В это время с Диной дела идут гораздо хуже. Она тоже прошла через лечение в клинике, но всё равно понимает, что ее родные и близкие — роботы, а настоящие мертвы. Дина ругается с Вадимом, оставляет место его помощницы. И однажды, в особенно плохой день, она наглатывается таблетками и помышляет о самоубийстве, но ее компьютер сам собой включается, там Эрв. Мертвый бог уговаривает ее прийти в парк Ростова, Дина одевается, попутно круша собственную квартиру. Перед выходом, она обнаруживает в ванной опасную бритву, которую никогда не покупала и берет ее с собой на встречу. В парке она садится на Чертово колесо и поднимается вверх, где состоится разговор с Эрвом. Однако тот не может переубедить Дину, и та перерезает себе вены.

Петрович находится в Подмосковье. Он каждый день ездит по ночам в Москву и ищет следы людей, причастных к тайной жизни города. Он встает на след, который приводит его к большому зданию в центре столицы, однако здание это не отображено ни на одной карте. Он начинает слежку и видит на ступенях у входа Кирилла Архипова, сильно помолодевшего.

Маша обнаруживается в роскошном дворце. Оказывается, ее похитили вскоре после ночи с Вадимом. Она забеременела, и теперь ее беременность проходит под тщательным присмотром врачей. Но ее вызволяет из темницы Эрв.

Хоть Дина и перерезала себе вены, она просыпается в своей квартире через неделю. У нее смартфон, по которому с ней связывается Дан и Эрв. Они рассказывают, что та умерла и воскресла. Дина находит это интересным, ее хандра проходит. Она соглашается помочь Эрву вытащить из лап Царя Царей Вадима. Еще Эрв сообщает, что теперь, после посещения мира смерти, Дина становится "видящей". Она будет знать о людях и глядеть в суть вещей. Кроме того Эрв рассказывает, что совершить самоубийство ее подвигла та самая неоткуда взявшаяся опасная бритва.

В соседней Галактике тиран и бессмертный бог Танис встречается с Эрвом. Завязывается битва, в результате Таниса закрывают в капсулу и запускают в открытый космос.

Вадиму кажется, что всё у него идет отлично. Новое шоу становится самым популярным на Ютьюбе, у него море секса с разными роботами, много денег, новая машина, квартира. Дина встречает его и понимает, как дела обстоят на самом деле. Вадима запугали, его психика на грани, а еще его куратор совершил над ним сексуальное насилие.

Машу Эрв доставляет на космическую станцию, где делает ей операцию — напыляет титан на череп, чтобы Царь Царей не мог пробраться в ее мысли. А еще слегка исправляет ее психику в сторону спокойствия. Эрв демонстрирует мистические силы, он забирает Машу путешествовать по ее воспоминаниям. Оказывается, Царь Царей следит за ней с самого рождения. И однажды она даже встречалась с ним. Так же оказалось, их встреча с Вадимом была режиссирована. И в самом конце они видят, как приспешник Царя Царей Серый Волк расчленяет только что родившегося ребенка Маши и Вадима на органы.

Петрович приезжает в Подмосковье и его находят люди из Глубинного Государства. Его поначалу спасает Дан, но потом его всё равно находят. Петрович начинает слышать голоса, которые приказывают ему подняться на крышу. Он делает это, его окружают люди в черном, но тут с небес бьет свет и слышен голос, объявляющий Петровича новым послом Галактики на Земле. Казака телепортируют на космический корабль, где он встречается с Дногом и Ткой — двумя межгалактическими агентами. Дног расспрашивает Петровича о Вадиме Туманове и отправляется на Землю.

Эрв советует Дине переспать с Вадимом. Он говорит, это единственный шанс его спасти. При этом Эрв является и самому Вадиму, предлагая помощь, чтобы сбежать. Вадим отказывается, а Эрв советует, если передумает, пройти к одному из последних в Ростове таксофонов. Приходит Дина, она и Вадим занимаются любовью. Еще некоторое время назад Тюрин делает Вадиму татуировку — красивый дракон на всю спину. Во время секса татуировка оживает и перебирается на Дину. Девушка убегает из квартиры, а Вадим словно просыпается от страшного сна. Он соглашается бежать, отправляется к таксофону и находит там тритингулятор. Он просит забрать его, и из земли вылетает железное щупальце Университета, забирающее его к себе.

Дина обнаруживает, что в нее вселился Царь Царей. Она идет по тому самому зданию в центре Москвы и, оказывается, там теперь работает Денис Архипов. Царь предлагает убить его, но Дина отказывается.

Вадима Туманова находит Дног и предлагает сбежать на Марс. Они садятся в самолет, который увозит их. Но, пролетая мимо Луны, в одного из пассажиров на короткое время вселяется Царь Царей и разговаривает с Вадимом.

В космосе Царь Царей находит капсулу с Танисом и предлагает тому перебраться на Землю, чтобы захватить ее. На этом вторая часть заканчивается.

Это очень необычное зрелище — карета на улицах Москвы. Чаще увидишь современный лимузин под карету, у которого в двигателе спрятан табун лошадей, чем такое. Еще странней — это лошади. Не просто скакуны, но мощные, накаченные, словно им вместе с сеном давали стероиды. И уж совсем-совсем невероятно, что карета, запряженная всего двойкой коней, совершенно спокойно встроилась в движение по московским улицам.

Карета очень красива. Белая, цвета слоновой кости, да и материал очень похожий. Неужели и вправду кость? Колеса деревянные, естественно, без всякой резины, подвеска не видно какая, но движется штука очень плавно. Корпус в красивой резьбе, какие-то руны, загогульки и завихрения, снежинки и пентаграммы. Красота! Кони — угольно-черного цвета. Очень контрастируют с белоснежной каретой, что еще красивее. Кучера нет. Лошади, наверное, сдавали на права, потому что исправно следуют знакам, на светофорах тормозят, скорость не превышают. Не больше восьмидесяти километров в час. Другие водители откровенно таращились то на карету, то на свой спидометр, но ошибки нет — карета легко шла восемьдесят км/ч. На четырех угла кареты четыре фонаря. Когда лошади делают маневр, по мановению каких-то мистических сил фонари загораются живым огнем и тухнут, стоит карете сделать маневр.

Много людей отправились тем вечером на психиатрическое освидетельствование, много матов выслушали автолюбители от сотрудников полиции, пытаясь доказать, что их на скорости подрезала карета, запряженная двумя лошадьми. Но карета добралась-таки туда, куда ехала. Не самый центр Москвы, но почти. "Сталинская" высотка. Очень похожая на здание министерства иностранных дел России. Только ни на каких фотографиях не найти и никакие карты не покажут это место. Карета аккуратно припарковалась возле крыльца. Вокруг тут в основном автомобили марки "Тесла", тем странней всё виделось, на таком контрасте сверхсовременны х электрокаров и повозки девятнадцатого века. Лошади презрительно фыркали на здание и косились недобро. Почти синхронно на чистую гранитную парковку упали шарики конского навоза. Двери кареты открылись.

Кого могла везти карета в современной Москве? Конечно же, волшебников. Они и вышли. Три старца в балахонах. Все, как и положено, с посохами, бородами и в широкополых шляпах. Одежда разного цвета: белая, черная и красная. Все три старца тоже недобро глядят на здание, но вздохнули и начали подъем по длинной, достаточно крутой лестнице. По пути им попадались примерно два вида людей: молодые, красивые, спортивные, улыбающиеся и худые, нервные, с синяками под глазами от переработки и недосыпа. Первые дарили колдунам взгляды, полные недоброжелательности, вторые косились с опаской.

Две огромные двери, метров пять в высоту и столько же в ширину. Целые ворота! Но никто ими, конечно, не пользовался. В них прорубили проем поменьше и вставили вращающуюся стеклянную дверь. Старики неодобрительно поглядели на крутящуюся хреновину, но вошли. И все сразу почувствовали, как тысячи датчиков просканировали их, как и любого, кто осмелится войти сюда. Не было охраны, нет никаких рамок металлоискателей, потому что любой враг был бы задержан, еще когда ступил на первую ступень крыльца. Внутри хороший просторный зал и несколько дверей лифтов. А сверху надпись по-русски, но с дурацкой какой-то ошибкой — "Утравление г. Москвы". Волшебники двинули к центральной кабине. Тот, что в белом балахоне, нажал кнопку, где-то наверху послышался звук бешеного вращения двигателей. Сверхскоростной лифт приехал аж с двадцать третьего этажа секунд за десять. Кабина открылась, и шесть кожаных сапог ступили на красный ковер внутри лифта. Старцы поглядели на кнопки. Двадцать семь цифр, каждая открывает путь на соотвествующий этаж. И всего одна кнопка со стрелкой "вниз". Красный волшебник нажал ее, двери затворились.