На северо-востоке, в лесах, раскинулась Норгия, полудикарское государство светловолосых и рыжебородых норгов, свирепых и нелюдимых. Недавно к власти у них пришел конунг Порош. Огнем и мечом он усмирил непокорных вождей отдельных племен, собрал приличное войско, и вознамерился завоевать богатейшую Тхайскую империю, раскинувшуюся на восток от Рос. Ну... хотя бы и не завоевать.... Так, пограбить от души.

Норгия граничила с Тхайской империей, но высокие и крутые скалы Срединных гор надежно защищали границу империю. Единственный удобный путь в империю проходил через Рос, но тхайцы вовремя заключили мир с росами, вложив немалые деньги. Тхайцы уже давно не воевали, они старались решить все конфликтные вопросы, используя свои богатые золотые запасы. Армия тхайцев все свои силы держала на южной границе, защищая империю от набегов степных племен мангулов, кочующих по Дикой степи до самых Пустынь..

От мангулов Рос была отгорожены скалистыми горами Большого Кряжа. А на границе Роса с Тхайской империей были удобные перевалы, по которым проходили торговые пути между востоком и западом. Тхайцы бы откупились и от норгов, но император Иннии решил, что неплохо бы ослабить тхайцев, да и норгов. Поэтому он всячески натравливал нищих северных варваров на тхайцев, хотя был уверен, что норги потерпят сокрушительное положение. И он разрешил норгам пройти через Рос, с условием, что они не будут грабить это княжество. Сам он собирался превратить его в обычную провинцию империи. Естественно, князя Тимофея предупреждать не стали. Княжескую дружину они вообще не принимали в расчет, численность собранного войска конунга превышала её в четыре раза.

И вот, однажды летом, выбрав подходящую погоду, конунг двинулся на столицу Рос. Но все его планы спутали северные удельные князья, несмотря на свои вечные ссоры, они объединили дружины и остановили на некоторое время конунга, давая возможность королю собрать силы для обороны. Великий князь обратился к народу, и за короткое время были собрано ополчение, призывали почти всех мужчин, со всего великого княжества. Даже южные бояре прибыли в столицу, собрав всех своих воинов, города отправляли своих стражников.

Конунг, встретив сопротивление, и понеся хоть и небольшие, но всё же потери, разъярился и стал грабить и разорять северные княжества, захватывая уже всю страну. Пока он грабил и жег север, великий князь успел собрать и вооружить войско, и выдвинуться навстречу конунгу.

В это войско и влилась конная дружина князя Алекса, хозяина Валлийской долины.

Небольшая, но хорошо вооруженная и обученная дружина, пополненная воинами городской стражи и добровольцами из жителей Валлийской долины присоединилась к дружине великого князя.

Старый князь Алекс погиб в первой же стычке, шальная стрела молодого норга пронзила ему горло. Его место занял его единственный сын, княжич Юрий Алекс.

Князь Тимофей правил не так уж и много, и впервые участвовал в войне. Покровительство могучей империи давало возможность княжеству долгие годы жить в мире. Поэтому как полководец, он был совершенно неопытен. И советников, кроме воеводы, старого Фомы, у него не было. Но Фома не пользовался большим влиянием при дворе, поэтому его советами часто пренебрегали. Да и сам Фома не имел военного опыта.

Главное сражение произошло на Средней равнине. Ровное поле давало возможность развернуть ополчение, а лес и болота, окружающие это поле давали простор для обходов, засад, скрытых ударов с флангов.

Всё это не пригодилось. Не смотря на все возражения Фомы, король Тимофей выстроил ополчение в простую линию. А свою дружину, усиленную дружинами других князей, расположил за ополчением.

Конунг тоже не воевал до этого, и не был великим полководцем, но у него были старые вожди, которые участвовали в набегах и войнах друг с другом. И он иногда прислушивался к ним.

Войско конунга, выстроенная клином, который возглавили самые опытные в бою норги сокрушила без всякого труда центр ополчения, где храбро, но неумело, сражались вои-новобранцы, и ополченцы стали разбегаться. Фома понял, что сейчас норги наваляться на его дружину, поэтому приказал отступать к лесу, прикрываясь лучниками.

Конные дружины южных бояр должны были поддерживать ополчение на флангах. Но они вовремя не присоединились к войску, и теперь наблюдали за битвой со стороны, расположившись на опушке лес. Они были готовы немедленно скрыться от врага в лесу.

Конунг, увидев, что дружина князя уходит из-под удара, внезапно развернул своих воинов и и обрушился на остатки ополчения. Ополчение практически перестало существовать, как боевая единица. Управление было утеряно.

Паника быстро распространилась среди растерянных росов, и тут началось невообразимое. Воины ополчения врассыпную разбегались в разные стороны, стараясь спастись, норги тоже рассыпали строй и бросились ловить росов,... короче, всё перемешалось, сражение превратилось в единичные схватки и хаотическую беготню друг за другом.

Князь Тимофей достойно принял поражение, он уже готовился к отступлению. Его дружина, состоявший в основном из ветеранов, организованно скрылась в лесу. Порош, отправив свою лучшую сотню из собственной охраны на захват князя, уже радостно потирал руки, бегая по своему огромному шатру. А здесь уже собрались все его вожди и полевые командиры. Победа была очевидной, командовать этим вождям было не кем, так как всё войско норгов бегало по полю, стремясь урвать себе добычу. А отряды южных бояр, так и не вступившие в битву, растворились в лесу.

А это время усиленная дружина княжича Юрия, которая тоже получила команду скрыться в лесу, по причине неопытности и молодости своего командира, угодила в болото. С трудом выбравшись из трясины, они двинулись на поиски княжеской дружины и заблудились. Они вышли из леса уже за холмом, на котором расположился шатер конунга. Холм скрывал поле битвы, и княжич не видел, что битва уже практически закончена. Расстроенный и раздосадованный княжич, который так ещё и не поучаствовал в битве, увидев на холме норгов, которые уже ликовали от радости, не сдержался. Он подобрался с дружиной поближе, норги не обращали на них внимания, то ли принимая за своих, то ли всем было по фигу. И он обрушился на них всей дружиной. Норгов на холме было гораздо больше, но лорд понял это слишком поздно, когда уже ввязался в этот бой.

Отсутствие лучшей сотни из охраны конунга, а главное, командира этой сотни, сыграло с норгами злую шутку. Приближенные конунга не смогли организовать защиту холма, этой главной ставки норгов.

Основную роль в захвате этого холма сыграли лучники и арбалетчики. Не зря старый Алекс приложил столько сил, чтобы подготовить эту ударную силу дружины. Когда у тебя нет под рукой закованных в железо рыцарей, нет тяжелой пехоты, то приходилось надеяться только на стрелу, да тяжелый арбалетный болт. Поэтому вся дружина была вооружена луками и арбалетами, и не зря Валлийская долина славилась лучниками на всё княжество.

Дружинники Юрия не ринулись нахрапом на эту толпу, а сначала обрушили на них град стрел, и почти каждая стрела находила цель. А мощные, длинные луки валлийцев пробивали любую броню.

От этой наглости норги опешили, паника охватила весь лагерь на холме, и княжич со своими людьми сумел прорваться, через прореженную стрелами толпу, к самому шатру конунга. Вся верхушка норгов была мгновенно уничтожена. И не один вождь, ни один полевой командир не смог пробиться через тесные ряды дружины, которая заняла на холме круговую оборону.

Конунг был убит одним из первых, шальной арбалетный болт пробил полотно его шатра и воткнулся ему в ухо. Когда он упал замертво, вся его свита опешила, растерялась, и об организованной обороне уже не было и речи.

Упал срубленный штандарт конунга, затем и сам шатер завалился, когда дружинники подрубили столбы.