Грег почти достиг озера, когда заметил летящего вдалеке горного орла. Почесал щетину, прислушался. Исполинские хищные орлы, дружащие с эльфами, редко залетали так далеко.

Дальше Грег шел уже осторожно. Зрение и нюх обострились до предела. У озера он быстро нашел свою куртку, накинул поверх темной майки. И вдруг по рецепторам ударила волна предупреждения. Мужчина моментально обратил внимание на темные кусты. Чуть слышно хрустнула ветка. Колыхнулся лист.

- Выходи, - громко сказал Грег. - Я тебя чую. Выходи, или я сейчас трансформируюсь. От зверя ты живым не уйдешь.

Грег блефовал. Если в кустах засел один из эльфийских воинов-лучников или мечников, он не то что перекинуться в волка, даже сигнала подать не успеет прежде, чем в его горле будет торчать стрела. Но Грег не ощущал привычного запаха эльфа, а значит, оставалась надежда, что незнакомец в кустах что-то про оборотней не знал.

- Не надо, - послышалось из сплетения веток.

На поляну медленно вышел эльф. Грег с возрастающим удивлением смотрел на незнакомца. Эльф. Кто же еще? Но как не похож ни на кого из виденных прежде! Невысокий, тоненький и гибкий, как прутик. Длинные, пепельные, с серебристым отблеском под светом убывающего месяца, волосы. Вытянутые, слегка дрожащие, нежные ушки. Изысканное личико с чуть раскосыми глазами цвета зеленоватых топазов. Удлиненный носик и чувственный рот. Эльф беззастенчиво и словно с интересом рассматривал Грега.

- Ты нарушил границу и находишься на земле Лесного Содружества, - в тишине сказал Грег.

Эльф кивнул. Оборотень рыкнул от досады. Дымчато-зеленые глаза посмотрели испуганно, губы приоткрылись. Наверное, эльф был еще очень молод, слишком много эмоций проявлялось на подвижном лице. Грег неожиданно растерялся. Он не знал, что делать дальше с непонятным нарушителем границ. По уму - надавать по ушам и сдать эльфийскому отряду. Наверняка, этот любопытный экземпляр случайно попал на чужую территорию. За бабочками, может, гонялся… Хотя, какие ночью бабочки?! Странный эльф тем временем испытывающе смотрел на Грега.

- А ты правда можешь трансформироваться? Прямо вот так, без боя и подготовки? - вдруг задал он вопрос.

Молодой волк напрягся всем телом, понимая, что сейчас услышал нечто важное. Он мгновенно схватил эльфа за плечо, сжимая до синяков. Мозг быстро обрабатывал информацию. Откуда эльф знал про бои в облике зверей? Про общую подготовку к перевоплощению? Волк втянул в грудь побольше воздуха и замер, учащенно дыша. Рецепторы помогли решить загадку. Свежий запах травяного луга, еще сегодня днем на учениях смутивший Грега, заполнил легкие. Он как наяву увидел себя при свете солнца, вытирающего влажное тело и вдыхающего непривычный для ранней осени аромат летнего разнотравья.

- Попался, шпион. Ты следил за нами! Теперь не уйдешь! - угрожающе прорычал Грег сквозь белые зубы.

- Будешь меня пытать? – спокойно и словно с надеждой спросил эльф.

Рычание замерло в глотке. Грег даже помотал головой, пытаясь прийти в себя от удивления.

- Пытать? - наконец, переспросил с опаской. – Если только у тебя есть тайные знания.

Незнакомец вздохнул так сокрушенно, что оборотень чуть не рассмеялся. Да это совсем ребенок, который из любопытства прокрался через границу. Потому и запах такой.. незнакомый - приятный, свежий, с легким цветочным шлейфом.

- Тебя не учили, что подглядывать нехорошо? – тем тоном, которым проводил беседы с малолетними племянниками, спросил Грег.

Эльф прижал ушки к голове, внезапно зло сверкнул глазищами.

- Я уже взрослый. Прошел обряд инициации. Тебе бы следовало отнестись ко мне серьезно.

- Тогда я сдам шпиона вашему дозорному отряду, пусть выпорют за нарушение границы.

- А ты не станешь меня наказывать? – грустно спросил эльф.

- Ты мальчик или девочка? - пристально разглядывая странное существо, поинтересовался Грег.

Диалог начал смешить мужчину, уж слишком откровенно эльф его рассматривал и, кажется, пытался кокетничать. Грег считался красивым волком, но о популярности среди эльфов оборотень даже не помышлял.

- Я мужчина, - мрачно уточнило воздушное создание. – Меня зовут Арман.

Грег фыркнул. На мужчину эльф не тянул. Заметив, что до сих пор сжимал хрупкие плечи, оборотень ослабил хватку и мирно спросил:

- И зачем же ты за нами следил, ээ… Арман?

Юноша отвел взгляд от лица Грега и заметно смутился. Оборотень восхитился. Какие богатые чувства! Пожалуй, Артур не так уж и врал, рассказывая небылицы об эмоциональных эльфах. Внезапно мысли приобрели другой поворот - изящный тонкий эльф был, и правда, очень похож на самочку племени диких котов, живущих далеко к западу.

- Я накажу тебя, - решил подыграть Грег. – На вопросы ты не отвечаешь, кто такой - неизвестно. Тем более, если ты уже мужчина и несешь ответственность за свои поступки.

Арман неожиданно просветлел лицом.

- А можно… я в вашем озере сначала искупаюсь? - несмело спросил он. - А потом ты меня отведешь в ваши мрачные пещеры для пыток?

Грег молча развел руками. Он ощущал себя героем глупого розыгрыша. Друзья по отряду вполне были на такое способны, и как-то Грег сам придумал нечто подобное для приятеля-лиса, только тогда для воплощения шутки они сговорились с симпатичной лисичкой. Чтобы мужики смогли договориться с эльфом – это не умещалось у Грега в голове. Оставалось одно – это операция самих эльфов. Что ж, тогда оборотень поглумится над мальчишкой.

Мальчишка в это время осторожно подошел к светящемуся белым пятном озеру. Легко повел плечами, отчего шелковая одежда словно сама сползла с тонкого тела. У Грега непроизвольно отвисла челюсть. Изящное тело, облитое тусклым светом месяца, казалось идеальным - прямые плечи, узкая спина, переходящая в округлую попку, длинные ровные ноги. Пепельные волосы закрывали лопатки. Не может быть, чтобы это был парень. Эльф зашел в озеро, развел руками, словно погладил воду. Грег едва сдержал себя, чтобы не присоединиться к странному купанию. Арман скользил по воде, словно катаясь на невидимой большой рыбине. Потом так же медленно вышел на песок. Теперь он спокойно стоял перед оборотнем, смотрел в глаза. Грег нарочно пристально окинул его взглядом прищуренных серых глаз. Восхитительно прекрасен. Парень. Бледные точки сосков на плоской груди и небольшой член доказывали это лучше слов. Эльф взмахнул кистями и Грег почувствовал, как вокруг юноши закружился теплый вихрь, согревая и высушивая бархатную кожу. Маг. Оборотень понял, почему эльф ничуть не боялся.

- Ты волшебник? – спросил Грег, не в силах оторваться от красоты юноши. Арман склонил голову на плечо.

- Нет еще. Я только учусь. Мне подвластна лишь небольшая стихийная магия.

- Ты зря об этом сказал, - в голове Грега уже оформилась мысль, как приятно провести ночь с желающим наказания эльфом. Быстро скинул куртку, майку и брюки. Мощным прыжком провел трансформацию. Оскалился белозубой пастью. Арман с открытым ртом смотрел на крупного черного волка.

- Верррхом. Деррржись, - с трудом прорычал Грег, осторожно прихватывая остолбеневшего эльфа за предплечье, а затем закидывая легкое тело на спину. Арман вцепился в густую шерсть, прильнул, обнимая. У Грега по шкуре пронеслась волнительная дрожь. Волк взвыл, давая товарищам сигнал о любовном свидании. Помчался огромными прыжками по лесу, дальше, на окраину, мимо городища, вверх по склону и по заросшей густым темным бором гористой местности. Неизвестно откуда взявшееся возбуждение подстегивало Грега, заставляло прибавлять скорости, а сидящего на нем эльфа - крепче прижиматься к хищнику.