даже не заметили и, не обратив внимания на грозовой фронт, продолжили отражать обстрел катапульт индиго. Обстрел усиливался и под его завесой передовые отряды штурмовиков индиго ринулись к стенам бастионов. Они обволокли себя черным туманом и мелкими группами быстро достигли крепостных валов. А тем временем кучевые облака уже долетели Тартараса. Бой у стен бастионов становился все сильнее. В битву вступали все новые отряды индиго. Тор и Гор почти одновременно заметили, что тактика боя у индиго изменилась. Теперь они не лезли напролом, не пытались задушить защитников своим числом. Они стали аккуратней. Близнецам даже на секунду показалось, что штурмовики чего-то выжидают. Если бы они тогда знали, насколько оказались правы, но времени продолжать раздумья, у них не было. Они применяли печати своих имен, разгоняя черный туман, но индиго зажигали его вновь и вновь.
Когда все Холмогоры оказались под властью кучевых облаков, они разразились сильным ливнем. Крупные капли начали барабанить по стенам и крышам. Стекая по водосточным трубам, они образовывали ручейки. Ручейки сливались в довольно бурные потоки и, достигнув низменностей, начинали образовывать огромные лужи. Когда лужи достигали определенных размеров, из них выпрыгивали штурмовики индиго. Окутанные черным туманом они сразу же бросались в бой. Индиго оказались сразу и повсюду. Очень быстро они опрокинули первую линию обороны людей и ворвались в бастионы. За ними устремились и штурмовики, осаждавшие крепости с земли. Бой завязался практически по всем Холмогорам одновременно. Люди не ожидали подобного. Избранные советники и рыцари ордена Серых Журавлей потеряли контроль над армией. Чародеи индиго при помощи своей тайной магии заблокировали телепатические сигналы. Командиры людей потеряли связь друг с другом и начали сражаться каждый сам за себя.
Когда лужи на улицах городов достигали гигантских размеров, из них выскакивали наездники на зубрах. Выстроившись в колонны по пять-шесть зубров ,они начинали носиться по улицам, затаптывая всех, кто попадался им на пути. Десант индиго вторгался в каждый дом, в каждый храм и дворец. Они убивали всех кого в них находили и шли к следующему. Пал под их натиском и священный Сосновый храм, принесенный Неланой из Таежных лесов. Его печати какое-то время сдерживали натиск призрачных индиго, но на долго их не хватило. Изара, будучи настоятелем этого храма, пыталась одновременно, и насыщать энергией печатников и защищать свой храм. Охранные печати смогли остановить тех индиго, которые находились снаружи, а вот тех, кто просочился в его пределы в виде ручейков воды, Изара не заметила. Она стояла вне храма и внимательно следила за осаждавшими его индиго. А в это же время диверсанты внутри храма уже убивали святителей и разбивали кристаллы. Индиго догадались, что именно их сила помогает людям творить их всесильную магию. Но догадаться, что кристаллы способны взорваться, они не смогли. Когда командир диверсантов метнул свой трезубец в самый большой кристалл, тот затрясся и начал трескаться. Даже тогда индиго не поспешили убраться из храма как можно быстрее. Они остались в тайном зале и с улыбками на лицах смотрели, как гибнут кристаллы Неланы. Но когда те начали переливаться всеми цветами радуги и нервно пульсировать, было уже поздно. Изара почувствовала, что с кристаллами что-то не так, но спасти их уже не смогла. Кристаллы взорвались. От этого взрыва задрожали все Холмогоры. Их почувствовали даже на перевалах Уссури. Даже Ксеркс и его военачальники увидели, как трясутся хрустальные бокалы с вином на их столах. Храм взорвался, уничтожив весь Тартарас. Изара погибла и Нелана ощутила ее смерть так же, как ощущала когда-то смерть своих отца и матери. Находясь во дворце в Адонаисе, она пала на колени и громко закричала.
Ударная волна от взрыва храма пронеслась от Тартараса по всем Холмогорам. Она сбивала с ног даже могучих зубров. Близнецы все поняли и приказали своим воинам отступать. Люди начали спешно покидать свои позиции, направляясь к двум оставшимся городам Холмогор. План Ксеркса работал с ювелирной точностью. Но даже такие великие стратеги, как глава дома Кшаса не могут просчитать все ходы наперед. Взрывная волна священного храма развеяла облака и над Холмогорами появились лучи заходящего за Уссури солнца. Те десантники, которые так и не успели пролиться дождем на головы людей, начали спускаться на землю вдали от основного сражения. На небе вновь появились боевые фрегаты Аркады. Теперь они были рассредоточены, чтобы уклоняться от молний боевых тотемов индиго. Воздушный флот заставил штурмовиков индиго ретироваться. Атака захлебнулась, но индиго уже смогли закрепиться на большей части Холмогор.
Через открытые ворота на юге, Ксеркс начал наполнять бастионы свежими отрядами. Он понимал, что даже при поддержке воздушного флота, люди не смогут отразить вторую волну атаки. Но как только солнце полностью зашло за перевалы Уссури и над Холмогорами повисли сумерки, Ксеркса ожидал сюрприз от не менее гениального стратега. Ману не принимал участия в битве. Тор и Гор, как ни пытались, так и не могли докричаться до него. Телепатия не работала, а на вызовы через медитацию он не отвечал. Все это время Ману тайно пробирался со своей панцирной кавалерией в тыл армии индиго. Он обошел их с востока по границе земель драконов. И как только солнце село, Ближние Пустоши огласило его имя. Печать имени Ману зажгла магическим светом панцири не только всадников, но и лошадей. Длинная полоса ярких огней озарила весть юго-восток. Топот копыт тяжелой кавалерии заставил дрожать землю пустошей. Ощутили эту дрожь и индиго. Ксеркс, узнав от дозорных о приближающейся коннице, впал в ступор. Его тылы были открыты. Почти все войска находились за стенами бастионов. Бросить в бой было не кого. А вот Рох из дома Сагара не поддался панике. Он всегда размышлял от противного. И если Ксеркс даже не думал о контратаке людей, то Рох отталкивался именно от нее. Вот поэтому он и не бросил в бой наездников на зубрах. Они ожидали приказов своего лорда в лагере. Именно это и спасло индиго. Выскочив из шатра, Рох оседлал своего верного зубра и лично возглавил ответный удар. Зубры, громко мыча, понеслись на тяжелых всадников Ману. Рох верил в силу своих питомцев, но не учел печать имени избранного советника. Гул от столкновения двух конных армий в пустошах был подобно раскатам грома. Длинные копья людей пробивали зубров индиго насквозь. Целиться в самих индиго было бесполезно, их скрывал черный туман, а вот зубры могли рассчитывать только на свои доспехи. Насыщенные чистой магией копья с легкостью пробивали их. Тяжелая кавалерия Ману врезалась в конницу Роха и разрезала ее как нож масло. В этой битве Рох потерпел свое последнее поражение. Ману проткнул его копьем и сбил с зубра. Наследника дома Сагара не спас даже черный туман. Его мертвое тело упало на песчаную землю пустошей, и было растоптано как лошадьми, так и зубрами. Оставшись без своего лорда, индиго обратились в бегство.
Казалось, что теперь перед Ману не осталось преград, и он спокойно может довершить начатое. Но это была лишь видимость. За то время, что выиграл для своего первого герцога Рох, Ксеркс успел перестроить оборону. Он отозвал отборные части штурмовиков из бастионов, а Ринг перенаправил орудия линкоров в пустоши. Ночную мглу осветили залпы молний, и Ману дал приказ отступать. Печать его имени уже начала иссякать и продолжать бой стало бессмысленно. Он итак добился того, чего хотел. Индиго ослабили натиск на бастионы, и близнецы смогли укрепить свои позиции. Ксеркс, увидев, что тяжелая кавалерия людей начала удаляться обратно в пустоши, отдал приказ окончить битву.
За первый день сражения индиго не смогли добиться окончательной победы, но оборона Холмогор была уничтожена. Столица этих земель была полностью разрушена. Южный Тартарас был окружен призрачной армией, и судьба его защитников была предрешена. Тор и Гор, отступив, перенесли свой штаб в Северный Тартарас. Большая часть бывших земель клана Черной Бороды отошла индиго. Ксеркс был доволен. Он решил проявить великодушие и позволил людям забрать тела своих погибших. В ответ на это Тор вернул индиго их павших. Сражение за Холмогоры на время остановилось, но не закончилось. Индиго не могли продолжать битву, пока не похоронят герцога из дома Сагара. Ксеркс очень уважал Роха. Его обезображенное тело было доставлено к нему и чародеи начали обряд погребения. Роха окутали в саван из водорослей и на траурном лафете отправили к океану, чтобы опустить на его дно, как и подобает наследнику высшего дома.
