Зайдя в дом, Дарина заходит в первую комнату, оставив приоткрытую дверь.

Хорунжий Чуприна, следивший за Дариной, выскакивает из шинка, закрывает дверь в её комнату на ключ, а открывает соседнюю дверь. Сам снова прячется в шинке и оттуда подглядывает в коридор.

В коридоре тут же появляется Игонькин. Он дергает первую дверь. Она закрыта. Дергает вторую. Дверь открывается. Игонькин на ходу сбрасывает одежду и входит в комнату.

Чуприна возвращается из шинка. Он закрывает дверь на ключ и во вторую комнату. Поднимает одежду Игонькина, не зная, какую пакость придумать дальше. В это время сзади появляется черный человек. Черный человек поднимает вверх глиняный кувшин и с силой опускает его на голову Чуприны. Казак шатается и падает на пол без сознания. Черный человек черными руками проверяет одежду Игонькина. Бросает её на лавку и уходит.

Игонькин попадает в комнату одноглазой старухи. Стоит у входа, чтобы глаза привыкли к темноте. Постепенно в темной комнате вырисовывается кровать, на которой лежит, укрытая белоснежным одеялом женщина. Игонькин радостно улыбается ей. Игонькин забирается в постель и принимается обнимать женщину. Она поворачивается. Игонькин видит, что это не Дарина, а старая страшная одноглазая баба. Та в ужасе отстраняется от него. Потом хватает подушку и начинает ею бить Игонькина.

– Ой, гвалт! Рятуйте, люди добрые!

Игонькин вскакивает с постели и бежит к двери. Та оказывается закрытой. Старуха бросает в него подушку.

– Ах, ты охайник!

– Изыди, ведьма! – Крестится он.

Одноглазая старуха мужественно бросается на него с кулаками.

– Ах, ты негодник! Я тебе сейчас покажу, змей-искуситель!

Игонькин трижды плюется через левое плечо, потом трясущимися руками достает нательный крест и выставляет перед собой.

– Крест святой защити меня от оборотня ужасного!

Он делает рывок, устремляясь к окну. Окно распахивается сразу. Игонькин ныряет в него, как в воду, спасаясь от страшной одноглазой старухи.

Исаак приходит к себе в комнату. Милка готовиться ко сну.

– Хороша сегодня выручка? – Спрашивает она.

– Как всегда, Милка, – отвечает Исаак, – но могла быть лучше.

– Ты всегда недоволен.

– Довольны дураки и лентяи, а умным – всегда чего-то не хватает.

Милка ложится в кровать:

– Давай спать?

– А я что делаю?

Исаак раздевается и ложится рядом с ней в постель.

– Спокойной ночи, а идише коп! – Говорит Милка.

– И тебе того же, Милка! – Желает Исаак.

Они отворачиваются друг от друга в разные стороны.

Расстроенная Дарина, не дождавшись Игонькина, поднимается с кровати, одевает кофту, плахту и идет к двери.

Дергает дверь за ручку, но та оказывается закрытой. Дарина пытается открыть её, но она не поддается. Тогда она отходит вглубь комнаты, разгоняется и вышибает дверь плечом. Дарина выходит наружу.

Попав на сеновал, Игонькин прячется в сене. В темноте ему все звуки слышатся громче обычного. В наступившей тишине рядом с ним пролетает комар, звеня на весь сеновал. Игонькин убивает его хлопком ладоней. Хлопок звучит по сеновалу, как удар грома. Убив маленького кровопивцу, он смотрит на свои руки: ему кажется, что они полностью залиты кровью. Игонькин принимается вытирать кровь соломой, но она не вытирается.

Потом Игонькин слышит скрип дверей и выглядывает из своего укрытия. Видит в неярком свете, как по сеновалу движется черный человек. Тот останавливается возле инструментов и светящимися в темноте глазами, обводит сеновал. У Игонькина холодок пробегает по спине. Черный человек передвигается по сеновалу, заглядывая во все углы. Игонькин замирает, чтобы тот его не нашел. Черный человек выходит во двор. Игонькин крестится.

Снова раздается громкий скрип двери. Теперь уже со стороны дома. Игонькин прячется в сене. На сеновале появляется Дарина.

– Соколик? А, соколик, ты где? Это я пришла! Твоя Дарина. Ну, где ты?

Дарина осматривается, проходит мимо Игонькина, не замечая того в сене. Тяжело вздыхает и выходит во двор.

Перепуганный Игонькин крестится, хватает в руки палку и очерчивает вокруг себя магический круг.

– От напасти, от злого духа, от дьявола и его проклятых детей огради меня мой магический круг!

Игонькин трижды крестится и ложится в центре круга.

Исаак начинает храпеть. И чем дальше, тем громче. Милка садится в кровати.

– Спи, Исаак! Крепко спи, шлимазл, тебе завтра рано вставать и трудно работать.

Милка поднимается с постели, проходит к шкафу, достает черный плащ, набрасывает на себя, волосы прячет под капюшоном, собирая их в пучок заколкой. Тихо скользит по комнате, тихо открывает дверь и тихо выходит наружу.

Дед Сирко, держась за стену, подходит к открытой двери в комнату Дарины. Видя, что не сможет преодолеть открытый дверной проем, он заворачивает в комнату Дарины.

По двору двигается Милка, одетая в черный плащ с капюшоном. Её лицо мы не видим.

За ней, думая, что это черный человек, крадется дьяк Омелько, осеняя себя крестами.

Милка движется в сторону кузницы. Останавливается у поленницы, присаживается, что-то ищет на земле, потом поднимается и продолжает движение.

Дьяк Омелько, стараясь держаться в тени, перебежками крадется за ней. Но в какой-то момент шорох за спиной отвлекает его. Он оборачивается, но никого не видит. А когда снова собирается следить за Милкой, то нигде не находит её. За ним мелькает огромная черная тень. Дьяк Омелько, испуганно оглядывается. Поднимает с земли полено, и готовится к сражению.

– Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: помози рабу Твоему Омелько…

В темном небе разбегаются тучи, открывая ярко светящуюся полную луну, которая отбрасывает свой мертвый свет на все строения постоялого двора.

Из-за поленницы на дьяка прыгает черный человек. Омелько громко орет. Черный человек сбивает его с ног, бьет поленом по голове и скрывается в темноте.

На крик прибегают Максим и Скорик. Они бросаются к окровавленному дьяку и приводят его в чувство. Дьяк открывает глаза.

– Я говорил! Я предупреждал! – Говорит он, – Хотел сатана забрать меня в свой дьявольский полон, а не получилось. Крест животворящий защитил и оберёг меня от него. Молитесь, и вы спасётесь от его притязаний!

– Что случилось, Омелько? – Задает вопрос Максим.

– Дьявол воплоти, приходил за мной! – Рассказывает дьяк.

– А ты что? – Задает вопрос Скорик.

– А я ему молитву про Пресвятую Богородицу прочитал, – объясняет Омелько.

– Как он выглядел? – Спрашивает Максим.

– Лицо черное, руки черные, в длинном черном плаще и с капюшоном, – описывает тот напавшего на него неизвестного, – Ужас, прости Господи!

Максим понимает, что с дьяком Омелько говорить бесполезно.

– Понятно.

Максим поворачивается к Скорику:

– Несем его в шинок. Голову перевязать нужно.

Тот кивает:

– Это мы можем. И отнесём, и перевяжем.

Скорик взваливает на себя Омелька и заносит в дом. Максим осматривает место, где произошло происшествие. Находит заколку, прячет в карман и тоже идет в дом.

Скорик укладывают дьяка на лавку. Следом за ним в шинок входит Максим.

– Нужна сивуха и ветошь.

– Сейчас будет, – говорит Скорик, открывает ключом кладовку и приносит кусок белой тряпки и кружку сивухи.

– Омелько, сейчас немного попечет, но зато потом заразы не будет, – предупреждает дьяка Максим, – Приготовься.

– К чему? – Спрашивает Омелько.

– Сейчас узнаешь, – отвечает Максим, а далее обращается к Скорику, – Подержи его, а то рванет ещё. В Николаеве ловить будем.