В результате побед, одержанных шведами над Августом, Польша разделилась на два враждебных лагеря, против Августа усилилась оппозиция. В Варшаве из польских магнатов, противников Августа, образовалась конфедерация. Она объявила его низложенным, а вместо него, на собранном в Варшаве сейме, 21 июля 1704 г. был избран на польский престол ставленник шведского короля Станислав Лещинский. Но и после своего низложения Август II вместе со своими сторонниками продолжал борьбу против шведов и Станислава Лещинского.
В противовес Варшавской конфедерации сторонники Августа образовали Сандомирскую конфедерацию. Она ратифицировала договор Польши с Россией, по которому Польша вступала в войну со Швецией.
Петр I вынужден был обратить внимание на события в Польше. Надо было во что бы то ни стало удержать в союзе Августа II и Хотя бы ту часть поляков, которая шла за Сандомирской конфедерацией.
Хотя Август II и был ненадежным союзником, но, поскольку он отвлекал силы шведской армии, было важно даже разбитую Польшу удержать в союзе. Для оказания помощи Августу Петр высылает вспомогательный корпус под командованием князя Голицына, который 20 августа неожиданно появился под Варшавой. Станислав вынужден был бежать, а шведский гарнизон сдался. Но, несмотря на помощь Петра, Август, имея в своем распоряжении до 40 тысяч войск, не сумел использовать благоприятную обстановку, чтобы преградить путь спешившей к Варшаве армии Карла XII.
В конце 1704 г. под натиском шведов Август II с кавалерией отошел к Кракову, а потом к Люблину и Брест-Литовску на соединение с русской армией. Его генерал Шуленберг, преследуемый шведами, оттеснившими саксонские войска, едва успел скрыться за рекой Одер. Карл XII временно прекратил дальнейшее преследование Августа и к зиме 1704/05 г. расположился на зимних квартирах вблизи Силезии. Такое расположение шведской армии угрожало наследственным владениям Августа — Саксонии, которая являлась основной базой, откуда он черпал средства для борьбы со шведами.
Русскому правительству удавалось удерживать Августа в коалиции до тех пор, пока шведский король не угрожал Саксонии. Но, когда Карл XII приблизился к саксонским границам, обстановка изменилась. Польский король, боясь потерять свои наследственные владения — Саксонию, теперь пошел на сделку с Карлом XII и предложил ему союз против всех неприятелей, особенно же против одного, «которого называть не нужно» (т. е. против Петра).
Петр I, опасаясь окончательного поражения Августа и видя его стремление заключить союз со шведами, решил принять более энергичные меры для того, чтобы поддержать своего союзника. Осенью 1704 г. Петр I направил к Полоцку князя Репнина, а в январе 1705 г. — Шереметева с пятитысячным отрядом. К весне 3705 г. в районе Полоцка сосредоточились главные силы русской армии — около 40 тысяч пехоты, 20 тысяч конницы и большое количество артиллерии. Сосредоточение русской армии у Полоцка давало возможность действовать на двух операционных направлениях: по тылам шведов, отвлекая их внимание от Саксонии, и против Левенгаупта в районе Риги.
Русская армия к этому времени была уже хорошо устроена и вооружена. Английский резидент в Москве Витворт писал статс-секретарю Гарлею, что Петр «мощью собственного гения, почти без посторонней помощи, к 1705 году достиг успехов, превосходящих всякие ожидания, и вскоре, конечно, возведет свое государство на степень могущества, грозную для соседей»[59].
Чтобы отвлечь внимание шведского короля от Саксонии, Петр направляет свою армию из района Полоцка к городу Гродно. Приближение русской армии к Польше давало возможность более активно влиять на внутреннюю борьбу отдельных групп польских магнатов, а также оказывать помощь военной силой Августу II в его борьбе со шведами и их сторонниками в Польше. Кроме того, сосредоточение русской армии у Гродно создавало угрозу для шведской армии в ее операциях на западном направлении, так как Гродно находился на путях, связывавших армию Карла XII с его прибалтийскими провинциями. Выбор операционной линии Полоцк — Гродно давал возможность вести войну со шведами на чужой территории, не допуская их в пределы Русского государства.
1 июня 1705 г. русская армия под командованием фельдмаршала Огильви направилась в Вильно и Гродно. Для обеспечения операционной линии Полоцк — Гродно со стороны Курляндии и Риги против 9-тысячного шведского отряда Левенгаупта были выдвинуты из Полоцка войска Шереметева в составе 8 драгунских и 3 пехотных полков. Генерал Левенгаупт, осведомленный о приближении русских, занял удобную позицию у Мур-мызы (Гемауергоф) и 15 июля разбил здесь часть отряда Шереметева. Петр I спокойно отнесся к известию об этом поражении, так как он считал его маловажным эпизодом в великой борьбе русских со шведами.
Неудача Шереметева не помешала русским занять главный город Курляндии — Митаву и Бауск. Этим было достигнуто обеспечение операционной линии Полоцк — Гродно со стороны Риги. В окрестностях Гродно, кроме русских, находились саксонские и польско- литовские войска. По распоряжению Петра вокруг Гродно был устроен укрепленный лагерь и приняты меры по обеспечению Гродно большими запасами продовольствия.
К началу декабря 1705 г. союзная армия расположилась в следующем порядке: на реке Нарев у Тыкоцина — 12-тысячный авангард Меншикова; в районе Гродно, Августов — главные силы в числе 25 тысяч; по линии Нур — Брест — саксонско-литовские войска в составе 10 тысяч; гетман Мазепа с 15 тысячами казаков сосредоточился на Волыни, выходя своими передовыми частями к Замостью.
Между тем Карл XII, остававшийся почти все лето 1705 г. в бездействии на границе Саксонии, наконец, к осени двинулся к Варшаве, где должен был короновать Станислава Лещинского. Это снова отвлекло его от военных действий против России.
В это время русские и польские партизанские отряды производят ряд набегов на район расквартирования шведской армии. Однажды они напали даже на Прагу — предместье Варшавы и захватили там 6 знамен и 400 пленных из гвардии Станислава. Смелые набеги обеспокоили Карла XII.
Боясь подхода русской армии к Висле, он вывел свои войска из Варшавы и расположил их лагерем у Блони. Петр I, предполагая, что Карл XII не возобновит военные действия до весны, 17 декабря 1705 г. уехал из армии. Главное командование союзными армиями было передано Августу.
Между тем шведский король 28 декабря быстро перешел через Вислу, а потом форсировал реки Буг, Бобр и Неман, отрезал в районе Гродно русскую армию (45 батальонов и 6 драгунских полков) от главных сил. В середине января 1706 г. шведы готовились атаковать укрепленный лагерь союзников. Такое внезапное и быстрое продвижение шведов к Гродно помешало сосредоточению в этом районе всех сил союзников. Здесь сосредоточилось только лишь 30 тысяч, остальные войска, отрезанные шведами от Гродно, отводились Меншиковым в район Минска. Август II ушел с четырьмя драгунскими полками из Гродно, а командование передал фельдмаршалу Огильви, который не пользовался авторитетом среди русских.
Как только до Петра дошла весть об открытии зимней кампании шведами, он спешно выехал к армии. На пути у Дубровно он встретился с Меншиковым, от которого узнал подробности создавшегося положения. С этого времени Петр I берет управление армией в свои руки и дает ряд распоряжений: обеспечить осажденных в Гродно продовольствием, не допускать связи Карла с Левенгауптом.
Особенное внимание обращается на укрепление старой русской государственной границы. Вдоль западной границы от Пскова через Брянск и до южных степей были устроены засеки. В наиболее важных пунктах на больших дорогах, пересекающих границу, силами местных жителей возводились укрепления. Прикрывать границу Русского государства было приказано корпусу Меншикова.
Между тем положение осажденной русской армии в Гродно, ожидавшей скорого возвращения Августа с подкреплениями, становилось все более и более тяжелым. Быстро таяли запасы. План Августа, рассчитанный на разгром Реншельда с последующим затем движением в Гродно для выручки русской армии, был разрушен: 4 февраля у Фрауштадта саксонская армия потерпела полное поражение от шведов. Август вынужден был с остатками разбитой армии отойти к Кракову. Положение русской армии становилось критическим. Оставался единственный выход — отвести армию из Гродно на Брест и дальше к Киеву. Переход русской армии был гениально осуществлен по оперативному плану, разработанному Петром I и его сподвижниками. Это было сделано вопреки мнению фельдмаршала Огильви, который хотел вести русские войска к Варшаве.