Тревор передал Люпину свиток. Пока Люпин читал магический контракт, Тревор говорил пояснения к нему:

-Лишь тех волшебников, подчёркиваю, умирающих волшебников, которые подпишут подобный магический контракт, Вы будете вправе обратить. То же условие и к «ущербным» оборотням, которых Вы пожелаете превратить в истинных. Все новообращённые должны будут подписывать такой же магический контракт. Мне не нужно, что бы вы заполонили этот мир истинными оборотнями, обратив всех волшебников в себе подобных. Итак. Ваше решение?

-Я согласен.

-В таком случае, подписывайте.

Тревор протянул Люпину Кровавое Перо. Как только тот поставил свою подпись, Тревор снял с головы орлиное перо, и коснулся им лба Люпина. А в следующее мгновение Люпина поглотила тьма.

Люпин провалился в пустоту. Но стоило ему почувствовать под собой землю, как он вскочил и осмотрелся. Его окружал туман.

-Где я?

-В мире духов, – ответил ему голос Тревора. – Позади…

Непонимающий Люпин обернулся и в ужасе отшатнулся. Позади него, на земле, стоял волк. Очень худой волк, который от слабости едва стоял на лапах. От волка раздался угрожающий рык, но направлен он был не на Люпина, а на кого-то позади него.

-Чего? – Люпин посмотрел позади себя, при этом стараясь не упустить момент, если волк решиться набросится на его спину. Однако состояние волка было настолько жалким, что волка весьма заметно повело из стороны в сторону. Однако угрожающий рык не прекратился.

-Чего? – – Не понимающий Люпин удостоверился, что волк…, относительно не опасен, и теперь уже более внимательно стал всматриваться в ту сторону, куда смотрел хищник.

-Он чувствует меня, – раздался голос Тревора. – Он знает, кто я.

-Я не понимаю…, – начал говорить Люпин, и в этот момент его глаза расширились, так как из тумана, сделав шаг, показался Ангел с алыми крыльями.

-Падший, – выдохнул Люпин. – Но как?

-Мир духов, – Тревор равнодушно пожал плечами, – здесь мы видим друг-друга такими, какими мы есть. Этот волчонок, он Ваша часть. Точнее, Ваши инстинкты.

-Но почему он рычит на Вас?

-Потому что он чувствует, что я собираюсь убить Вас, профессор.

-Что? – Отшатнулся Люпин. – Но почему?

-Понимаете, профессор, я, в отличии от моей внучки, Гермионы, и моего зятя, Гарри, не страдаю терпением и смирением. Как, впрочем, и всепрощением.

-Вы отец Мерлина?

Но Тревор не обратил на его слова внимание.

-Вы могли позаботиться о Гарри, профессор Люпин. Вы были единственным, кто мог, а точнее, кто должен был сделать это. Но Вы струсили. Вы упивались своей слабостью, прикрываясь болезнью. Гарри Поттер стал моим зятем, тем самым став частью моей семьи. Ваше бездействие привело к тому, что Гарри Поттер вырос в Аду. И Вы должны заплатить за свою трусость.

Тревор сделал к Люпину шаг, а тот, в свою очередь, на несколько шагов отступил. В этот самый момент волк, пошатываясь, обошёл Люпина, и встал между ним и Падшим, прикрывая профессора собой. Вновь раздался рык.

-Оу! – Усмехнулся Тревор. – Вы только посмотрите. У Вас появился защитник.

Тревор взмахнул крыльями, разминая их, и сделал ещё один шаг к волку. Внимательно посмотрев в глаза волка, он сказал:

-И это после всего того, что с тобой сделало это ничтожество. Да ты посмотри на себя. Ты же едва на лапах стоишь?

Тревор сделал ещё один шаг. Теперь в движения Падшего явно появилась нешуточная угроза. И волк понял это. Понял, но не отступил.

-Не отступил, – удивлённо сказал Тревор. – Ты ведь не трус, как этот…, ты не отступишь. А я умею ценить храбрость. Предлагаю сделку. Я убью Люпина, а ты займёшь его тело.

Люпин растерянно смотрел на своего нежданного защитника. Шерсть волка встала дыбом, и он явно приготовился к прыжку.

-Нет? Ну что же. В таком случае ты умрёшь первым.

В этот момент волк прыгнул. Тревор взмахнул крылом, и сбил летящего волка в полёте, отбросив его далеко в сторону. Из тумана раздался звук упавшего тела, и жалобный скулёж. Падший посмотрел на Люпина:

-На чём мы остановились?

Вот мелькнула серая тень, и в шею Падшего попытались вцепиться зубы волка. И так бы оно и было, если бы не молниеносное движение руки, и вот Падший поймал волка за загривок, и вновь отбросил его в сторону. Но теперь уже Тревор пошёл в сторону улетевшего хищника.

-Всё же следует тебя добить, – услышал Люпин, – видя, как Падший приближается к рычащему волку.

«У него нет и шанса» – мелькнула в голове у Люпина. – «Если бы у меня была моя волшебная палочка…» – стоило ему об этом подумать, как он ощутил в своей ладони знакомую рукоять. Осознав, что он держит в руках, Люпин впервые в жизни произнёс смертельное проклятие:

-Авада Кедавра!

Падший ловко увернулся от зелёного луча.

-Авада Кедавра! Авада Кедавра! Авада Кедавра!..., – Люпин посылал одно проклятие за другим, отгоняя Падшего от волка. И вот теперь он закрывает волка собой. Тревор сделал шаг назад, и растворился в тумане.

-Ты в порядке? – Бросил Люпин через плечо, всматриваясь в туман, в поисках врага.

-Как мило, – раздался ехидный голос из тумана.

- Авада Кедавра! – Прокричал Люпин проклятие, отправляя его в сторону голоса.

-Один инвалид прикрывает другого, – продолжал глумиться Падший.

Раздался очередной рык, и Люпин, глянув на волка, понял, где находится Падший.

- Авада Кедавра!

-Оу! Почти попал. Надо же! Значит, вы всё же умеете работать в паре? Но этого всё равно недостаточно.

Волк зарычал в сторону, и Люпин не успел среагировать. Два удара, и Люпин с волком, сносит с места. Падший кружил вокруг. Выныривая из тумана, нанося болезненные, но не смертельные удары, и тут же растворяясь в нём. Было очевидно, что он играет с ними.

-Твой волк может уследить за мной, – раздался довольный голос из тумана, – но не ты. И как бы ты, – удар, и окровавленного Люпина сносит с места, – или твой волк, – удар, и не менее окровавленный волк летит следом, – не были быстры…, порознь, вы ничто! А теперь, пора кончать с этим…

-Порознь…, – Люпин сплюнул кровавую слюну, – возможно. Но если нам предстоит умереть…, – он посмотрел на волка, и волк, словно поняв, что этим хотел сказать Люпин, прыгнул к нему на грудь, а Люпин, встав во весь рост, раскрыл объятия. В момент соприкосновения фигуры Люпина и волка поплыли, как расплавленный воск, и начали сливаться в одно целое.

На Люпина накатила лавина чувств. Он чувствовал, как его сущность сливается с волком. И чем дальше заходил этот процесс, тем сильнее Люпин понимал, каким же он был идиотом. Волк внутри него не взялся из ниоткуда. Ничто не берется из ничего. Волк не пришёл из вне. Не пришёл он и из заразной слюны Сивого. Он всегда был его частью. Просто вирус оборотня отделил часть его сознания, отвечающую за инстинкты. Отделил, и усилил. Его волк был напуган не меньше его самого, и все эти годы, лишённый памяти, он выживал как мог, защищая своего носителя. Защищал так, как подсказывали его инстинкты. Инстинкты хищника.

Люпин почувствовал, что вновь стал целым. Не произошло никакого смешения двух разных личностей. Просто к нему вернулась часть его самого. Теперь у него обострились чувства и инстинкты, присущие хищнику…, и не более. Люпин произвёл трансформацию в боевую форму. Теперь на месте щуплого профессора стоял матёрый волчара. Но он по-прежнему был собой. Просто он стал сильнее и быстрее. Инстинкт хищника заставил его отпрыгнуть в сторону, и спустя мгновение мимо промелькнула тень. Удар Падшего пришёл в пустоту. Ещё два рывка, и ещё два удара Падшего пришли в пустоту. Новая трансформация, и волк встал на задние лапы, частично трансформировав их в человеческие ступни. На передних лапах отрасли пальцы и удлинились когти. Теперь это был гибрид волка и человека. В следующее мгновение Люпин бросился в атаку, пытаясь располосовать Тревора когтями. Сплав разума волшебника и инстинктов зверя создали гремучую смесь. Они дополняли друг-друга, стирая недостатки, и увеличивая преимущества. Падший отступал. Истинный оборотень заставил с собой считаться. В зависимости от обстоятельств, оборотень мог атаковать, перемещаясь на четырех лапах. Либо на двух лапах, вставая во весь свой, теперь уже не маленький рост. Падший несколько раз попытался спрятаться в тумане, но Люпин лишь усмехнулся на эти детские попытки. Чуткий слух зверя улавливал малейший шорох. Так что теперь Люпину мог точно определить местонахождение Падшего. Поняв, что этим ничего не добиться, Падший взмахнул крыльями и взлетел, облетая Люпина по кругу. Но и тут интуиция зверя безошибочно указывали направление угрозы, безошибочно ведя Люпина, и тот, поворачиваясь вокруг своей оси, всегда держа Падшего перед собой.