Был в древности Саурон, Майяр, которого синдарцы в Белерианде называли Гортауром.

При сотворении Арда Мелькор уговорил Саурона перейти на его сторону, и Саурон стал не только могущественнейшим и преданнейшим из слуг Врага, но наиболее опасным, потому что принимал многие обличья.

Когда был разрушен Тангородрим и пал Моргот, Саурон принял прекраснейший облик и, склонившись перед Эонве, вестником Манве, отрекся от всех злых деяний, и многие считали, что Саурон действительно раскаялся.

Но не во власти Эонве было даровать прощение, и он приказал Саурону вернуться в Аман и там ждать решения Манве. Тогда Саурон, устыдившись, не захотел вернуться на ожидание приговора Валар; поэтому, когда Эонве отбыл, Саурон укрылся в Среднеземелье и обратился ко злу, и оковы Моргота на нем были очень прочными.

Белерианд был разрушен и обратился в пустыню, и многие земли скрылись в водах великого моря. На востоке разрушились стены Эль-Эрада, в южной части появился огромный проход, и море хлынуло в него, образовав залив. К этому заливу устремилась река Лун, потом он был назван заливом Лун. Нольдорцы дали этой стране название Линдон, и многие жили там, не желая еще покинуть Белерианд.

Гил-галад, сын Фингона, был их королем, и с ними жил Эльронд Полуэльф, сын Эрендиля Мореплавателя и брат Эльроса, первого короля Нуменора.

На берегах залива Лун эльфы построили свои гавани и назвали их Митлонд. Там они держали множество кораблей. Время от времени они отправлялись в плавание.

Другие эльдарцы в эту пору пересекали горы Эред Люина и уходили во внутренние земли. Далеко от моря, о котором тосковали их сердца, среди лесов и гор, они основали эльфийское королевство Сильван.

Эльфы из рода Нольдора основали свое королевство в Эрегионе, который люди назвали Холлином. Эрегион находился вблизи поселения гномов Хазад-дум.

Из Сет-ин-Эдил была проложена верхняя дорога, потому что между карликами и эльфами возникла дружба, и она обогатила оба народа. Их мастера превзошли своим искусством всех мастеров древности, исключая только одного Феанора. И величайшим из них был сын Куруфина Келебримбор. Он отрекся от своего отца и остался в Нарготронде.

Много лет во всем Среднеземелье царил мир, но страны его оставались дикими, кроме тех, где поселились эльфы Белерианда. Раньше эльфы свободно скитались по странам вдали от моря, но то были Авари, знавшие о делах Белерианда лишь понаслышке, и Валинор был для них отвлеченным названием. А на юге и востоке множились люди, и большинство из них обратились ко злу, потому что Саурон не терял времени.

Видя опустошение мира, Саурон решил, что Валар, низвергнув Моргота, снова забыли о Среднеземелье. Он ненавидел эльдарцев и боялся Нуменора.

Саурон нашел, что из всех народов легче всего совратить людей. Саурон то и дело посещал их, и облик его был прекрасным и мудрым. Не бывал он только в Линдоне, потому что Гил-галад и Эльронд не доверяли ему. Но в других местах эльфы принимали Саурона с радостью, и лишь немногие прислушивались к словам посланцев из Линдона, призывавших к осторожности.

Наиболее радостно были приняты предложения Саурона в Эрегионе, потому что в этой стране нольдорцы всегда хотели стать умелыми и искусными мастерами, кроме того, в их сердцах не было мира, и они научились у Саурона многому, а ему хотелось подчинить их себе, своему влиянию.

Эльфы в те времена изготовили Три Кольца, которые обладали величайшим могуществом, и назывались они Нария, Нения и Вилия – Кольцо Огня, Кольцо Воды и Кольцо Воздуха, в них были вправлены рубин, алмаз и сапфир. Но Саурон тайно создал Главное Кольцо, Кольцо Власти, чтобы править прочими.

Значительная власть и сила Саурона была вложена в Главное Кольцо, власть эта была очень велика, и пока он носил его, он знал, что делалось с помощью прочих Колец, и мог видеть мысли носящих те Кольца и управлять этими мыслями.

Но эльфов не так легко можно было одолеть. Лишь только Саурон надел на палец Главное Кольцо, они стали остерегаться его и поняли, что он хочет стать хозяином всего, что они создали, и тогда они сняли свои Кольца, но Саурон пришел в ярость и выступил против них открытой войной, требуя, чтобы все Кольца были переданы ему, но эльфы бежали от него и спасли Три Кольца, и спрятали их.

Эти три Кольца обладали большой властью.

Из всех Колец Саурону были нужны именно эти, потому что эти Кольца могли отвращать разрушительное действие времени для их обладателей и отсрочивать их усталость от жизни в этом мире.

Саурон не смог обнаружить три Кольца, потому что они попали в руки мудрых. Однако эти Кольца подчинялись Главному Кольцу.

С тех пор война между Сауроном и эльфами не прекращалась никогда. Эрегион был опустошен, Келебримбор погиб, и двери Мориа закрылись.

В это время Эльронд Полуэльф построил крепость, и она существовала долго.

А Саурон собрал в свои руки все оставшиеся Кольца Власти и роздал их другим народам Среднеземелья, чтобы поработить тех, кто пожелает тайной власти. Семь Колец он дал гномам, а людям – девять, потому что люди оказались наиболее готовыми исполнять его волю.

Все те Кольца были прокляты и предавали тех, кто ими пользовался.

Покорить гномов оказалось нелегко: они не терпели господства других, и поэтому произошло много зла к выгоде Саурона.

Поработить людей оказалось легче. Кто пользовался одним из девяти Колец, обретали могущество, но один за другим эти люди попадали в рабство к Кольцу и оказывались во власти Главного Кольца Саурона. Они уходили в королевство мрака. То были Назгулы, Духи Кольца. Тьма сопровождала их, и крик их был голосом смерти.

С тех пор Саурон не встречал препятствий, вожделения его возросли, и он решил стать хозяином Среднеземелья, уничтожить эльфов, погубить Нуменор. И он объявил себя повелителем Земли. Он предпочитал править с помощью силы и страха, и его называли Темным Владыкой и Врагом.

Саурон вновь собрал вокруг себя злых тварей Моргота, и орки подчинились ему и множились, как мухи.