Баба-яга проснулась в хорошем настроении и даже встала с правильной ноги. В такие редкие дни хозяйка оставалась дома и лакомилась ватрушками с творогом, которые пекла домашняя печь по первому требованию.

Вот и сегодня Баба-яга лениво махнула рукой в сторону печи, которая тут же начала готовить. А довольная старушка расположилась перед окном, как перед телевизором, чтобы созерцать окружающий мир. Созерцала она мир в прямом смысле этого слова, так как видела то, что скрыто от человеческих глаз. Например, как по лесу летит подслеповатая птица и из последних сил тащит тяжёлую почтовую сумку.

«Эх, совсем старушка ослабла, пора ей на пенсию», – миролюбиво подумала Баба-яга.

В этот момент птица-почтальон наконец вылетела из тёмного леса и с размаху врезалась в оконную раму избушки на курьих ножках. Баба-яга ничуть не удивилась, успела поймать почту и с интересом развернула свежий номер газеты «Лесные дела: свежие слухи и россказни». Птица поспешила убраться восвояси. Беспокоить хозяйку лишний раз не стоило.

На первой полосе, улыбаясь самой широкой из возможных улыбок, красовался давний соратник Бабы-яги – Кощей Бессмертный. Заголовок гласил «Школа Дивногорья признана лучшей волшебной школой Пяти царств. Директор учебного заведения Кощей Кощеевич Бессмертный даёт интервью о том, как правильно приучать детей к магии с ранних лет».

Баба-яга внимательно прочитала статью, потом перечитала ещё раз.

– Кощей-то вон чего придумал! Сделал школу для волшебников и учит детей злой магии! – Она покачала головой в знак уважения к союзнику – Ай молодец, ай пакостник!

– Пора проведать старого друга! Я бы с удовольствием злому делу послужила, стала бы учителем плохих манер… или директором! Кощею можно, а мне нельзя? Могу даже царицей стать! Править буду!

От открывшихся перспектив у Бабы-яги мечтательно округлились глаза.

– Надо в доверие к Кощею втереться, – решила злая волшебница.

Принарядилась, ступу ради такого случая отполировала до блеска – и вперёд, в Дивногорье.

Дивногорье по случаю летних каникул пустовало. Только директор да два его помощника – молодая учительница Марлен и Кот Баюн – готовились к следующему учебному году.

– Кощей Кощеевич, давайте в план добавим побольше волшебной практики, – предложил Кот.

– Действительно, ученикам тренироваться надо… – робко добавила Марлен.

– Возможно, возможно! Но и теория тоже важна! – возразил директор.

Тут в дверь кабинета ворвалась нежданная гостья.

– Кощеюшка, дорогой ты мой касатик! – запричитала давняя знакомая с порога.

– Баба-яга? Как ты сюда попала? – неприятно удивился Кощей.

– Как-как? – передразнила Баба-яга, обидевшись на недостаточно тёплую встречу. – В ступе прилетела, как обычно.

Гостья бесцеремонно села на стул перед столом Кощея, жестом приказав Марлен и Коту выйти. Помощники деликатно удалились. Кот аккуратно прикрыл дверь, но уходить далеко не решился – Бабу-ягу он знал хорошо.

– Где будет мой кабинет? – с интересом огляделась гостья.

Кощей недоуменно переспросил:

– Какой кабинет?

– Вот и я говорю, какой? – подхватила Баба-яга. – Работать обещаю честно, один день в неделю. Могу обучать плохим манерам, магии трав и сложным заклинаниям. Да ты и сам знаешь! – подмигнула давняя знакомая.

– Погоди, с чего ты решила, что я тебя учителем возьму? – изумился Кощей, который только сейчас понял, о чём идет речь.

– Ну а как же? – удивилась в ответ гостья. – Кого тебе ещё брать учителем, если никого сильнее меня в злой магии нет? Не этих же, – собеседница кивнула в сторону закрытой двери, куда вышли Марлен и Кот.

– Нет, Баюн, конечно, неплох. Я и сама раньше любила его сказки послушать. Но ведь какой он маг? Не маг, а просто так! А девица вообще непонятно чьих кровей… – гостья махнула рукой в знак полной безнадёжности Марлен. – Да она и мышонка не обидит!

– Мышонка не обидит… – машинально повторил Кощей, думая о другом.

– Так что? Договорились? – спросила Баба-яга.

– Нет! – неожиданно ответил директор. – У меня не школа для злодеев! Мы детей хорошей магии учим, доброй!

– Ой-ой-ой – это ты в газетах рассказывай! – рассмеялась Баба-яга. – Передо мной не надо речи произносить – ты же Кощей Бессмертный, злой волшебник. Чего тебе в доброй школе делать? Я твою идею оценила – детей злу учить! Масштабная идея, стратегическая!

– Нет, я со злом покончил! Я наукой теперь увлечён! На-у-кой! – произнёс Кощей по слогам, чтобы собеседница лучше поняла.

– Наукой? – гостья даже на минуту замолчала.

– Да, добром, наукой, доброй магией! – продолжал Кощей. – И пока я тут директор, не быть тебе учителем в школе!

– Что?! – Баба-яга пришла в бешенство, поняв, что затея провалилась. – Добром ты увлечён? Наукой? Погоди, захвачу школу, сама стану директором! – пообещала бывшая союзница Кощею и стремительно вышла, хлопнув дверью.

Марлен и Кот едва успели отскочить в сторону.

На Дивногорье опустилась ночь. Окутала белым туманом двор, деревья и здание школы. В тишине по земле потянулись страшные причудливые тени. Как только тени достигали дерева или куста, тот становился кривым и уродливым, ветки удлинялись и покрывались ядовитыми шипами, а корни сами вылезали из земли и тянулись в сторону школы.

Баба-яга окинула гордым взглядом армию нечисти.

– В атаку! Кощея взять в плен, остальных не щадить! – скомандовала Баба-яга и во главе войска понеслась на метле к зданию школы. Покружила рядом с окнами и влетела в учебный класс.

Внутри было темно и тихо, никто не собирался оказывать сопротивление.

– Эх, Кощей, растерял навыки-то, – сказала воительница, обращаясь к невидимому противнику. – С добром свяжешься, совсем расслабишься!

Но в этот момент невидимый противник стал видимым – Кощей материализовался из собственного портрета на стене и бросил в злодейку огненный шар.

– Это мы сейчас проверим, кто тут из нас расслабился! – крикнул волшебник.

Шар попал в Бабу-ягу, и её откинуло к стене. Метла бесполезно повисла в воздухе, лишившись наездницы. Глаза старухи сверкнули яростью. Она взмахнула руками, произнесла страшное заклинание – от стен отделились тени, которые отражались от зеркальных поверхностей и множились. Кощей в ответ окружил себя электрическим коконом.

– Защитную магию практикуешь? Кощеюшка-добреюшка! – крикнула Баба-яга – и получила в лоб метлой, которую закрутило от ответного удара.

– Вот ты как! – Баба-яга что-то прошептала метле, та отлетела в дальний угол кабинета, намотала на себя побольше теней и бросилась в сторону Кощея, закружившись вокруг кокона в стремительном хороводе. Тот не выдержал давления и лопнул. Пришлось бывшему злому магу отражать нападение сразу всей уродливой нечисти, да ещё от метлы отмахиваться.

Наконец Кощей схватил тени и, связав в один узел, выбросил в окно. Потом огляделся торжествующе, но Бабы-яги уже и след простыл.