С этими словами прорицательница исчезла, превратившись в дым. От неожиданности юноша даже не успел ничего ответить. Он потоптался на месте и… пошёл, куда ноги ведут.

Долго шёл юноша, пока не очутился в пустыне. Солнце слепило глаза, жара изнуряла, а раскалённый песок сёк лицо. Казалось, он здесь и погибнет.

Вдруг юноша услышал звон колокольчиков. Он поднялся на очередной бархан и заметил караван из верблюдов – это ехали чужеземные купцы.

Внезапно на тех напали разбойники, и судьба купцов была, казалось, уже предрешена. Но на помощь им бросился юноша с мечом. Он убил предводителя разбойников, остальные в страхе разбежались.

– О, спаситель наш, – сказали купцы, – назови нам своё имя! И ответь, можем ли мы в знак благодарности предложить тебе мешок золотых монет?

– Меня звать Светлый рыцарь, – ответил юноша. – Но деньгами вы не поможете мне, так как я совершаю свои подвиги во имя прекрасной принцессы, которую всюду ищу.

Вперёд выступил старший купец и произнёс:

– Не подобает рыцарю быть без коня. Мы с собой ведём как раз такого скакуна, который тебе нужен. Если ты погладишь его по гриве, когда сядешь, то он взлетит в воздух! Мы от души дарим тебе этого волшебного коня.

…Через некоторое время Светлый рыцарь достиг некоего города. Оказавшись на главной площади, он увидел, как все горожане о чём-то ожесточённо спорят.

– О чём вы спорите? – спросил рыцарь.

– К нашему городу приближается одноглазый великан-людоед, – ответили ему. – И никто не решается помериться с ним силой.

– Что ж, – сказал тогда Светлый рыцарь. – Если вы будете не против, то я попытаюсь защитить вас.

Все, конечно, с радостью согласились, ибо самим им помирать не хотелось. К рыцарю подошёл только старый кузнец и сказал:

– Я сделаю для тебя волшебное копьё. Секрет его изготовления мне передан через отца от деда, и я никому никогда о нём не говорил. Но, видимо, настал час сделать такое оружие.

На следующий день кузнец принёс копьё и добавил:

– Перед боем ты погладь его по наконечнику, и оно по твоему приказу сможет то удлиняться до бесконечности, то превращаться в иголку. С его помощью ты победишь людоеда.

В это время раздался громогласный рёв – то приблизился к городу великан, у которого посредине лба был один глаз, а сверху торчало три рога. И началась между ними жестокая битва!

Рыцарь погладил наконечник копья, приказав ему удлиниться. В тот же миг копьё дотянулось до головы великана и проткнуло единственный глаза. Дико завопил ослеплённый великан. А рыцарь ещё раз ударил противника в сердце, и тот упал замертво.

Горожане ликовали безмерно, и затем обратились к Светлому рыцарю с просьбой остаться у них. Они были не против, чтобы такой смелый воин правил их городом и стал их королём.

– Твоя слава будет выбита золотыми буквами на граните, – говорили они. – Память о тебе останется в веках.

– Нет, – возразил Светлый рыцарь, – слава мне не нужна, так как я совершаю свои подвиги во имя прекрасной принцессы, которую всюду ищу.

– Что ж, – согласились горожане, – бывает, любовь оказывается сильнее и славы, и богатства. Тогда мы желаем тебе хорошей дороги и счастливой судьбы, да поможет тебе небо!

Светлый рыцарь поклонился им, сел на своего коня, взмахнул волшебным копьём и взмыл в небо.

Через некоторое время благородный воин попал в деревню на берегу моря.

По её улицам с плачем двигалось множество жителей в одном направлении. Отправившись вместе с ними, наш герой вышел к взморью. Здесь он увидел, как толпа людей ведёт трёх красивых девушек к скале, обрывающейся в морскую пучину.

– Что вы делаете? – удивился Светлый рыцарь.

– Мы должны ублажать морского трёхглавого дракона, – ответили ему. – В начале каждого года он выплывает из пучины, мы бросаем ему на съедение трёх лучших красавиц. Остальные же прячутся за волшебными щитами, которые делает нас невидимыми. Если же мы не отдадим чудовищу такую дань, то он разорит деревню и наши поля!

– Я погублю дракона! – вскричал Светлый рыцарь. – И избавлю вас от столь страшной дани.

– Много охотников желало помериться силой с драконом, – возразили ему. – Да никого из них уж нет в живых…

В этот миг забурлило море, и на берег выполз огромный дракон. Он имел три головы на длинных шеях, три хвоста и сверху большой плавник. Из ноздрей его шёл дым, из пасти вырывалось всё сжигающее пламя. Дракон стал приближаться к девушкам.

Светлый рыцарь спрятался за щитом, делавшим его невидимым, и приблизился незаметно к чудовищу. В это время пасти трёх голов дракона уже потянулись к девушкам. Однако внезапно перед ним появился отважный воин и резким взмахом меча отрубил поочерёдно все головы.

Радости жителей деревни не было предела. Они тоже предложили юноши остаться у них, и взять в жёны одну из трёх красивейших девушек.

Однако Светлый рыцарь и тут возразил:

– Благодарю вас, но я совершаю свои подвиги во имя прекрасной принцессы, которую всюду ищу. Её украл Чёрный рыцарь. К сожалению, я объехал уже весь свет, но так и не смог узнать, где она находится.

Посовещались между собой жители деревни, затем один из них сказал:

– Мы видели однажды, как Чёрный рыцарь провозил в карете какую-то девушку к себе вон на ту скалу. Там находится его замок. Желаем тебе удачи, и будь осторожен!

Светлый рыцарь обрадовался вести, наконец, обнадёжившей его. Он поблагодарил людей за неё, помчался к высокой скале. Однако, высокие ворота замка были закрыты накрепко. Тогда воин спешился, спрятал коня, уменьшил копьё до размеров иголки, и сделался невидимым за своим щитом.

Через некоторое время раздался шум, и с неба на коне спустился Чёрный рыцарь. Ворота отворились и пропустили его хозяина. Вслед за ним проскочил незаметно и Светлый рыцарь.

Чёрный рыцарь прошёл по длинному коридору и вошёл в огромный зал. Там он сел на кресло и приказал слугам внести золотую клетку. В той клетке сидела красивая птица.

Чёрный рыцарь хлопнул в ладоши, прочитал заклинание, и птица превратилась в ту самую Принцессу.

– Ты уже изменила своё решение? – сказал Чёрный рыцарь, – Выйдешь за меня замуж?

Принцесса печально покачала головой и ответила:

– Я многое поняла, пока сидела в золотой клетке. Как часто я была не права! Однако за тебя никогда не выйду замуж, сколько бы не пришлось сидеть в клетке…

– Ах, так! – засмеялся зло Чёрный рыцарь. – Так будь всегда птицей, пока кто-нибудь не догадается тебя поцеловать! – Он вновь хлопнул в ладоши, прочитав заклинание. И Принцесса вновь превратилась в красивую птицу.

В это мгновенье Светлый рыцарь откинул щит и появился перед Чёрным рыцарем.

– Берегись! – вскричал он. – Я пришёл с тобой биться и освободить Принцессу!

Оба рыцаря обнажили мечи и кинулись друг на друга. Началась страшная сеча. В конце концов, Светлый рыцарь стал одолевать. Тогда Чёрный рыцарь схватил золотую клетку, вскочил на коня и взлетел в воздух. Светлый рыцарь громко засвистел, и появился его летучий конь. Он вскочил на него и помчался вдогонку за Чёрным рыцарем.

Они начали снова биться над морем. Светлый рыцарь сделал своё копьё столь длинным, что оно достало до Чёрного рыцаря и пробило его доспехи. Тот рухнул в море, уронив золотую клетку. Но Светлый рыцарь удлинил своё копьё так, что оно успело поймать клетку. После этого он направил своего коня назад – в родное королевство.

Прискакав во дворец, Светлый рыцарь спросил Короля, будет ли он по-прежнему верен обещанию отдать принцессу за того, кто освободит её?

– Разумеется! – ответил Король. – Слово сказанное нельзя отменить, и исключения для того и существуют, чтобы подтверждать правила.

– Так вот твоя дочь! – воскликнул Светлый рыцарь. Он достал из золотой клетки птицу и поцеловал её в клювик. Птица сразу же превратилась в Принцессу.

Изумлённый Король кинулся обнимать дочь. Затем он объявил, что отныне Светлый рыцарь и Принцесса будут мужем и женой. А в придачу Король отдаёт им половину своего королевства!