И погнала Ширвазод [а это была она только превратилась в молодую девушку] Али по горам вверх – вниз через перевалы. После второго перевала Али увидел внизу зеленую долину и очень удивился – вокруг были только черные скалы. Когда они спустились вниз, Али удивился ещё больше. Вся долина была засажена фруктовыми деревьями-фиги, финики, грецкий орех, фисташки и много других деревьев, названия которых он не знал. В саду между деревьями ходило много домашнего скота и никто его не пас и не охранял. В центре этого сада стоял красивый большой дом, к которому Ширвазод и погнала Али и где она наконец слезла с него. Она отвела его в маленькую комнатку во дворе и сказала, что здесь он будет жить и завтра должен выйти на работу. За ослушание он будет наказан, а бежать отсюда невозможно – все тропы охраняются хищниками, которые ей подчиняются. Они его порвут, тем более, что свое ружье он где-то потерял, когда боролся с ней. Понял Али, что попал в безвыходное положение и нужно все тщательно продумать, чтобы избежать ошибок, а пока придется делать что велят.
И стал Али работать на колдунью. Он таскал воду, дрова, ухаживал за садом, чистил загоны для животных. Работы было много, но не это угнетало Али – ведь он не мог продолжить поиск девушки. Работая в саду, Али видел много людей, работавших как и он на Ширвазод, в том числе и людей из своего аула, которые в разные времена пропадали. Он подумал, может быть где-то здесь и его отец, но пока не видел. Люди рассказали ему, что они здесь уже давно, попали сюда так же, как и Али, но выбраться отсюда не могут. Тут все время бегает собака, которая за всеми следит и стоит кому-либо отойти в сторону, как она тут как тут и скалит зубы. Али видел эту собаку и она ему даже понравилась, он не заметил в ней особой злости, но, правда, он и не пытался никуда отходить. Али понимал, что просто так отсюда не уйдешь, нужно все разузнать и только потом строить какие-то планы.
А пока Али продолжал работать. Шли дни за днями, недели за неделями и месяцы за месяцами, но он не видел никакой возможности уйти. В положении Али произошли изменения. Он заметил, что ему стали поручать легкую работу по дому. С ним часто разговаривала хозяйка дома – та самая девушка, которую он принес на себе, назвалась она Фатимой, а Ширвазод он больше никогда не видел. Али полагал что хозяйка разговаривала с ним от скуки – ведь целый день одна и дела никакого нет. Али не понимал как можно весь день ничего не делать. Но у Ширвазод были в отношении Али свои планы – он ей понравился и она захотела привязать его к себе покрепче, что бы он её полюбил. Но Али уже любил другую девушку и никак не мог полюбить больше никого, тем более свою хозяйку у которой он был в рабстве. Но Ширвазод-Фатима ничего не хотела понимать, она привыкла все получать силой и была уверена что рано или поздно Али её полюбит.
Али часто вспоминал свою мать и беспокоился, как она там без него живет – ведь охотиться некому, а с одного огорода жить трудно, И однажды он попросил у Фатимы послать матери посылку. Фатима сказала, что у неё в аул ходит человек и если он соберет продукты, то ей их отнесут. Али сплел корзину и вплел туда специально подобранную веточку, которая показывала где он находится. Наполнив корзинку продуктами Али, отнес её Фатиме. Та осмотрела все но ничего не заметила, и корзина ушла. Мать получила посылку и обрадовалась – сын жив. Но она понимала, что посылка не простая и осмотрела её очень внимательно. Веточку она, конечно, нашла, но что это означает – не знала и пошла с ней на другой конец аула-там жила старая колдунья Фавзия-кампыр. Та осмотрела веточку и сразу поняла – в старые времена так передавали новости, только удивилась откуда Али известен этот способ. А Али и не знал этот способ, просто у него не было другого способа сообщить, где он находится. У веточки было три излома и на конце зеленый листочек. Фавзия-кампыр обяснила матери Али, что за тремя перевалами находится зеленая долина, где её сын и находится. Но идти за ним нельзя – там злая колдунья, и если бы Али мог, он сам ушел бы оттуда. И людей просить не надо – они только пропадут там, но Али не спасут. Мать и сама понимала это, но сын жив и это уже хорошо.
Тем временем Али все искал способ как уйти и не находил. Однажды ночью разыгралась сильная буря, дождь лил как из ведра. Ходить по горам в такую погоду очень опасно – тропы скользкие – очень легко улететь в пропасть. Но Али решил бежать – в такую ночь даже звери сидят по норам и берлогам. Он свистнул собаку и ушел. Шел он быстро и к утру прошел два перевала, но за ночь так устал, что уже не мог идти. Он решил немного передохнуть и поесть – нужно было подкрепить силы. Али достал еду, отдал половину собаке и они поели прежде чем отправиться дальше. К тому времени гроза прошла, вышла солнце и даже камни омылись. Тропа пошла вниз к реке. Когда Али спустился к ней, он увидел на берегу старую сгорбленную женщину. Она сказала, что после дождя река разлилась и она боится её переходить, не мог бы он помочь. Что-то пронеслось в голове у Али, но перед ним была старуха и он конечно согласился и посадил её на спину. И тут же пожалел об этом. Она так сжала его ногами, что он сразу все понял. Хотел свистнуть собаку, но она куда-то исчезла. И заставила старуха идти его обратно. Али шел и всю дорогу проклинал себя за доверчивость – как он мог дважды клюнуть на одну и туже приманку. Он не понимал, что дело не в приманке – все равно колдунья вернула бы его обратно тем или другим способом или даже силой. И как она узнала, где он и куда делась собака. На эти вопросы он не мог ответить, но решил отложить их на потом. Когда спустились в долину старуха слезла с него и он прошел в свою комнату. Через какое-то время к нему зашла Фатима и невинным голосом спросила, где он был. Ничего не ответил Али, а Фатима только ухмыльнулась и ушла. Понял Али, что это все одна и та же колдунья и обмануть её будет очень сложно, если вообще возможно. Но почему убежала собака. Вон же бегает как будто ничего не произошло. Неужели это тоже она. Тогда понятно, откуда колдунья узнала где он и почему хищники пропустили его на перевалах. Ну что же побег не удался, но он многое понял.
А отношение колдуньи к нему даже не изменилось. Она решила-пусть побегает убедится, что это невозможно и успокоится. Потом сладить с ним будет легче. Но Али думал иначе. Он начал приходить к тому, что есть только один выход – убить колдунью. Но он никогда не убивал людей, и ему было трудно решиться на это даже если это колдунья. Он помнил про свой нож но не был уверен, что это был крайний случай. И он решил, что он попробует еще раз убежать, и если она опять встанет у него на пути – он больше не будет колебаться.
А тем временем дальше за землями Ширвазод во владениях Арслана – бобо жила и томилась в беспокойстве девушка, которую искал Али, звали её Алия. Она полюбила Али, когда еще жила у него, будучи козой. Его мужество, доброта и ласка привязали её к нему навсегда. Она все знала о нем, знала что он ищет её, что попал в плен к Ширвазод, что пытался бежать от неё, но недачно. Но помочь ему она никак не могла – колдуны не могут вмешиваться в дела людей. Отец видел состояние дочери, понимал причину, но не знал чем помочь. Старый колдун мог многое, но Алия была его единственная дочь, любил он её безумно и встать на пути её счастья он не мог. Но и отдать её Али он тоже не мог – колдуны не могут жить с простыми людьми, а те не могут жить с колдунами. Не один раз он пытался объяснить это дочери. Она понимала это, но выбросить Али из сердца не могла и продолжала страдать и любить. Арслан-бобо знал об Али все. Когда Алия вернулась из аула, она рассказала отцу все, что произошло – как барс пытался поймать её, как Али подстрелил его, как спас её из реки, как выходил её. Старый колдун понимал, что у него перед Али долг неоплатный и еще понимал он, что дочь уже надо выдавать замуж – ей пора заводить своих детей, а выдавать не за кого. Молодых колдунов нет, а за старых не хочется. Сватался тут один плешивый, так Алия отказала – одним врагом больше стало, Поэтому и ломал голову старый колдун и не знал, что делать, а дочери сказал так – если Али найдет тебя, значит так тому и быть, не найдет – значит такая судьба. Но Алия решила по другому. Она ведь тоже может колдовать и найдет, как помочь любимому человеку.