Юноши решили не открывать ей, что знают ее тайну, и продолжали прилежно учиться. И не было лучшего учителя и более благодарных учеников на свете. За короткий срок овладели они искусством превращения в драконов и обратно в эльфов, а также другими разными премудростями. Научились летать и дышать огнем, ловить потоки воды и воздуха, искать драконью траву для поддержания силы огня. Изредка ходили они, старательно скрываясь, к водопаду: надеясь подкараулить опять драконицу, ибо запала она в душу обоим и не могли они забыть ее неземной образ.

  Долго не везло им, но вот однажды, когда их учение было практически завершено и они потеряли надежду увидеть истинный образ Налламэ, пришли они, уже не таясь, на горный водопад, и просто сели на берегу, задумавшись. Не заметила их Налламэ, поскольку прилетела в образе дракона, и только спустившись к водопаду, когда стала той самой красавицей, увидела она сидящих на берегу учеников. И поняла, что знают они тайну ее!

  - Зачем вы следили за мной? Зачем, о несчастные! - девушка в ужасе заломила руки.

  - Почему Вы так испугались?

  - Вы не понимаете? Никто не может устоять перед магией А'rsa Feorh ! То, что вы видите, нереально. А лишь удобная форма, дарованная магией. Вы видите женщину своей мечты, а моя магия просто показывает ее вам! Я лишь эхо ваших мечтаний! Поэтому я преобразуюсь и являюсь всем во втором обличье. Я - Арса Ангулокэ, возлюбленная Вала Cуре , сестра морского Бога Лингвилоса и Рамалока, ваших родителей - ваша тетка. Меня послали ваши родители присматривать за вами!

  Загрустили юноши, услышав это признание, но они уже попали под магию и не хотели отступать. Особенно тяжелы были последние дни - ведь они уже не видели строгую наставницу, а прекраснейшую из дев, которая представала перед ними каждый день. При расставании взяли они с нее обещание посетить Серебряные чертоги - так теперь называлась башня в горах. Вернувшись к отцу, каждый втайне от другого начал вынашивать планы захвата Налламэ. И обратились они к темному магическому искусству Нулламорна .

  - Ах! - вздох ужаса прокатился вокруг костра.

  - Да, да. Именно того, что требует кровавых жертвоприношений. Эту часть легенды редко кто вспоминает, особенно сами эльфы. Очень уж не любим мы вспоминать о тех событиях.

  - Ты дальше, дальше рассказывай. - сидящие у костра поежились от опустившейся ночной прохлады, но никто не хотел расходиться раньше, чем услышит окончание истории.

  - Многие часы провели братья над запрещенными книгами, которые, как считал их отец, надежно погребены в тайной части его библиотеки от всех глаз. И достигли юноши высоких знаний в темной магии, заключив страшную сделку с темным богом Варнуром. Убедившись в силе своих арканов, они стали ждать Налламэ.

  Долго не прилетала наставница в гости, а когда прилетела, они втайне от деда поймали ее в магическую ловушку. А когда узнал дед о страшных действиях своих внуков, было уже поздно - в обмен на могущество отдали они темному богу Варнуру искру света своей бессмертной жизни. Изгнал их правитель из Серебряных Чертогов и освободил Налламэ. Но прокляла Налламэ род Серебряных эльфов и прокляла она детей своих - от этой связи родились две девочки.

  Юноши же ушли в Горы Арунарайн и спрятались от света в глубоких пещерах. По дороге к ним пристало несколько изгнанных своими сородичами эльфов, которые стали основателями Darthiir Ilythiiri или дроу - темных эльфов.

  Девочки же выросли великими воительницами и магами, и при этом век их был короток, ибо такова была плата Варнуру за минуты украденной любви. Когда поняли они, что не дана им искра света бессмертия, решили отыскать они Налламэ, наложившую проклятие, воззвать к чувствам материнским и попросить снять его. После долгих поисков пришли они в воздушные чертоги, где обитала она с возлюбленным Суром. Но не было в тот момент бога Сурэ в чертогах, и пообещала Налламэ подумать, как снять проклятие, ибо даже сама она не могла разрушить свои чары, наложенные в момент ярости. Когда они отправились в обратный путь, Налламэ начала плести заклинание, но услышал ее колдовство Суре, разгневанный на нее из-за детей, рожденных от насилия, вплел свою магию, изменив первоначальный замысел, и вместо снятия заклятия унесло звездным ветром сестер, и разбросало по разным мирам. Когда Налламэ это поняла, страшно рассердилась она на Сурэ: ведь сами девочки были ни в чем не виновны, они расплачивались за ошибку своих отцов. Ушла она из чертогов Сурэ и отправилась на далекие острова. И опять правитель потерял всех.

  Отправил он на поиски воинов - но ни с чем пришли воины, отправил на поиски магов - но ни с чем пришли маги. И тогда переоделся он менестрелем, оставил свои чертоги и отправился искать сам. Долго скитался по свету, пока в одном путешествии, возле незнакомой земли далеко в Нуменнском море, не потерпел крушение корабль. Только он и капитан, отважный и опытный атан, остались живы после страшного шторма, и встретили они там Серую драконицу, которая узнала правителя Тэльпетирина и поведала ему страшную историю о пропаже детей своих.

  - Но что же мне делать? Как их найти? - воскликнул безутешный правитель.

  - Никак, - пророкотала драконица. - Голос ее был сух и гневен. - Никто не сможет найти их в других мирах. Поскольку Сурэ сам не может сказать, в какой из миров он их отправил. Только одно мне удалось сделать - подправить заклинание притяжения. Они вернутся, когда смогут встретиться в одном мире, и если эльфы будут в них сильно нуждаться, только не будут помнить кто они, но вновь обретут искру света бессмертия. Я вижу, ты устал и готов уйти за море, но ты должен дождаться их, чтобы принять и передать Ди своего рода.