Вообще господство немецкой авиации в воздухе было еще более значительным, чем в реальности. Почти половина советских самолетов поступала на Дальневосточный фронт, где Япония, была немногим слабее в воздухе, чем Люфтваффе. Кроме того истребитель "Зеро" оказался самым легким и маневренным истребителем в мире, и советские, тяжелые МИГи в поединке с ним, безнадежно пасовали, да и другие красные истребители смотрелись ненамного лучше.

  Короче в этой повести немцы смогли в конце октября окружить, а начале ноября и овладеть Москвой.

  Сталин некоторое время находился со своей свитой в Куйбышеве. Но ход войны был неблагоприятным. Правда немцы на зиму остановили свое продвижение и заняли оборону. Активность в боевых действиях перешла на Средиземноморский участок. Роммель которого в середине ноября хорошенько прижали, получил из Германии дополнительные подкрепления, а часть немецкой авиации была снята с восточного фронта.

  После падения Москвы дезертирство в Красной Армии приняло повальный характер. Многие призывники косили от армии, массово сдавались в плен. Сталину никак не удавалось собрать силы для масштабного контрнаступления. Восстали чеченцы, активное сопротивление мобилизации развернулось и в Средней Азии. Резко активизировались басмачи.

  Лишь в конце февраля удалось собраться с силами, и начать продвижение в центре. Немцы к этом времени уже успели разгромить англичан в Ливии, Роммель получил в помощь целых пять новых дивизий из Франции, и захватить Толбук. Так что Британия оказалась в ситуации, резко возросших антивоенных настроений. Франция уже вела войну против своего неверного соседа. Немецкая авиация пользуясь качественным превосходством доминировала в воздухе.

  Сталин понимал, что его единственный шанс состоит в том, чтобы отбить Москву пока Британия окончательно не вышла из войны.

  Поначалу советские войска достигли некоторых успехов и вклинились в оборону противника. Однако затем изменил генерал Власов, и сдал фрицам свою вторую ударную армию. Изменило еще несколько командующих, и наступление окончательно расстроилось.

  А Майнштейну удалось добиться крупного тактического успеха разгромив советские войска на Керченском плацдарме.

  В марте немцы смогли обойти позиции англичан под Эль-Аманом, и захватить с ходу Каир. А в апреле под их контролем оказался и Суэцкий канал. В мае пал Севастополь, капитулировал тотально обложенный Ленинград и германское командование изготовилось к наступлению. Однако советское командование нанесло удар первым под Харьковым... Увы как и в реальной истории, Красную армию ожидало сокрушительно поражение.

  Ситуацию усугубило то, что японцы пополнив свои войска личным составом и скопировав советский танк Т-34 сами перешли в контрнаступление. А гитлеровцы двинулись на Кавказ, стремясь заполучить себе нефть.

  Соотношение сил оказалось куда худшим, чем реальной истории. Так что немцы к Сталинграду вышли значительно раньше, и атаковали город с нескольких сторон. Тем не менее бои шли еще больше месяца. Возможно, что Сталинград мог продержаться и дольше, но в войны на стороне Третьего Рейха вступила и Турция, таким образом Кавказский и Закавказский фронта поглотили все наличные резервы. Да и японцы смогли добиться ряда тактических успехов.

  Поняв, что его положение безнадежно Сталин предложил фюреру мир. Точнее даже капитуляцию. Условия оказались тяжелые. Немцы возвращали назад Москву и Московскую область, но сохранили за собой Ленинград, Калерию, Украину, Прибалтику, весь Кавказ с нефтью, Донские земли, дельту Волги вместе с Астраханью и Сталинградом.

  Кроме того Сталин вынужден был платить огромные репарации, поставлять бесплатно из Сибири сырье, а также передать значительную часть промышленного оборудования, и почти все тяжелое вооружение, а также военный и торговый флот вермахту.

  Единственное, что Японии, которая не добилась на своем участке фронта больших успехов уступили только северный Сахалин, Монголию и небольшую часть Приморья. Но это была настоящая капитуляция. Чтобы там не говорили потом советские пропагандисты про то, что удалось сражаясь против огромной коалиции сохранить советской государство и что Красная армия показала величайшую доблесть, но... Из песни слов не выкинешь - это тотальное поражения и потеря территории, на которой до войны жила половина населения СССР.

  Однако вторая мировая война этим не закончилась. Хотя Черчилль и предложил Гитлеру мир, но фюрер лаконично заметил: поздно пить боржоми!

  Намек видимо на то, что Гитлер не пил ничего крепче минеральной воды, а Черчилль обожал прикладываться к коньяку.

  Поначалу Третьему Рейху способствовал успех. Немцы захватили Ближний Восток, и начали продвижение по Африке... А Япония напала на США, в Перу-Харбор. По иронии судьбы тоже 7 декабря, только на сей раз не 1941, а 1942 года. И тут самураи поначалу имели успех. Только в июне 1943 года они потерпели жестокое поражение под Мидуэй.

  А немцы в общем достаточно успешно проглатывали Африку.

  В СССР после капитуляции вскоре случился переворот. Сталина свергли сделав козлом отпущения, а заодно вместе с ним и Берию. Власть между собой поделил тандем: Вознесенский и Жуков. В Средней Азии методом кнута и пряника, все же удалось подавить движение басмачей и советском союзе произошла временная стабилизация.

  Страна заживляла раны, создавались новые танковые армии, и воздушные силы.

  В Третьем Рейха тоже развивалась техника, но в области танкостроения Гитлера чрезмерно увлекла гигантомания. Танк "Тигр" весил пятьдесят семь тонн, "Пантера" сорок четыре с половиной. А танк "Лев", который в альтернативной истории все же поступил в серийное производство потянул, на все девяносто тонн. В этом плане создание "Мауса" массой в 188 тонн можно было бы считать верхом маразма. Если бы не появление "Крысы" весом в 2000 тонн, и "Монстра" в 4000 тонн.

  А кому нужны подобные чудовища, и как их практически использовать это вопрос десятых. Благо и рабов, и природных ресурсов теперь у фашистов много, и они могут позволить себе подобные эксперименты.

  Возросло также и производство морских судов, подводных лодок, линкоров и авианосцев. Гитлер хотел достать США и Британию на суше. Но разумеется это привело к тому, что сухопутные силы несколько отставали в развитии.