Перепрыгивая по три ступеньки, мальчик собрался свернуть во вчерашний поворот, но встретился только с еще большей толпой пустых. Ухватившись за деревянный дверной косяк, Узумаки развернулся и побежал в неизвестном направлении — принимать бой было самоубийственной идеей.

Внезапно у него под ногами что-то разбилось и вокруг взвилось пламя. От самого огня, Наруто увернулся и быстро увидел того умника, который швырялся зажигательными горшочками — он стоял на выступе, одним лестничным пролетом выше. В три изящных прыжка шиноби добрался до места, подтянулся на руках, увернулся от очередного «гостинца» и в прыжке воткнул меч под подбородок не успевшему вооружиться пустому. Не глядя подхватив сумку у поверженного противника, мальчик поспешил убраться подальше, так как звуки погони были уже слишком близко. При каждом шаге из сумки раздавался глиняный звон, отчего у Наруто уходило сердце в пятки.

Пологая дорога вдоль стены привела его к близко расположенной крыше одноэтажного здания, куда мальчик поспешил забраться, проигнорировав дверь. Успел он вовремя и толпа преследователей вынырнула из поворота как раз в тот момент, когда он перелез на крышу. Пустые добежали до стены дома и принялись прыгать и пытаться залезть наверх. Оглядевшись, мальчик принял решение использовать добытые снаряды — в сумке лежали два глиняных горшочка с торчащей тряпкой и маленькая металлическая сфера с пропитанным маслом шнуром, торчащим изнутри, а так же странное огниво в виде слабо светящейся палки и металлической пластинкой на шнурке. То, что это именно огниво мальчик понял, когда пластинка стукнулась о стержень и высекла искры в опасной близости от зажигательных сосудов, отчего у Наруто встали дыбом волосы.

Шиноби поджёг тряпку одного из зарядов и кинул вниз, на головы пустым. Керамический сосуд разбился, выпуская наружу какое-то масло, которое мгновенно вспыхнуло пламенем и подпалило нескольких пустых. Монстры замычали и постарались сбить пламя, только подпаливая окружающих.

Как только знакомая белая дымка принесла несколько десятков душ, Наруто решил кинуть еще один сосуд. Смотреть, как сгорают заживо пустые, неестественно быстро загораясь, словно бумага, было… необычно. Мальчик прекрасно отдавал себе отчёт, что если у него — Катон, то такое зрелище скоро станет абсолютно естественным для него.

Юный шиноби прыгал с крышу на крышу, благо плотная застройка позволяла, в поисках жертвы. Луна ярко светила с неба, освещая всё до мельчайших деталей. К слову, ночь в городе Нежити была весьма жуткой: постоянные шорохи, рычание снизу, с улиц, чьи-то крики, звуки сражения, мольбы вспыхивали то с одной стороны, то с другой.

Пару раз шиноби замечал неясные силуэты на крышах и прятался за дымоходами. В тени мальчик старался не вглядываться — уж больно они были живыми, неестественно шевелились в не зависимости от источника света и казалось, смотрели в ответ. Свет в окнах не горел и несколько раз мальчик слышал шорохи внизу, под крышей, в ответ на его шаги шорохи раздавались с новых мест. Осторожно идя по крыше, мальчик вздрогнул, когда увидел, что из окна напротив на него смотрит силуэт, а стоило отвести взгляд, как силуэт пропал, что напугало мальчика еще сильнее.

Яркий свет давал рассмотреть плачевное состояние города: множество пепелищ и обугленных стен, выбитые окна, горы мусора… и трупы. Много трупов. То тут то там лежали мертвые тела в разных степенях разложения и обглоданности. Тела лежали в подворотнях, на улицах, торчали из окон, но больше всего «тел» ходило внизу и отсвечивало красными глазами. Особенно сильный шорох заставил мальчика спрятаться за дымоходом и прислушаться.

— Мальчо-онка, — тихо, но отчетливо раздался знакомый голос. — Ты где-е?

И вот тут-то Наруто понял, что гулять по крышам в безоблачную погоду было глупой затеей. Шаги раздавались всё ближе и ближе.

— Раз, два, три, четыре, пять, я иду иска-ать, — протянул невидимый противник. Наруто мог различить шорох его одежды, хруст мусора под ногами и тяжелое дыхание незнакомца. Мужчина в плаще остановился в шаге от дымохода, за которым прятался мальчик. Он был слишком близко и ему пришлось немного сдвинуться, чтобы не быть замеченным. Вместе с каждым шагом мужчины, шиноби сдвигался чуть в сторону и тут он понял что всё, еще момент и урод его заметит.

Подхватив камень из-под ног, он кинул его в сторону. Монстр в капюшоне тут же развернулся в сторону звука, поймав блик луны на свой топор, а шиноби сорвался в противоположную сторону и побежал, что есть силы по косой крыше.

— Стой, сучёныш, от меня не скроешься. Стой, кому говорят!

Не теряя темпа, Наруто перемахнул на соседнюю крышу, подобрал осколок черепицы и, обернувшись, кинул ее точно в голову подбегающего противника. Он успел защититься свободной рукой, но закрыл себе поле зрения, отчего неправильно рассчитал расстояние для прыжка, приложился грудью о край крыши и рожей о черепицу.

Еще секунды две монстр карабкался, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но рухнул вниз. Раздался оглушительный хруст ломающегося дерева. Наруто заглянул вниз, но едва успел разминуться с пламенным шариком, который упал за его спиной и растёкся лужицей огня. Незнакомца внизу уже не было.

С этого момента, Наруто стал вдвое осторожнее, старался прятаться за всеми возможными выступами и скрываться в тени более высоких зданий. Несколько раз удалось скинуть черепицу на неосторожных пустых и разжиться парой десятков душ.

Мальчик осторожно крался по крыше — в соседнем доме, буквально в нескольких метрах, в окне горел неяркий свет и Узумаки слышал голоса. Последнее особенно пугало мальчика: что ждать от разумных обитателей этого города он уже знал. Крыша весьма длинного дома шла полукругом и выходила на открытое пространство, отчего мальчик скривился, но пошел дальше, так как альтернатив не было.

Шиноби вышел из тени более высокой башни и, пригибаясь, побежал вперед. Оббегая здоровую дыру, он услышал свист и мгновением позже ощутил боль между лопаток. От удара, Наруто не удержал равновесие и свалился прямо в дыру, пролетев этаж, мальчик своим весом пробил гнилое деревянное перекрытие и полетел дальше. Приземление вышло жёстким, но не смертельным. Хлебнув из фляги, Наруто встал и огляделся, рядом в хламе лежал злополучный топор незнакомца, с окрашенный чёрной кровью лезвием. Передернув плечами, мальчик продолжил осматриваться: какие-то странные инструменты были развешаны по стенам, посреди комнаты стояла наковальня, в углу находился очаг со здоровыми мехами.

«Биджу, да я же в кузнице!» — удивился Наруто. Как-то не ожидал он встретить такие обыденные вещи. А вот следующее наблюдение наоборот, сильно расстроило юного ниндзя — его верный клинок не пережил падения и сломался по середине. Юноша уже собрался подобрать «трофейный» топор, как его взгляд запнулся об что-то.

Выпрямившись, мальчик удивленно взял в руки четырехгранный заостренный кусок металла в его ладонь длинной. «Это что, гвозди такие здоровые?». Раздавшийся удар в дверь оборвал размышления и шиноби, набрав здоровых гвоздей поспешил спрятаться.

В помещение вошел давешний незнакомец, освещая себе путь сгустком огня в ладони.

— Где же ты мальчик, где? Куда же ты спрятался? Выходи хороший, дядя тебя не обидит… сильно. О, ты даже не забрал мой топор! Большое тебе спас… — договорить он не успел, так как острый гвоздь, запущенный как сенбон, вошел ему в основание шеи.

Уже праздновавший победу шиноби был очень неприятно удивлен, когда запнувшийся на полуслове противник вместо того, чтобы падать замертво, медленно поднял руку и вытащил снаряд.

— Гвоздь? — удивился он и расхохотался. — Ты будешь сражаться со мной гвоздями?

Всё еще смеясь он кинул огонь из руки в мальчика, отчего тот ушел перекатом. Вскочив, мальчик метнул еще два гвоздя, но они бессильно отскочили от брони. «Биджева задница. Их бы заточить».

Из-под капюшона раздалось безумное хихиканье: