Из тьмы во мглу тумана несла свои воды медленная, тихая река. Димке был виден только небольшой кусочек противоположного берега с покосившимся домиком на берегу. В домике вдруг отворилась дверь, и в проёме, тёплом от жёлтого, колеблющегося света обнаружился силуэт... Димка привстал растерянно — это...

— Колотунчик!.. Это ты?.. — негромко позвал он. Лесной карлик услышал.

— Не пугайся, Дима! Речная магия перенесла тебя на тот берег — так и было нужно. Мне с тобою дальше нельзя, но тебя никто не обидит, скоро другой проводник тебя найдёт.

— А что мне делать?

— Осмотрись и иди, куда больше захочется. Тропинка выведет... — И карлик помахал Димке рукою — несколько раз.

Димка довольно долго брёл один непонятно куда. Было почти совсем темно, потому что луна скрылась за деревьями. Тропинки Димка не видел, наверное, угадывал её — и тихо удивлялся — как же это он не боится, идёт один, глухою ночью по лесу?!

Вот сейчас громко ухнет филин — и я как вздрогну, и душа прямо в пятки!..

И филин ухал, и вскрикивали, и жалобно стонали другие птицы, и кто-то шумел в темноте слева, и что-то потрескивало впереди, вспыхивали и исчезали какие-то огоньки, подозрительно похожие на глаза... А Димка шёл, и в голове у него вертелась прилетевшая невесть откуда, из дальней дали, мелодия, и хотелось придумать к ней слова...

Лес расступился. Перед Димкой лежал пологий склон, поросший какими-то кустиками и травой, а дальше, чуть слева, чернело что-то большое, странной, изломанной формы. Димка думал — чем оно может быть — дракон свернулся в клубок и уснул? Или... И вдруг Димка понял — он даже засмеялся и подпрыгнул — потому что в развалинах (ну, конечно, это были развалины замка!) засветилось окно. Димка быстро зашагал по склону, раскинув руки и чувствуя, как метёлки травы касаются ладоней. От развалин отделилась невысокая фигурка.

— Эй! — окликнула она. И махнула рукой. И побежала к Димке. Димка удивлённо смотрел. Он ждал, что появится опять кто-нибудь, ещё волшебней — но Димку встретил мальчик, на вид — его ровесник, может быть, только на полгодика старше.

— Я проспал, — сказал мальчик. — Надо было встретить тебя у реки... Ты не испугался в лесу?

— Меня никто не пугал.

— Ну и замечательно! Тогда идём в мой замок, а потом ты решишь, когда отправляться дальше — до рассвета или сначала погостишь у меня.

— Ты живёшь здесь?

— Ну да! Здесь замечательно, только место немного пустынное.

— А ты не пойдёшь со мною дальше?

Мальчик пожал плечами:

— Я ещё не знаю.

Хозяин замка повёл Димку по длинной галерее. Потолок и стены были в трещинах, через некоторые проглядывали звёзды и какие-то непонятные огни. Мальчик сказал, чтобы Димка не опасался ходить по замку:

— Он с виду такой хлипкий, но на нас ничего не обвалится.

Димка не стал спрашивать, почему? Догадывался, что его маленький проводник вовсе не такой уж обыкновенный мальчик, как Димка подумал сперва.

У стен во множестве стояли сундуки. И совсем меленькие, шкатулки, и огромные, в которых можно было прятать что угодно, например, льва.

Мальчик заметил, что Димку заинтересовали сундуки.

— Здесь так много всего хранится, что я уже и не помню... Ну-ка!.. — Он откинул крышку одного из них, отчего в воздух взвилось облако пыли. Димка сморщился и зажал нос. Мальчик стал рыться в сундуке.

— А! Одежда всякая!.. — Он выбросил на пол расшитый золотом парчовый халат, широкие штаны, туфли на пряжках, пояс с кинжалом в ножнах, кожаную куртку, наконец, вытащил тёмный, бархатный берет с приколотым к нему листиком из сверкающих камешков — наверное, изумрудов и бриллиантов. Драгоценности заиграли светом от фонаря, рассыпав по лицу мальчика цветные искры. Он улыбнулся.

— Хочешь? Он подойдёт тебе... — И надел берет на Димку.

Потом он ухватил Димку за руку.

— Идём на второй этаж! Там есть замечательные закоулки. В них слышно, как шумит ветер...

...Димка не помнил, сколько времени они носились по замку, сколько тайн открыли, всяких Дверей и бесконечных коридоров... В конце концов, они уснули, усталые, на огромной кровати под тяжёлым балдахином с золотистыми кисточками и серебряными звёздами, которые чуть заметно мерцали даже во сне...

...Димка раскрыл глаза и увидел, что уже утро. Солнце ярко светило в высокие, стрельчатые окна с цветными стёклами, а одно окно было распахнуто, и тёплый ветерок, пахнущий июнем и горячим лугом, дунул Димке в лицо.

Димка заозирался — где же мальчик? Постель рядом с ним оказалась смятой так, что ясно было — хозяин замка не приснился Димке. Но...

— Эй... — нерешительно позвал он. И вспомнил, что даже не узнал имени мальчишки.

На столе, под тяжёлой, бронзовой чернильницей Димка нашёл записку: "Счастливого пути тебе, Димка! Мы ещё встретимся, да?! А."

Димка пожал плечами. Записка ничего не объясняла, но Димка всё равно был рад, что таинственный "А." её написал.

Раздумывая о том, как быть ему дальше, следует ли немедленно искать дорогу во Дворец Ласточки, и где её искать? — Димка подошёл к открытому окну. И охнул. К створке окна была привязана верёвка, а другой конец этой верёвки удерживал... плот. Плот, связанный из брёвен, каким никого не удивишь на реке или озере — но этот плот висел в воздухе, висел так, словно умел летать, а верёвка не позволяла ему улететь ещё дальше, выше, к облакам.

— Я, конечно, знал, что будут чудеса, — прошептал Димка. — Ну...

Лететь он нисколько не боялся. Сердце, правда, стало колотиться быстро-быстро, когда он ступил на плотик сначала одной ногой, потом — всего на секундочку оглянувшись — другою.

Плотик чуть дрогнул.

— Мама... — Димка закусил губу и упёрся ладонями в брёвна... Они были горячими от солнца. Димка поднял глаза — оказалось, что верёвка отвязалась. Развалины замка удалялись. Димка глубоко вдохнул.

Леса, овраги, речки и холмы... Димка лёг на плотике лицом вниз, чтобы смотреть, как наплывает земля, расстилается, ширится и убегает в сизый, мутный горизонт позади.

Равнина вспучилась холмами, поднимались они всё выше и выше, плотик летел, казалось, ещё быстрее, замелькали каменные осыпи, верхушки синеватых елей метнулись к Димке, и Димка в страхе перестал дышать — но не зажмурился. Земля, казалось, встала на дыбы, и вот уже гряда старых, поросших лесом гор преградила путь. Димка изо всех сил вцепился пальцами в края плотика... и гранитные глыбы, обросшие лишайниками валуны вдруг провалились, ухнули вниз, пропустив Димкин плотик, который скользнул над ними в нескольких сантиметрах. Под Димкой распахнулась пропасть!

У него захватило дух! Что это была за пропасть! Никто никогда не видел такой! Под Димкой качнулся и замер целый мир! Плотик летел быстро, но мир был слишком огромен. Наверно, даже самые высокие горы, если бы оказались теперь там, внизу, не дотянулись своими ледяными пиками до Димки.

Димка засмеялся, увидев под собой облака. Они сияли, они были ослепительно белы. А в просветах между ними, как будто игрушечная, виднелась земля. Солнце вспыхивало в зеркальцах озёр, кипело радугой в водопадах, пропитало светом зелень лесов, свежую и яркую.

Наконец, плотик стал снижаться. Опустился он возле удивительной башенки, тонкой и высокой, и такой необычной, что Димка, сколько ни смотрел на неё, не мог понять, часть ли это замка, искусно замаскированная под дерево — или всё-таки дерево, которое волшебники превратили в чудесный замок?!!

Едва плотик коснулся земли, Димка спрыгнул с него — ему не терпелось всё здесь как следует рассмотреть. Но не успел Димка сделать и двух шагов, как кто-то несильно толкнул его сзади. Димка повернулся — и весело охнул — плотик плыл по воздуху за ним следом, будто верный щенок за хозяином.

— Ты теперь всегда будешь моим?! — удивлённо спросил его Димка. И чуть вздрогнул, услышав в ответ:

— Давайте, сударь, я привяжу его — там у нас целая плотилия, и ему будет не скучно, и не потеряется. — Откуда-то из-под корней дерева-башни выбрался гном. Димка сразу же решил, что это гном, он был ростиком Димке всего до пояса, зато крепенький, широкоплечий, с широким лицом, круглыми глазами и смуглой, загрубелой кожей. Одет он был в коричневую кожаную куртку и такие же штаны, а голова его оказалась совсем лысой и безбородой.