Раздираемые внутренними противоречиями, старые государства и нации пали одна за другой, будучи поглощёнными новой империей, которая протянулась от одного конца материка до другого. Дракрахму пришлось приложить немало усилий, чтобы уничтожить все остальные культуры. Упорство некоторых народов поражало демона. Они до конца не хотели сдаваться и принимать чуждые им устои, но с помощью страха и политики геноцида ему удалось достичь поставленной цели. К концу миллениума пребывания на Земле Дракрахма, людской род на этом континенте полностью утратил свои культурные различия, и стал однородной массой. Покорной и послушной.

Пускай Дракрахму считал это своим главным достижением – но на этом его работа не закончилась. Империя Токугава являлась безумно сильным государством, способным дать отпор новому демоническому вторжению. Пускай о магии они позабыли, но бесчисленные армии это с лихвой компенсировали.

Долгие столетия Дракрахму приходилось расшатывать то, что он так долго строил. Обращать братьев и сестер друг против друга. Поднимать народ на борьбу с властью. Но даже это не составило проблем для демона. Его мастер довольно усмехался, глядя на слабое, разделенное человечество.

Темный Владыка Апомон был готов преподнести Баелу новый мир для покорения, пока не случилось то, чего он никак не мог предположить. На Землю ступила нога первого пришельца. Кагуя Ооцуцуки. Богиня-кролик. Её сила и возможности завораживали. Ни один земной маг не способен был с такой легкостью создавать карманные реальности и преобразовывать мир по своему усмотрению. А вечное Тсукиеми заставило срочно пересмотреть планы. Такой возможности ни Дракрахм, ни Апомон не могли упустить.

- Ты понимаешь, какой подарок преподнесла нам судьба? – обратился к своему слуге Апомон по телепатической связи, пока тот прятался в лесу в своем истинном обличии, став похожим на человека. – Эта форма гипноза идеальна! С ней мы сможем поработить как минимум половину человечества, превратив их в безмозглых, белых созданий, и обрушить на них всю мощь демонического воинства. Не подведи меня. Ставки высоки как никогда!

- Как прикажите, милорд.

К их великому счастью, дети Кагуи оказались не столь покорными, как ей хотелось бы. Они посмели бросить ей вызов. Дракрахму выдал себя за нового сына Кагуи, лишившейся рассудка от горя, и сменил имя на “Черный Зецу”. Ооцуцуки отнеслась к нему как к своей последней надежде отомстить неблагодарным детям, и заставить их заплатить.

Зецу неплохо отыгрался на её внуках: если к Хогороме и Хамуре демон не мог подобраться так как боялся их силы и воли, то Индра и Асура были совсем другим делом. Если последний пошел в отца, то первый оказался жутким ревнивцем и эгоистом, искренне не понимавшим почему его отец больше предпочитает ему его брата.

- Ну почему… почему… почему Асура, а не я!? – юный Индра сбежал от семьи в лес, и усевшись на пенек, заливался горячими детскими слезами. – Почему отец не может понять, что я лучше, чем он?

- Дитя, мне вполне понятны твои переживания, - из чащи леса вышел Зецу, облаченный в простой дождевик. Увидев черное существо, Индра захотел в ужасе убежать, но демон остановил его, за мгновение оказавшись перед ним. – Не бойся, мальчик, я не собираюсь обижать тебя. Наоборот. Я хочу помочь тебе.

- Помочь? Мне? – смутился прародитель Учих, с недоверием поглядывая на незнакомца. Индра не имел контактов с внешним миром ранее. Фактически, по велению отца, они жили в некой изоляции с общиной единомышленников. Хагоромо предупреждал сына что не стоит доверять незнакомцам, ведь их намерения могут быть негативными.

- Да. Я хочу помочь тебе, – подтвердил свои слова Зецу, отходя на несколько шагов назад, чтобы не пугать мальчика. – Видишь ли, я слежу за тобой очень давно. И в отличии от отца я вижу в тебе весь сокрытый потенциал.

- Потенциал? О чем ты говоришь? Я и так сильный! – гордо заулыбался Ооцуцуки, поднявшись с пенька. – Между прочим, среди ребят моего возраста нет никого равного мне!

«Как я и думал, гордыня пожирает Индру. Отлично».

- Да, действительно, ты силен, спору нет. Но я говорил о другой силе. О той, что досталась тебе от отца. Его глаза, - Зецу протянул свою черную руку, указывая на мальчика.

- Мои… мои глаза? А что с моими глазами? – Зецу попал прямо в точку. Теперь Индра утратил всякий страх перед незнакомцем. Ему стало интересно.

- В отличие от брата, Индра, тебе досталось могущество глаз отца. Но в своем высокомерии он не хочет делиться этой силой с тобой. Он считает тебя недостойным, – со всей серьезностью говорил Зецу. – Но я знаю, что он ошибается.

- Так ты мне поможешь доказать, что мой отец не прав? – надежда зажглась в глазах Индры.

- Еще как помогу! – улыбнулся Дракрахму. – Вместе, мы докажем твоему отцу, насколько он заблуждался в тебе.

И он помог ему в этом нелегком деле. По своей наивности или тупости, Мудрец Шести Путей запрятал тайны шарингана в одном удаленном месте, куда Зецу отвел Индру. Конечно, ни один из них не мог прочитать те письмена, что оставил Хагоромо на своей таблице, но Дракрахм рассказал, как это сделать.

Когда Индра повзрослел и достиг нужного уровня силы, он привел к таблице тех, кого именовал друзьями, и под одобрительным взором черныша хладнокровно убил их. Все больше и больше углубляясь в таинство шарингана, Ооцуцуки возомнил себя сильнейшим человеком на земле и бросил вызов своему отцу, но за него вступился Асура. Брат пошел на брата. Так и началась извечная война между потомками Хагоромо.

После смерти Индры, Зецу отстранился от войны между будущими Учихами и Сенджу и занялся более насущныими вопросами. Его волновало усиление некоторых государств и их рост. Он боялся, что одно из них попытается возродить былую Империю. Ни Дракрахм, ни Апомон не хотели этого. К счастью, тут как раз подвернулись появившиеся благодаря стараниям Мудреца Шести путей чакроюзеры. Поначалу это были мирные общины, жившие в своеобразной изоляции и познававшие мудрость Хагоромо. И снова Зецу пришлось вселяться в людей и произносить нужные слова в правильные моменты. За тысячелетия пребывания среди людей, искусством манипуляции он овладел в совершенстве.

Не прошло и десятилетия после смерти Хагоромо, как его учения начали искажаться и трактоваться разными способами. Вскоре появились и первые боевые кланы, образовавшиеся из общин чакроюзеров. Они продавали свои услуги различным государствам, и поддерживали постоянную нестабильность в мире.

О биджу Зецу также позаботился. Учитывая природу и силу этих тварей, он считал их главной угрозой демоническим армиям. Напрямую влиять на них демон никак не мог, потому пришлось действовать руками простых людей. Перед самой своей гибелью, Хагоромо завещал своим творениям позаботиться о человечестве и поддерживать баланс и мир. Это Дракрахма не устраивало. Подговорив нескольких смельчаков, он заставил их напасть на биджу, чтобы отобрать у них частичку их безграничной силы. Вскоре это стало обычаем, и люди стали довольно часто покушаться на хвостатых зверей, стремясь заполучить их могущество. Если поначалу биджу относились к человечеству благосклонно, то вскоре они сменили милость на праведный гнев. Даже такой добрый и милый при появлении зверь, как Курама, с удовольствием уничтожал целые города, чтобы потешить свое самолюбие.

- … это продолжалось до тех пор, пока я не встретил Мадару. Я увидел в нем огромный потенциал и сразу вселился в его тело. Глупец. До конца своих дней он считал, что я воплощение его воли… какой же наивный дурак… как и ты Обито…

Каждый по разному воспринял историю Зецу. Обито потеряно смотрел на черного. Менма, объятый черным пламенем, с трудом сдерживал себя, в то время как внутри него Курама рычал от переполнявшей его чистой первобытной злобы, требуя чтобы Менма перестал сдерживаться и позволил сожрать душу демона. Юки угрожающе щурилась, но сохранила относительное спокойствие. Герольд весь дрожал. Его доспех изнутри что-то разрывало. Его гнев. Только лишь Акено казалось, была не затронута откровением главного кукловода человечества, который кардинально изменил всю историю.